Hunan Creator Information Technologies CO.,LTD. — Audit Report / Information 2017

Apr 22, 2018

西部证券股份有限公司

关于湖南科创信息技术股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为湖南 科创信息技术股份有限公司（以下简称“科创信息”或“公司”）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、公司募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]2044 号》文的核准，公司于 2017 年 12 月向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 23,240,000 股， 每股面值为 1.00 元，发行价格为人民币 8.36 元/股，募集资金总额 194,286,400.00 元，扣除发行费用人民币 31,633,500.00 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项 税额 1,898,024.00 元），募集资金净额为人民币 162,652,900.00 元。扣除主承销商 西部证券的保荐及承销费用人民币 21,698,100.00 元，余额人民币 172,588,300.00 元已通过西部证券于 2017 年 11 月 29 日全部汇入公司上海浦东发展银行股份有 限公司长沙分行科创新材料支行 66220078801200000155 账号内。上述募集资金 到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、并出具“天职业字 [2017]18716 号《验资报告》”。

（二） 2017 年度募集资金使用情况及结余情况

2017 年度，公司募投项目共使用募集资金 0 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募投项目累计使用募集资金 0 元；扣除发行费用 9,935,400.00 元，利息收入 31,641.19 元，银行手续费支出 170 元，募集资金余额 162,684,371.19 元以活期存款方式存储在公司募集资金专户。

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管 理办法》。

公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2017年12月， 公司会同保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、交通银行股 份有限公司湖南省分行八一路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、 长沙银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的 权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	截至日余额	募投项目名称
上海浦东发展银行股份有限公 司长沙分行科创新材料支行	662200788012000 00155	募集资金专户	48,108,771.19	研发中心项目
长沙银行股份有限公司营业部	800057300802063	募集资金专户	39,944,400.00	专有云平台技术升 级改造项目
交通银行股份有限公司湖南省 分行八一路支行	431899991010004 028213	募集资金专户	46,702,300.00	大数据平台技术升 级及应用研发项目
中国建设银行股份有限公司长 沙中大支行	430501783736000 00057	募集资金专户	27,928,900.00	营销网络建设项目
合 计			162,684,371.19

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况参见“附表：募集资金 使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点变更情况

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截至2017年12月31日，公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2017年12月31日，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 162,684,371.19 元， 均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披 露募集资金的使用与存放情况。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况的专项核查意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于 2017 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与使用情况 鉴证报告》（天职业字[2018]7029-1 号）。报告认为，科创信息董事会编制的《关 于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关格式指引的规定，在所有重大 方面公允反映了科创信息 2017 年度募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构的核查工作

保荐机构通过实地走访项目实施地，问询公司募集资金管理主要负责人及相 关人员，查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关 报告、募集资金使用的相关公告、项目可行性研究报告等资料等方式，对公司募 集资金的存放与使用、募投项目的实施与运行情况进行了核查。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：科创信息严格执行募集资金专户存储制度，有效执 行募集资金监管协议，截至 2017 年 12 月 31 日，科创信息募集资金使用情况与 已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对科

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创信息 2017 年度募集资金存放与使用情况无异议。

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（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南科创信息技术股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

瞿孝龙 张 武

西部证券股份有限公司

年 月 日

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附表 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额			17,258.83	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例					尚未使用募集资金总额				16,268.44
承诺投资项目	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投入 金额	截至年末 累计投入 金额(2)	截至年末 投入进度 (%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
专有云平台技术升级 改造项目	否	3,994.44	3,994.44			0	2019年6月			否
大数据平台技术升级 及应用研发项目	否	4,670.23	4,670.23			0	2019年6月			否
研发中心项目	否	4,807.72	4,807.72			0	2018年12月			否
营销网络建设项目	否	2,792.90	2,792.90			0	2019年12月			否
承诺投资项目小计		16,265.29	16,265.29
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）		无
项目可行性发生重大变化的情况说明		无
募集资金投资项目实施地点变更情况		无

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募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2017年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额162,684,371.19元，均以活期存款方式存储在公司募集资金专 户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况	无

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