Hunan Baili Engineering Sci&Tech Co.,Ltd — Audit Report / Information 2018

Apr 29, 2019

华融证券股份有限公司

关于湖南百利工程科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”、“保荐机构”）作为湖南百利 工程科技股份有限公司（以下简称“百利科技”、“公司”）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续 督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013 年修订）》等有关规定，对百利科技2018 年度募集资金的存放及使用 情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2016 年4 月21 日核发的证监许可[2016]896 号文《关于核准湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公 司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票5,600 万股，每股发行价格为6.03 元，募集资金总额为人民币337,680,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记 费以及其他交易费用共计人民币30,770,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 306,910,000.00 元。上述资金已于2016 年5 月11 日全部到账并存放于本公司募集 资金专项账户，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次公开发行股票的实 际募集资金以及新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016] 01650001 号验资报告。

截止2018 年12 月31 日，公司募集资金本金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
募集资金总额	337,680,000.00
减：发行费用	30,770,000.00
募集资金净额	306,910,000.00
减：投入募投项目的金额

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置换“扩大工程总承包项目所需流动资金项目”先期投入金额	258,310,000.00
永久补充流动资金	28,600,000.00
增加全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司实收资本	20,000,000.00
募集资金余额	0.00

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》 和《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定 和要求，结合公司实际情况，制定了《湖南百利工程科技股份有限公司募集资金管 理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户 存储，并连同保荐机构华融证券股份有限公司于 2016 年4 月 25 日分别与中国工 商银行股份有限公司岳阳分行、交通银行股份有限公司武汉青山支行、交通银行股 份有限公司岳阳分行、平安银行武汉分行及上海浦东发展银行股份有限公司长沙分 行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），该 《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2018 年12 月31 日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	初始存放金额	2018年12月 31日余额
中国工商银行股份有限公 司岳阳分行	1907060529020114390	募集资金专 户	18,880,000.00	0.00
交通银行股份有限公司武 汉青山支行	421866138018800007814	募集资金专 户	30,000,000.00	0.00
交通银行股份有限公司岳 阳支行	436899991010003034359	募集资金专 户	30,000,000.00	0.00
平安银行武汉分行	11015121093005	募集资金专 户	190,000,000.00	0.00
上海浦东发展银行股份有 限公司长沙分行	66130155200002636	募集资金专 户	48,600,000.00	0.00
合 计			317,480,000.00	0.00

注1：上表“初始存放金额”31,748.00 万元，实际募集资金净额为30,691.00 万元，差额1,057.00 万元系未支付的发行相关费用，公司已于2016 年支付完毕。

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注2：截止2018 年12 月31 日，公司在以上银行开立的募集资金专户均已销户。

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《管理制度》使用募集资金，截至2018 年12 月31 日，公司募 投项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位后，公司于2016 年5 月30 日召开了第二届董事会第十六次会议， 会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金258,310,000.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金， 同时经其他必要程序，公司以募集资金258,310,000.00 元对预先已投入募投项目 的自筹资金予以了置换。该事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专 项审核，并出具了瑞华核字[2016]01650017 号《关于湖南百利工程科技股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。保荐机构华融证 券股份有限公司出具了《华融证券股份有限公司关于湖南百利工程科技股份有限公 司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意该次置换事项。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

• 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2016 年8 月2 日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资 金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 30,000,000 元的闲置募集 资金适时投资保本型理财产品，授权期限自董事会决议通过之日起12 个月内有效， 在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司于2017 年2 月17 日召开第二届董 事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 授权公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，对不超过人民 币40,000,000 元的暂时闲置募集资金进行现金管理。授权期限自董事会决议通过 之日起12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。相关公告详见

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。截至2018 年12 月31 日，公司使用募集 资金进行现金管理的具体情况如下表：

单位：人民币万元

产品名称	认购金额	起息日	到期日	是否 赎回	收回本金	获得 收益
上海浦东发展银行利 多多对公结构性存款 2016 年JG621 期	3,000.00	2016 年8 月5日	2017年2月 6日	是	3,000.00	44.50
上海浦东发展银行利 多多对公结构性存款 固定持有期JG902 期	2,000.00	2017 年2 月17日	2017年5月 16日	是	2,000.00	17.95
上海浦东发展银行利 多多对公结构性存款 固定持有期JG903 期	2,000.00	2017 年2 月17日	2017年8月 14日	是	2,000.00	36.00
上海浦东发展银行利 多多对公结构性存款 固定持有期JG902 期	4,000.00	2017 年8 月16日	2017 年11 月15日	是	4,000.00	41.04

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 7、结余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

无。

四、 变更募投项目的资金使用情况

在“十二五”期间，受市场环境及国家政策的积极影响,石油化工行业保持稳 步增长，行业内固定投资持续增加，行业内生产企业规模不断扩大。公司为了跟上 行业的发展趋势,启动了“技术中心升级建设项目”，针对当时市场效益较好的“丁 二烯”和“聚甲醛”产品，拟通过中试研究开发，实现生产技术的先进化、产品牌 号的高端化。公司上市前，已使用自有资金投入到上述中试的研发中，并取得了重

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要的技术成果，其中在丁二烯产品研发方面获得了 “一种丁烯氧化脱氢制丁二烯 反应生成气处理工艺方法”、“丁烯氧化脱氢制丁二烯废水循环利用的工艺方法”、 “一种由混合C4 联合制备丁二烯与异戊二烯的方法”等多项发明及实用新型专利。

但随着国内外油价的持续波动，国内乙烯产能的大幅增加，大量乙烯装置副产 丁二烯，使得丁二烯市场受到严重挤压，价格持续低迷。就当今市场环境来看，“技 术中心升级建设项目”的中试研究项目已经无法满足当前的市场需求。

鉴于以上情况，为尽早发挥募集资金的效用，公司于2017 年10 月16 日召开 了第二届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于公司变更募集资金用途的 议案》，同意公司终止将募集资金用于“技术中心升级建设项目”，以自有资金归 还该项目已使用的募集资金769.81万元。同意公司将该项目全部募集资金4,860.00 万元用于永久补充流动资金及增加全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司（以 下简称“百利锂电”）实收资本：其中2,860.00 万元永久补充流动资金，用于公 司日常生产经营活动；剩余2,000.00 万元增加百利锂电实收资本。该事项亦于2017 年11 月6 日经第四次临时股东大会决议通过。截止2017 年12 月31 日，公司已使 用自有资金归还“技术中心升级建设项目”已使用的募集资金769.81 万元，并已 完成将原募投项目的全部募集资金用于永久补充流动资金及对百利锂电增资。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金相关信息均及时、真实、准确、完整披露，已使用的募 集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2018 年度募集资金存放和使用符合《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及 公司《管理制度》等相关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使 用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

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附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司2018年12月31日 单位：万元	编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司2018年12月31日 单位：万元	编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司2018年12月31日 单位：万元	编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司2018年12月31日 单位：万元	编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司2018年12月31日 单位：万元	编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司2018年12月31日 单位：万元	编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司2018年12月31日 单位：万元	编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司2018年12月31日 单位：万元	编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司2018年12月31日 单位：万元	编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司2018年12月31日 单位：万元	编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司2018年12月31日 单位：万元	编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司2018年12月31日 单位：万元	编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司2018年12月31日 单位：万元
募集资金总额				30,691.00		本期投入募集资金总额（不含发行费用）					0.00
变更用途的募集资金总额				4,860.00		已累计投入募集资金总额（不含发行费用）					30,691.00
	变更用途的募集资金 总额比例			15.84%
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总 额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本期投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
技术中心升级 建设项目	永久补充流 动资金	4,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	100.00	─	─	─	─
	增加全资子 公司百利锂 电实收资本		2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	─	─	─	─
扩大工程总承 包业务所需流 动资金项目	无	25,831.00	未调整	25,831.00	0.00	25,831.00	0.00	100.00	—	—	—	否
合计	—	30,691.00	4,860.00	30,691.00	0.00	30,691.00	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明					无

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募集资金投资项目 先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“2、募投项目先期投入及置换情 况”。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无。
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“4、对闲置募集资金进行现金管 理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	截至2018年12月31日止募集资金专户的余额为人民币0.00元。
募集资金其他使用情况	无。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于湖南百利工程科技股份有限公 司2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）：

梁燕华 郑友贤

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年 月 日
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