HuM&C Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Mar 31, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 (주)블러썸엠앤씨 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 3월 31일
&cr
회 사 명 :	주식회사 블러썸엠앤씨
관 리 인 :	김 창 권
본 점 소 재 지 :	인천광역시 서구 원적로7번길 29
	(전 화) 032-722-3453
	(홈페이지)http://blossommnc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)관리인	(성 명)김창권
	(전 화)032-722-3453

유상증자 결정

38,000,000-50011,045,134---4,000,000,00034,000,000,000--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

신주인수권제10조의2항&cr10. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우-회생계획에 반영된 정관 변경 내용으로, 회생법원의 허가를 받아 정관 변경

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 1,000--제10조(신주인수권)의2항&cr10. M&A를 통한 재무구조개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우2021년 03월 31일2021년 01월 01일-2021년 04월 22일아니오아니오아니오---해당없음2021년 03월 31일--불참아니오채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제277조(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 적용 배제) 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr1) 당사는「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2021년 03월 26일 수원지방법원으로부터 회생계획 인가를 받은 사실이 있으며(법원결정문 수령일 2021년 3월 29일), 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음하며, 회생법원의 결정 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으며 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다.&cr&cr2) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 주식병합(효력발생일 2021년 3월 29일), 출자전환(효력발생일 2021년 3월 30일), 출자전환 신주의 주식 소각(효력발생일 2021년 3월 31일) 및 제3자배정 유상증자(효력발생일 2021년 4월 1일)를 순차적으로 실시할 예정입니다.&cr&cr3) 상기 3. 증자전 발행주식총수(주)는 주식병합 및 출자전환 후 소각 이후의 주식수입니다.&cr&cr4) 상기 4의 자금조달의 목적은 인가받은 회생계획안에 따라 회생담보권 및 회생채권의 변제, 운영자금 및 경영정상화와 재무구조 개선에 사용될 예정입니다.&cr&cr5)상기 12. 신주상장예정일은 회생법원의 결정 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으 며 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다.&cr&cr6) 상기 15. 이사회결의일(결정일)은 법원의 회생계획에 따른 주주의 권리변경과 신주발행 허가가 진행중에 있어 법원으로부터 받은 회생계획인가에 따른 발행일을 기재하였습니다.&cr&cr7) 인수하는 주식 총 38,000,000주는 6개월간 이를 양도, 증여, 담보제공, 매각, 기타 어떠한 형태로든 처분할 수 없으며, 이를 담보하기 위하여 한국예탁결제원에 의무보유하고, 그 관련서류를 지체 없이 관리인에게 제출하여야 합니다.&cr&cr※ 코스닥 상장규정 23조에 의거 배정 주식의 100%를 6개월간 의무적으로 한국예탁결제원에 보호 예수 하여야 합니다.&cr&cr8) 금번 제3자배정 유상증자로 당사의 최대주주는 (주)휴온스글로벌로 변경될 예정입니다.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】제10조(신주인수권)의2항&cr10. M&A를 통한 재무구조개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우회생계획안에 따른 신주 발행

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】주식회사 휴온스글로벌변경 후 최대주주(법인)M&A 인수자- 28,000,000 최대주주(법인)윤보영변경 후 최대주주 특수관계인M&A 인수자- 100,000 휴온스글로벌의 등기임원(사내이사)윤성태변경 후 최대주주 특수관계인M&A 인수자- 450,000 휴온스글로벌의 최대주주김경아변경 후 최대주주 특수관계인M&A 인수자- 370,000 휴온스글로벌의 자회사(휴베나) 기타비상무 이사윤인상변경 후 최대주주 특수관계인M&A 인수자- 500,000 윤성태(휴온스글로벌 최대주주)의 친인척윤연상변경 후 최대주주 특수관계인M&A 인수자- 430,000 윤성태(휴온스글로벌 최대주주)의 친인척윤희상변경 후 최대주주 특수관계인M&A 인수자- 400,000 윤성태(휴온스글로벌 최대주주)의 친인척김진환변경 후 최대주주 특수관계인M&A 인수자- 100,000 휴온스글로벌의 자회사(휴메딕스) 대표이사김진욱변경 후 최대주주 특수관계인M&A 인수자- 50,000 윤성태(휴온스글로벌 최대주주)의 친인척엄기안변경 후 최대주주 특수관계인M&A 인수자- 100,000 휴온스글로벌의 자회사(휴온스) 대표이사KIM WANSEOP PAUL변경 후 최대주주 특수관계인M&A 인수자- 100,000 휴온스글로벌의 등기임원(사내이사)이동권-M&A 인수자- 100,000 -박병무변경 후 최대주주 특수관계인M&A 인수자- 100,000 휴온스글로벌의 손자회사(휴온스메디컬) 대표이사이상만변경 후 최대주주 특수관계인M&A 인수자- 100,000 휴온스글로벌의 자회사(휴온스메디케어) 대표이사천청운변경 후 최대주주 특수관계인M&A 인수자- 50,000 휴온스글로벌의 손자회사(휴온스네이처) 대표이사김영목변경 후 최대주주 특수관계인M&A 인수자- 50,000 휴온스글로벌의 자회사(휴온스랩) 사내이사이진석변경 후 최대주주 특수관계인M&A 인수자- 100,000 휴온스글로벌의 자회사(휴온스랩) 감사김관정-M&A 인수자- 100,000 -(주)리원-M&A 인수자- 100,000 -박지영-M&A 인수자- 100,000 -고영수-M&A 인수자- 50,000 -김명준-M&A 인수자- 50,000 -장인재-M&A 인수자- 150,000 -이경래-M&A 인수자- 50,000 -이문성-M&A 인수자- 100,000 -이영주-M&A 인수자- 100,000 -윤의준-M&A 인수자- 50,000 -가우스캐피탈매니지먼트(주)-M&A 인수자- 5,000,000 -(주)테크투엑스-M&A 인수자- 800,000 -이현정-M&A 인수자- 200,000 -윤홍식-M&A 인수자- 50,000 -

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl 08_제3자배정변경되는경우【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

(주)휴온스글로벌9,646윤성태43.66--윤성태43.66------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2020년12월392,41441,86668,40914,807324,004삼정회계법인5,732적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우&cr이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl