HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 28, 2017

天马轴承集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

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天马轴承集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

1

天马轴承集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人傅淼、主管会计工作负责人沈吉美及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 沈吉美声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

天马轴承集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	604,797,136.55	519,708,002.10	16.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,600,743.21	11,900,059.33	39.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-5,159,555.51	-11,672,554.93	55.80%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,985,148.52	131,010,861.72	-70.24%
基本每股收益（元/股）	0.014	0.010	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.014	0.010	40.00%
加权平均净资产收益率	0.37%	0.25%	0.12%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	6,707,868,392.00	6,648,367,962.13	0.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,498,785,574.44	4,462,068,600.46	0.82%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	7,404,660.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	15,479,089.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	931,731.60
减：所得税影响额	1,309,624.60
少数股东权益影响额（税后）	745,558.95
合计	21,760,298.72	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

3

天马轴承集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		76,334					0
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
喀什星河创业投 资有限公司	境内非国有法人	29.97%	356,000,000		0
						质押		356,000,000
霍尔果斯天马创 业投资集团有限 公司	境内非国有法人	12.90%	153,227,919		0
						质押		66,600,000
沈高伟	境内自然人	2.91%	34,529,500		25,897,125
马伟良	境内自然人	2.46%	29,208,000		21,906,000
吕志炎	境内自然人	1.76%	20,888,799		0
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.71%	20,274,700		0
马全法	境内自然人	1.51%	17,990,000		8,995,000
天马轴承集团股 份有限公司－第 一期员工持股计 划	其他	1.47%	17,510,352		0
罗观华	境内自然人	1.30%	15,491,000		9,745,500
陈建冬	境内自然人	1.11%	13,237,281		9,927,961
		前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
喀什星河创业投资有限公司		356,000,000				人民币普通股		356,000,000
霍尔果斯天马创业投资集团有限 公司		153,227,919
						人民币普通股		153,227,919
吕志炎		20,888,799				人民币普通股		20,888,799
中央汇金资产管理有限责任公司		20,274,700				人民币普通股		20,274,700
天马轴承集团股份有限公司－第 一期员工持股计划		17,510,352
						人民币普通股		17,510,352
齐齐哈尔市国有资产经营管理有		11,260,000				人民币普通股		11,260,000

4

天马轴承集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

限责任公司
沈有高	10,471,000	人民币普通股	10,471,000
中国国际金融股份有限公司	9,583,682	人民币普通股	9,583,682
马全法	8,995,000	人民币普通股	8,995,000
沈高伟	8,632,375	人民币普通股	8,632,375
	实际控制人马兴法先生是沈高伟先生、陈建冬先生的姑父，是马全法先生的弟弟。公司
上述股东关联关系或一致行动的
	未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
说明
	法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券
	不适用
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

天马轴承集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
其他流动资产	40,364,835.28	27,732,340.96	45.55%	主要是成都天马子公司成都精密未抵扣进项税 额增加
可供出售金融资产	57,981,579.00	1,000,000.00	5698.16%	主要是天马子公司投资项目增加所致
其他综合收益	31,105,181.03	10,988,950.26	183.06%	主要是澳洲子公司澳元汇率上升所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	7,603,226.26	3,511,829.69	116.50%	主要是本期营业收入增加，相应税金及附加增加
财务费用	5,217,530.09	9,121,712.46	-42.80%	主要是本期归还银行贷款增加，支付利息相应减 少
资产减值损失	13,511,452.95	3,076,915.96	339.12%	主要是本期齐重数控子公司计提应收账款坏账 准备增加
营业外支出	365,968.36	1,264,987.99	-71.07%	主要是本期齐重数控子公司固定资产处置损失 减少
所得税费用	17,221,353.80	10,893,462.03	58.09%	主要是本期营业收入增加，相应所得税增加
利润总额	35,615,594.90	24,941,688.79	42.80%	主要是本期营业收入增加，相应利润总额增加
净利润	18,394,241.10	14,048,226.76	30.94%	主要系本期利润总额增加，相应净利润增加。
归属于母公司所有者的净 利润	16,600,743.21	11,900,059.33	39.50%	主要系本期利润总额增加，相应净利润增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行股票事项

公司于2015年3月29日召开第五届董事会第六次会议，审议通过公司2015年度非公开发行A股股票相关议案。 公司于2015年4月16日召开2015年第二次临时股东大会，表决通过相关议案。

公司于2015年5月11日收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151029号）。

公司2015年12月28日收到证监会《关于核准天马轴承集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3022

号）。批复自核准发行之日起6个月内有效。

公司2016年4月10日第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，由于市场环 境等情况发生较大变化，证券市场发生了剧烈波动，债务融资利率水平快速下降，综合考虑资本市场环境、融资时机等因素， 通过与发行对象、中介机构等多方反复沟通，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

• 2、员工持股计划事项

6

天马轴承集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

（1）概述

2016年1月22日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《公司2016年第一期年员工持股计划（草案）及其 摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于制定<公司2016第一期年 员工持股计划管理规则>的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司法律顾问出具了法律意见书。2016年1月22日， 公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《公司2016年第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。 2016 年2月19日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《公司2016年第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于制定<公司2016年第一期员工持股计划管 理规则>的议案》。

（2）报告期内员工持股计划的实施

2016年3月19日，公司公告了《关于公司2016年第一期员工持股计划实施进展的公告》(公告编号：2016-012）：公司第 一期员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统累计买入公司股票11,325,442股，成交金额为72,579,046.48元（含交易相关 费用）,成交均价约6.4085元/股，买入股票数量占公司总股本的0.9533%。

2016年4月19日，公司公告了《关于公司2016年第一期员工持股计划实施进展的公告》(公告编号：2016-024）：公司第 一期员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统累计买入公司股票11,325,442股，成交金额为72,579,046.48元（含交易相关 费用）,成交均价约6.4085元/股，买入股票数量占公司总股本的0.9533%。

2016年4月30日，公司公告了《关于2016年第一期员工持股计划完成股票购买的公告》 (公告编号：2016-029），截至 2016年4月29日，公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统累计买入公司股票17,510,352股，占公司总股本的 1.4739%，成交金额为113,685,950.96元,成交均价约6.49元/股。

公司2016年第一期员工持股计划初始资金规模为11,370万元，截至2016年4月30日，公司2016年第一期员工持股计划已 完成股票购买，本次员工持股计划所购买的股票锁定期为自本公告日起12个月。

详见刊登《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第五届董事会第十九次会议决议公告与 关于终止公司非公开发行股票事项的公 告
	2016年04月12日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第十六次会议决议公告与 员工持股计划
	2016年01月26日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
2016年第一次临时股东大会决议公告	2016年02月20日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于公司2016年第一期员工持股计划实 施进展的公告
	2016年03月19日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于公司2016年第一期员工持股计划实 施进展的公告
	2016年04月19日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于2016年第一期员工持股计划完成股 票购买的公告
	2016年04月30日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺		承诺		承诺	承诺	履行
	承诺方		承诺内容
事由		类型		时间	期限	情况

7

天马轴承集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

股改
承诺
			"1、在作为上市公司股东期间，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不
			会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞
		关于
			争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成
		同业
			竞争或潜在竞争关系的其他企业；2、在本公司/本人作为上市公司股东期间，
		竞争、
	喀什星		如本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及
		关联		2016
	河创业		其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司/本人将立			正在
		交易、		年10	长期
	投资有		即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及下属			履行
		资金		月11	有效
	限公司;		公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益			中
		占用		日
	徐茂栋		不受损害；3、本公司/本人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本公司/
		方面
			本人签署即对本公司/本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在本
		的承
			公司/本人作为上市公司股东期间持续有效，不可撤销。本公司/本人保证严格
		诺
			履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失
			的，本公司/本人将承担相应的法律责任。"
			"1、本次交易完成后，本公司/本人承诺不利用自身对天马股份的股东地位及
			重大影响，谋求天马股份及其下属子公司在业务合作等方面给予本公司/本人
			及本公司/本人投资的其他企业优于市场第三方的权利；不利用自身对天马股
收购			份的股东地位及重大影响，谋求与天马股份及其下属子公司达成交易的优先权
报告			利。2、杜绝本公司/本人及本公司/本人所投资的其他企业非法占用天马股份
书或			及其下属子公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求天马股份及其下属
权益			子公司违规向本公司/本人及本公司/本人其所投资的其他企业提供任何形式
		关于
变动			的担保。3、本次交易完成后，本公司/本人将诚信和善意履行作为天马股份股
		同业
报告			东的义务，尽量避免与天马股份（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于
		竞争、
书中	喀什星		无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与天马股份依法签订规范的关联交
		关联		2016
所作	河创业		易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和天马股份《公司章			正常
		交易、		年10	长期
承诺	投资有		程》的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行			履行
		资金		月11	有效
	限公司;		相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关			中
		占用		日
	徐茂栋		法律、法规和天马股份《公司章程》的规定履行关联交易的信息披露义务；保
		方面
			证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市
		的承
			公司及非关联股东的利益。4、本次交易完成后，本公司/本人承诺在天马股份
		诺
			股东大会对涉及本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业的有关关联交易
			事项进行表决时，履行回避表决的义务。5、本次交易完成后，本公司/本人保
			证将依照天马股份《公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使股东权利并
			承担股东义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不损害天马股份及其他股东
			的合法权益。6、本次交易完成后，除非本公司/本人不再为天马股份之股东，
			本承诺将始终有效。若本公司/本人违反上述承诺给天马股份及其他股东造成
			损失的，一切损失将由本公司/本人承担。"
			截止本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司业务和组织结构有重大
	喀什星			2016
			影响的其他计划。信息披露义务人不排除未来12个月内对公司的业务和组织			正常
	河创业	其他		年10	长期
			机构等进行调整的可能。如果根据上市公司实际情况需要进行上述重组和调			履行
	投资有	承诺		月11	有效
			整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和			中
	限公司			日
			义务。

8

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	喀什星
				2016
	河创业					正常
		其他	本公司/本人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事	年10	长期
	投资有					履行
		承诺	处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。	月11	有效
	限公司;					中
				日
	徐茂栋
	喀什星		本公司暂无在未来十二个月内对上市公司主营业务进行重大调整的计划。但	2016
						正常
	河创业	其他	是，从增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，以及改善上市公司资产质量	年10	长期
						履行
	投资有	承诺	的角度出发，信息披露义务人及一致行动人不排除在符合资本市场及其他相关	月11	有效
						中
	限公司		法律法规的前提下，在未来十二个月内尝试对其资产、业务进行调整的可能性。	日
			"本公司暂无在未来十二个月内针对上市公司或其子公司的资产和业务进行出
			售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计
	喀什星		划。但是，从增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，以及改善上市公司资	2016
						正常
	河创业	其他	产质量的角度出发，信息披露义务人不排除在符合资本市场及其他相关法律法	年10	长期
						履行
	投资有	承诺	规的前提下，在未来十二个月内筹划针对上市公司或其子公司的资产和业务进	月11	有效
						中
	限公司		行出售、合并、与他人合资或合作的事项，或上市公司拟购买或置换资产的重	日
			组事项。如果根据上市公司的实际情况，届时需要筹划相关事项，信息披露义
			务人届时将按照有关法律法规的要求，履行相应法律程序和信息披露义务。"
	喀什星			2016
			本公司用于本次交易的资金全部来源于自有或自筹资金，该等资金来源合法，			正常
	河创业	其他		年10	长期
			不存在向第三方募集的情况，也未直接或者间接来源于上市公司及其关联方，			履行
	投资有	承诺		月11	有效
			不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。			中
	限公司			日
	喀什星		本公司暂无对上市公司分红政策进行重大调整的计划。上市公司将按照公司章	2016
						正在
	河创业	其他	程的约定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，将结合公司实际情	年10	长期
						履行
	投资有	承诺	况、政策导向和市场意愿，不断提高公司运营绩效，完善公司股利分配政策，	月11	有效
						中
	限公司		增加分配政策执行的透明度，采取更好的保障并提升公司股东利益。	日
	喀什星			2016
			本公司暂无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。本次权益变动完			正常
	河创业	其他		年10	长期
			成后，信息披露义务人将督促上市公司一如既往的保障员工的合法权益，为促			履行
	投资有	承诺		月11	有效
			进所在地的就业工作做出应有的贡献。			中
	限公司			日
	喀什星		本公司将根据上市公司《公司章程》行使股东权利，严格根据《公司法》 《证	2016
						正常
	河创业	其他	券法》 《上市公司治理准则》等法律法规的要求履行相应的董事、监事及高	年10	长期
						履行
	投资有	承诺	级管理人员变更程序，并严格履行相应的信息披露义务，目前尚无详细变更计	月11	有效
						中
	限公司		划。	日
	喀什星		本公司暂无对上市公司《公司章程》的条款进行修改的计划，但不排除未来对	2016
						正常
	河创业	其他	上市公司《公司章程》的条款进行调整的可能。如果根据上市公司实际情况需	年10	长期
						履行
	投资有	承诺	要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应	月11	有效
						中
	限公司		的法定程序和义务。	日
资产
重组
时所
作承
诺

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天马轴承集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

			公司原控股股东霍尔果斯天马创业投资集团有限公司（以下简称“天马集团”
			及原实际控制人马兴法先生于2006年3月5日向本公司出具了《关于避免同
		关于	业竞争的承诺函》：1、自本承诺函出具之日起，天马集团（本人）将继续不直
首次		同业	接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而
公开	霍尔果	竞争、	给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；2、对天马集团（本人）控股企业
发行	斯天马	关联	或间接控股的企业，天马集团（本人）将通过派出机构及人员（包括但不限于	2007
						正常
或再	创业投	交易、	董事、经理）在该等公司履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给	年03	长期
						履行
融资	资集团	资金	股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；3、自本承诺函签署之日起，如股份	月28	有效
						中
时所	有限公	占用	公司进一步拓展其产品和业务范围，天马集团及控股企业（本人及本人控股的	日
作承	司	方面	企业）将不在股份公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与股份公司拓展后的
诺		的承	产品或业务发生竞争的，天马集团及控股企业（本人及本人控股的企业）按照
		诺	如下方式退出与股份公司的竞争；A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产
			品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入
			到股份公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。
股权
激励
承诺
其他
对公
司中
小股
东所
作承
诺
承诺
是否
	是
按时
履行

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	45.00%	至	95.00%
动幅度
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	3,537.93	至	4,757.9
动区间（万元）
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	2,439.95
元）
	主营业务市场仍不乐观，利润增加主要系报告期内处置北京天马、贵州天
业绩变动的原因说明
	马及成都精密股权产生的投资收益影响所致

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天马轴承集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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天马轴承集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：天马轴承集团股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	348,928,815.51	399,877,270.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	236,043,183.51	231,154,417.49
应收账款	1,002,898,198.17	1,013,758,281.76
预付款项	27,625,504.62	22,854,226.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	497,155,454.21	497,024,413.14
买入返售金融资产
存货	1,585,736,164.83	1,549,261,599.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	40,364,835.28	27,732,340.96
流动资产合计	3,738,752,156.13	3,741,662,550.32
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产	57,981,579.00	1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	4,730,900.90	4,805,612.10
固定资产	2,161,371,391.86	2,190,153,364.61
在建工程	160,282,640.34	131,500,563.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产	42,584,838.55	41,440,885.42
油气资产
无形资产	443,221,399.46	436,716,646.19
开发支出
商誉	14,985,844.80	14,985,844.80
长期待摊费用	2,236,666.81	2,246,666.80
递延所得税资产	81,720,974.15	83,855,828.20
其他非流动资产
非流动资产合计	2,969,116,235.87	2,906,705,411.81
资产总计	6,707,868,392.00	6,648,367,962.13
流动负债：
短期借款	389,000,000.00	418,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	189,126,265.19	168,344,618.14
应付账款	547,187,210.06	537,676,599.52
预收款项	228,152,242.18	191,660,377.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	137,243,553.01	134,450,441.12
应交税费	27,782,326.39	34,353,886.19

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天马轴承集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

应付利息	471,600.91	511,608.33
应付股利
其他应付款	28,625,962.55	26,217,081.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,547,589,160.29	1,511,214,612.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	4,482,605.80	4,482,605.80
长期应付职工薪酬
专项应付款	1,160,000.00	1,160,000.00
预计负债
递延收益	436,918,245.74	452,302,835.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	442,560,851.54	457,945,441.42
负债合计	1,990,150,011.83	1,969,160,053.83
所有者权益：
股本	1,188,000,000.00	1,188,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,028,831,807.50	1,028,831,807.50
减：库存股
其他综合收益	31,105,181.03	10,988,950.26
专项储备

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盈余公积	322,508,402.91	322,508,402.91
一般风险准备
未分配利润	1,928,340,183.00	1,911,739,439.79
归属于母公司所有者权益合计	4,498,785,574.44	4,462,068,600.46
少数股东权益	218,932,805.73	217,139,307.84
所有者权益合计	4,717,718,380.17	4,679,207,908.30
负债和所有者权益总计	6,707,868,392.00	6,648,367,962.13

法定代表人：傅淼 主管会计工作负责人：沈吉美 会计机构负责人：沈吉美

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	18,334,089.36	23,744,225.09
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,608,064.18	3,916,348.29
应收账款	128,611,139.68	127,413,398.45
预付款项	90,500.30	161,378.84
应收利息
应收股利
其他应收款	420,698,885.02	462,646,521.69
存货	263,927,537.44	269,066,246.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,425,455.31	1,171,167.01
流动资产合计	834,695,671.29	888,119,286.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,328,216,571.01	3,328,216,571.01
投资性房地产

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固定资产	1,383,418.69	1,774,146.28
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	51,743,268.91	53,559,409.72
其他非流动资产
非流动资产合计	3,381,343,258.61	3,383,550,127.01
资产总计	4,216,038,929.90	4,271,669,413.10
流动负债：
短期借款	100,000,000.00	199,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	19,449,259.69	21,288,088.73
预收款项	7,325,229.47	7,948,644.45
应付职工薪酬	660,552.75	710,222.02
应交税费	722,205.95	349,456.24
应付利息	119,178.08	240,458.33
应付股利
其他应付款	50,003,607.03	157,513.46
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	178,280,032.97	229,694,383.23
非流动负债：
长期借款
应付债券

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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	326,670,073.25	338,644,549.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	326,670,073.25	338,644,549.42
负债合计	504,950,106.22	568,338,932.65
所有者权益：
股本	1,188,000,000.00	1,188,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,012,836,564.78	1,012,836,564.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	322,508,402.91	322,508,402.91
未分配利润	1,187,743,855.99	1,179,985,512.76
所有者权益合计	3,711,088,823.68	3,703,330,480.45
负债和所有者权益总计	4,216,038,929.90	4,271,669,413.10

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	604,797,136.55	519,708,002.10
其中：营业收入	604,797,136.55	519,708,002.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	592,997,023.92	519,178,379.46

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其中：营业成本	482,491,829.95	401,911,511.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,603,226.26	3,511,829.69
销售费用	20,271,672.45	22,354,988.55
管理费用	63,901,312.22	79,201,421.27
财务费用	5,217,530.09	9,121,712.46
资产减值损失	13,511,452.95	3,076,915.96
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,800,112.63	529,622.64
加：营业外收入	24,181,450.63	25,677,054.14
其中：非流动资产处置利得	7,729,000.17	376,571.61
减：营业外支出	365,968.36	1,264,987.99
其中：非流动资产处置损失	324,339.38	810,862.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,615,594.90	24,941,688.79
减：所得税费用	17,221,353.80	10,893,462.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,394,241.10	14,048,226.76
归属于母公司所有者的净利润	16,600,743.21	11,900,059.33
少数股东损益	1,793,497.89	2,148,167.43
六、其他综合收益的税后净额	20,116,230.77	-2,269,449.75
归属母公司所有者的其他综合收益
	20,116,230.77	-2,269,449.75
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益

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天马轴承集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	20,116,230.77	-2,269,449.75
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	20,116,230.77	-2,269,449.75
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	38,510,471.87	11,778,777.01
归属于母公司所有者的综合收益
	36,716,973.98	9,630,609.58
总额
归属于少数股东的综合收益总额	1,793,497.89	2,148,167.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.014	0.010
（二）稀释每股收益	0.014	0.010

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：傅淼 主管会计工作负责人：沈吉美 会计机构负责人：沈吉美

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	13,916,655.48	70,302,487.65
减：营业成本	13,218,580.23	73,548,356.25
税金及附加	150,353.39	13,229.03

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销售费用	406,531.16	506,402.77
管理费用	3,817,702.16	6,153,440.12
财务费用	1,455,437.06	4,854,569.16
资产减值损失	-2,287,648.03	667,479.64
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
		100,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,844,300.49	84,559,010.68
加：营业外收入	12,418,790.51	15,756,371.79
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	5.98	220,135.01
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	9,574,484.04	100,095,247.46
列）
减：所得税费用	1,816,140.81	1,629,304.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,758,343.23	98,465,943.37
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有

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天马轴承集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	7,758,343.23	98,465,943.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	322,351,561.04	307,749,368.78
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	616,870.42	410,598.26
收到其他与经营活动有关的现
	49,074,478.89	83,676,470.01
金
经营活动现金流入小计	372,042,910.35	391,836,437.05
购买商品、接受劳务支付的现金	91,530,190.56	71,524,599.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额

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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	95,754,243.38	94,772,176.72
现金
支付的各项税费	46,051,539.52	32,638,318.38
支付其他与经营活动有关的现
	99,721,788.37	61,890,481.05
金
经营活动现金流出小计	333,057,761.83	260,825,575.33
经营活动产生的现金流量净额	38,985,148.52	131,010,861.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	724,062.92	1,738,248.41
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	724,062.92	1,738,248.41
购建固定资产、无形资产和其他
	44,753,803.35	30,457,600.97
长期资产支付的现金
投资支付的现金	56,981,579.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	101,735,382.35	30,457,600.97
投资活动产生的现金流量净额	-101,011,319.43	-28,719,352.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	120,000,000.00	299,000,000.00

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天马轴承集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	299,000,000.00
偿还债务支付的现金	149,000,000.00	296,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	4,583,901.34	21,962,587.52
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
		10,000,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计	153,583,901.34	317,962,587.52
筹资活动产生的现金流量净额	-33,583,901.34	-18,962,587.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	18,795,532.41	5,233,130.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-76,814,539.84	88,562,052.33
加：期初现金及现金等价物余额	373,553,025.35	207,733,442.19
六、期末现金及现金等价物余额	296,738,485.51	296,295,494.52

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	14,307,418.67	20,463,467.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
	216,711,235.67	21,920,296.24
金
经营活动现金流入小计	231,018,654.34	42,383,763.59
购买商品、接受劳务支付的现金	11,299,378.68	60,588,075.23
支付给职工以及为职工支付的
	1,900,721.74	4,865,223.88
现金
支付的各项税费	746,822.57	460,001.28
支付其他与经营活动有关的现
	122,219,038.09	1,967,364.83
金
经营活动现金流出小计	136,165,961.08	67,880,665.22
经营活动产生的现金流量净额	94,852,693.26	-25,496,901.63

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天马轴承集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
	468,434.61
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	468,434.61	100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
		150,537.46
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计		150,537.46
投资活动产生的现金流量净额	468,434.61	99,849,462.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		149,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计		149,000,000.00
偿还债务支付的现金	99,000,000.00	126,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	1,731,263.60	5,263,283.08
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计	100,731,263.60	131,263,283.08
筹资活动产生的现金流量净额	-100,731,263.60	17,736,716.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-5,410,135.73	92,089,277.83

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天马轴承集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	23,744,225.09	10,107,046.68
六、期末现金及现金等价物余额	18,334,089.36	102,196,324.51

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

天马轴承集团股份有限公司 法定代表人：傅淼

2017 年 4 月 29 日

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