Huatai Securities Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Mar 12, 2018

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2018-010 债券简称：15 华泰03 债券代码：123100

华泰证券股份有限公司关于行使“15 华泰03” 次级债券发行人赎回选择权的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《华泰证券股份有限公司2015 年第二期次级债券募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”）有关“15 华泰03”次级债券发行人赎 回选择权的相关约定，发行人有权于本期次级债券5 年期品种的第3 个计息年度付息日行使赎回选择。发行人将于本期次级债券5 年期品 种的第3 个计息年度付息日前的第30 个交易日，在中国证监会规定 的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定 行使赎回权利，本期次级债券将被视为第3 年全部到期，发行人将以 票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支 付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券 登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债 券将继续在第4、5 年存续，且第4、5 年的票面利率在初始发行利率 的基础上提高300 个基点。

公司于2015 年4 月20 日发行“15 华泰03”次级债券，2018 年 4 月23 日（因2018 年4 月21 日为休息日，顺延至其后的第一个工 作日）为本期债券第3 个计息年度付息日。根据公司《募集说明书》 的相关约定，公司可于本期债券第3 个计息年度付息日前的第 30 个 交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

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公司决定行使“15 华泰03”次级债券发行人赎回选择权，对赎 回登记日登记在册的“15 华泰03”次级债券全部赎回。

公司将根据相关业务规则，做好“15 华泰03”次级债券赎回事 宜的后续信息披露及本息兑付工作。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2018 年3 月13 日

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