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Huafang Co.,Ltd Audit Report / Information 2017
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Audit Report / Information
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华纺股份有限公司
验资报告
瑞华验字【2017】95020005号
目录
| 1、 验资报告 ……………………………………………………………… 1 | |
|---|---|
| 2、 新增注册资本实收情况明细表………………………………………… 3 | |
| 3、注册资本及实收资本变更前后对照表………………………………… 4 | |
| 4、 验资事项说明…………………………………………………………… 5 |
山东省注册会计师行业报告防伪页
| 报告标题: | 验资报告 | ||
|---|---|---|---|
| 报告文号: | 瑞华验字【2017】95020005号 | ||
| 客户名称: | 华纺股份有限公司 | ||
| 报告时间: | 2017-11-21 | ||
| 签字注册会计师: | 胡佳青 | (CPA:370200010016) | |
| 马克淑 | (CPA:110101310143) |
2017110001053247 报告文号: 瑞华验字【2017】95020005号
事务所名称:
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙
事务所电话: 传真:
010-88091190
$\sum_{i=1}^{n}$
通讯地址: 北京市东城区永定门西滨河路中海 地产广场西塔5-11层
010-88095588
[email protected] 电子邮件:
防伪杳询网址: 以上内容仅供参考, 以http://www.sdcpacpvfw.cn (防伪报备栏 目)查询结果为准。
通讯地址: 北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层 Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beiling 邮政编码 (Post Code): 100077 电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199
验资报告
瑞华验字【2017】95020005号
华纺股份有限公司:
我们接受委托,审验了贵公司截至2017年11月21日止新增注册资本及股 本情况。按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资,提供真实、合法、完整 的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对 贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计 师审计准则第1602号 -- 验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际 情况, 实施了检查等必要的审验程序。
贵公司本次变更前的注册资本为人民币 422,364,101.00 元, 股本为人民币 422,364,101.00 元。 根据贵公司 2016 年第二次临时股东大会决议及中国证券监 督管理委员会证监许可[2017]1284 号文《关于核准华纺股份有限公司非公开发行 股票的批复》以及《华纺股份有限公司非公开发行股票发行方案》,贵公司向特定 投资者非公开发行每股面值为人民币一元的人民币普通股(A股)股票102,485,617 股,每股发行价格为人民币 5.91 元,申请增加注册资本人民币 102,485,617.00 元, 变更后的注册资本为人民币 524.849.718.00 元。
经我们审验, 截至2017年11月21日止, 贵公司已收到特定投资者缴纳的新 增注册资本(股本)人民币102.485.617.00元(大写壹亿零贰佰肆拾捌万伍仟陆 佰壹拾柒元整)。根据相关出资规定,特定投资者以货币实际缴纳新增出资款人民 币 605,689,996.47 元(大写陆亿零伍佰陆拾捌万玖仟玖佰玖拾陆元肆角柒分), 扣除保荐承销费用人民币 9,600,000.00 元(大写玖佰陆拾万元整)后,贵公司实 际收到非公开发行股票募集资金人民币 596,089,996.47 元(大写伍亿玖仟陆佰零 捌万玖仟玖佰玖拾陆元肆角柒分);扣除其他相关发行费用后,实际募集资金净额 人民币 594,352,739.32 元(大写伍亿玖仟肆佰叁拾伍万贰仟柒佰叁拾玖元叁角贰 分); 其中, 计入股本人民币 102.485.617.00 元(大写壹亿零贰佰肆拾捌万伍仟
$\overline{1}$
陆佰壹拾柒元整), 余额计人民币 491,867,122.32 元(大写肆亿玖仟壹佰捌拾陆 万柒仟壹佰贰拾贰元叁角贰分) 计入资本公积。
同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币 422,364,101.00 元, 股本人民币 422,364,101.00 元, 已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2014年3月19日出具瑞华验字(2014)95010004号验资报告。截至 2017年 11 月 21 日止, 变更后的累计注册资本人民币 524,849,718.00 元, 股本人民币 524,849,718.00 元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签 发出资证明时使用, 不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持 续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及 本会计师事务所无关。
附件: 1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明
附件1
新增注册资本实收情况明细表
| Contract of the Second | 截至2017年11月21日止 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 被审验单位名称,华纺股份有限公司 | 货币单位:人民币元 | |||||
| 新增注册资本的实际出资情况 | ||||||
| 实收资本 其中: |
(股本) | |||||
| 股东名称 | 认缴新增注册资本 | 货币(注) | 占新增注册 | 其中: | 货币出资 | |
| 金额 | 资本比例 | 金额 | 占新增注册 资本比例 |
|||
| 济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 10, 152, 284.00 | 59,999,998.44 | 10, 152, 284.00 | 9.91% | 10, 152, 284, 00 | 9.91% |
| 中诚资本管理(北京)有限公司 | 25,380,710.00 | 149,999,996.10 | 25,380,710.00 | 24.76% | 25,380,710.00 | 24.76% |
| 武君麒 | 19,458,544.00 | 114,999,995.04 | 19,458,544.00 | 18.98% | 19,458,544.00 | 18.98% |
| 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) | 10, 152, 284.00 | 59,999,998.44 | 10, 152, 284.00 | 9.91% | 10, 152, 284.00 | 9.91% |
| 天津盛林投资合伙企业(有限合伙) | 17,037,227.00 | 100,690,011.57 | 17,037,227.00 | 16.62% | 17,037,227.00 | 16.62% |
| 华信期货股份有限公司 | 10, 152, 284.00 | 59,999,998.44 | 10, 152, 284.00 | 9.91% | 10, 152, 284.00 | 9.91% |
| 滨州市国有资产经营有限公司 | 10, 152, 284.00 | 59,999,998.44 | 10, 152, 284.00 | 9.91% | 10, 152, 284.00 | 9.91% |
| $\pm$ ∜¤ |
102,485,617.00 | 605,689,996.47 | 102,485,617.00 | 100.00% | 102,485,617.00 | 100.00% |
注: 该金额未扣除发行费用人民币11,337,257.15元。
新增注册资本实收情况明细表与注册资本及股本变更前后对照表已于2017年11月21日获确认。
法定代表人: 11
主管会计工作负责人: ( 3 ) 3 ) $\overline{\mathbf{C}}$ $\infty$
会计机构负责人: 刘水老
注册资本及股本变更前后对照表
| 樱香 | パチンプ | 截至2017年11月21日止 ミミく |
くらくこう アンエンアニー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被审验单位名称:华纺股份有限公司 | 货币单位:人民币元 | ||||||||
| $\frac{1}{2}$ | 认缴注册资本 | 实缴注册资本 | |||||||
| 股东名称 | 变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||||
| 金额 | 出资比例 | 金额 | 出资比例 | 金额 | 占注册资 本总额比 |
本次增加额 | 金额 | 本总额比 占注册资 |
|
| 有限售条件股份 $\overline{\phantom{a}}$ |
I | I. | 485,617.00 102, |
19.52% | I. | ı | 102,485,617.00 | 102,485,617.00 | 19.52% |
| 济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业 (有限合伙) |
10, 152, 284.00 | 1.93% | 10, 152, 284.00 | 10, 152, 284.00 | 1.93% | ||||
| 中诚资本管理(北京)有限公司 | 380,710.00 25, |
4.84% | 25,380,710.00 | 25,380,710.00 | 4.84% | ||||
| 武君麒 | 458,544.00 (b) |
3.71% | 19,458,544.00 | 19,458,544.00 | 3.71% | ||||
| (有限合 北京信弘天禾资产管理中心 伙) |
10, 152, 284.00 | 1.93% | 10, 152, 284.00 | 10, 152, 284.00 | 1.93% | ||||
| 天津盛林投资合伙企业 (有限合伙) | 037,227.00 17. |
3.25% | 17,037,227.00 | 17,037,227.00 | 3.25% | ||||
| 华信期货股份有限公司 | 152,284.00 Э, |
1.93% | 10, 152, 284.00 | 10, 152, 284.00 | 1.93% | ||||
| 滨州市国有资产经营有限公司 | ,152,284.00 Έ, |
1.93% | 10, 152, 284.00 | 10, 152, 284.00 | 1.93% | ||||
| 二、无限售条件股份 | 422,364,101.00 | 100.00% | 364,101.00 422, |
80.48% | 422,364,101.00 | 100.00% | 422,364,101.00 | 80.48% | |
| 计 ∜≖ |
422,364,101.00 | 100.00% | 849,718.00 524 |
100.00% | 422,364,101.00 | $100.00\%$ | 102,485,617.00 | 524,849,718.00 | 100.00% |
有限售条件股份除滨州市国有资产经营有限公司认购的股份自发行结束之日起的三十六个月内不得转让,其他投资者认购的股份自发行结束之日起的十
二个月内不得转让。
4
附件2
附件3
验资事项说明
一、基本情况
贵公司是经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改(1999)774 号 《关于同意设立华纺股份有限公司的批复》批准,由华诚投资管理有限公司以其 所属的纳入股份制改组范围并经评估确认的四川华诚银华集团有限责任公司的 部分经营性资产及湖州惠丰针织制衣厂本部的经营性资产及其拥有的湖州怡丰 针纺织有限公司74%的权益、山东滨州印染集团有限责任公司以其纳入股份制 改组范围并经评估确认的经营性资产出资, 联合山东滨州针棉织品集团公司(现 更名为滨州德丰纺织有限公司)、上海雪羚毛纺织有限公司、湖州惠丰纺织有限 公司等三家以现金出资共同发起设立的股份有限公司, 成立时注册资本人民币 16,000 万元, 公司于 1999 年 9 月 3 日由山东省工商行政管理局颁发了注册号 为 37000018037457 的企业法人营业执照。2001 年 7 月 13 日经中国证券监督 管理委员会证监发行字[2001]45号文核准,同意公司利用上海证券交易所系统, 采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股 8.500 万股。2001 年 7 月 20 经财政部财企便函[2001]58 号函复,同意山东滨州印染集团有限责任公司减 持公司的国有法人股 850 万股, 于本次发行时一次出售。2001 年 7 月 26 日贵 公司通过上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股9350万股。股票发行后, 注册资本变更为人民币 24.500 万元。
2006年6月29日公司完成了股权分置改革,以资本公积7.480 万元转增 股本 7,480 万股, 转增后注册资本人民币 31,980 万元, 已经山东正源和信有限 责任会计师事务所审验,并于2006年9月5日出具鲁正信验字(2006)第3023 号验资报告, 公司于 2006 年 10 月 12 日完成工商登记变更手续。
根据贵公司2012年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]1427号文《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票的批复》以及《华 纺股份有限公司非公开发行股票发行方案》,贵公司于2014年3月5日向特定 投资者发出认购邀请书, 非公开发行人民币普通股不超过 11.000 万股。于 2014 年3月14日共计向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)10,256.4101 万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币3.9元。本次发行除山东滨 州印染集团有限责任公司以土地使用权认购外, 其他投资者均以现金认购。本次 发行后公司的注册资本为人民币 422.364.101.00 元。
2014年11月17日,根据山东省国资委鲁国资产权字[2014]40号文《关于 华纺股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关事宜的通知》及国务院国资委
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国资产权[2014]970号文《关于华纺股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有 关问题的批复》,滨印集团、滨州市国有资产经营有限公司(以下简称"滨州国资 公司")在中国证券登记结算公司上海分公司办理了64,681,000股无限售条件股 份的无偿划转过户登记。本次股权划转过户后,滨州国资公司持股比例为 15.31%, 成为公司第一大股东。
2015年12月17日, 公司完成了工商营业执照、组织机构代码证、税务登 记证三证合一的登记, 取得了山东省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码 91370000706385950B 的营业执照。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司2016年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证 监许可[2017]1284 号文《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票的批复》 以及《华纺股份有限公司非公开发行股票发行方案》,本次非公开发行人民币普 通股(A股)股票的发行底价为人民币 5.80元/股, 发行数量不超过 104.429.300 股, 募集资金总额不超过人民币 60.569 万元。贵公司于 2017 年 11 月 10 日向 特定投资者发出认购邀请书, 最终向特定投资者非公开发行每股面值为人民币一 元的人民币普通股(A股)股票102,485,617股,每股发行价格为人民币5.91 元, 所有投资者均以现金认购。
三、宙验结果
根据贵公司与主承销商中银国际证券有限责任公司签订的承销协议及保荐 协议, 贵公司支付承销费、保荐费 10,000,000.00 元(其中, 2016年已支付 400,000.00 元)。2017 年 11 月 21 日, 贵公司在兴业银行股份有限公司滨州分 行开立的 376810100100366715 账户收到 596,089,996.47 元(大写伍亿玖仟陆 佰零捌万玖仟玖佰玖拾陆元肆角柒分), 系中银国际证券有限责任公司将募集资 金总额扣除承销费、保荐费 9,600,000.00 元后的余额汇入。
上述人民币 596,089,996.47 元, 扣除贵公司自行支付的保荐费、中介机构 费、信息披露费、预计支付的股票登记费、印花税等其他发行费用后, 募集资金 净额为人民币 594,352,739.32 元, 其中转入股本人民币 102,485,617.00 元, 余 额人民币 491,867,122.32 元转入资本公积。
四、其他事项
贵公司为本次非公开发行预计支付的发行费用合计 11,337,257.15 元 (不含 增值税), 包括承销费 7,547,169.81 元、保荐费 1.886.792.45 元、律师费 943,396.23 元、会计师费 188,679.25 元、信息披露费 377,358.49 元、股份登 记费 96,684.55 元、印花税 297,176.37 元等。
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《会计 应当向财政部门交回 $\circ$ 师事务所执业证书》 会计师事务所终止 转让 出借、 租 4 |
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$5 - 5$ ra) 京财会许可[2011]0022号 特殊普通合伙 10710万元 11010130 $\ddot{K}$ 会计师事务所编号: 注册资本(出资额): 批准设立文号 织形 组 $\overline{z}$ |
$2011 - 02 - 14$ 批准设立日期: |
注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA 同意调出 原中瑞兰· Holder to be transferred from As Stamp of the transfer out Institute of CPAs 月10 年 $15$ $\overline{E}$ $2013$ $\overline{d}$ 同意调入 Agree the holder to be transferred to 事务所 CPAs 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 月 $m$ $\Box$ 年 $h$ 10
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
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