HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS — Capital/Financing Update 2020

Jul 7, 2020

증권발행실적보고서 2.3 효성첨단소재(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 07월 07일
	&cr
회 사 명 :&cr	효성첨단소재 주식회사
대 표 이 사 :&cr	황 정 모
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)
	(전 화) 02-707-7000
	(홈페이지) http://www.hyosungadvancedmaterials.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 담당임원 (성 명) 임 석 주
	(전 화) 02-707-7923
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 95,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 2-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채44,000,000,0002022년 07월 07일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 2-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채51,000,000,0002025년 07월 07일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 2-1(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 07월 07일2020년 07월 07일2020년 07월 07일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)500,0005,000,000,00011.36-아이비케이투자증권(주)1,000,00010,000,000,00022.73-대신증권(주)2,400,00024,000,000,00054.55-현대차증권(주)500,0005,000,000,00011.36-4,400,00044,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)500,00011.36--------아이비케이투자증권(주)1,000,00022.73--------대신증권(주)2,400,00054.55--------현대차증권(주)500,00011.36--------기관투자자--74,400,00044,000,000,000100.074,400,00044,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	4,400,000	100.0	7	4,400,000	44,000,000,000	100.0	7	4,400,000	44,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 2-2(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 07월 07일2020년 07월 07일2020년 07월 07일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)2,100,00021,000,000,00041.18-신한금융투자(주)2,000,00020,000,000,00039.22-한국투자증권(주)500,0005,000,000,0009.80-DB금융투자(주)500,0005,000,000,0009.80-5,100,00051,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)2,100,00041.18--------신한금융투자(주)2,000,00039.22--------한국투자증권(주)500,0009.80--------DB금융투자(주)500,0009.80--------기관투자자--225,100,00051,000,000,000100.0225,100,00051,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	5,100,000	100.0	22	5,100,000	51,000,000,000	100.0	22	5,100,000	51,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2020년 07월 07일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 효성첨단소재(주) - 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)&cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr 아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11&cr 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343&cr 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32&cr 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 2-1(단위 : 원) 회차 :44,000,000,00044,000,000,000-44,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---44,000,000,000--44,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 2-2(단위 : 원) 회차 :51,000,000,00051,000,000,000-51,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---51,000,000,000--51,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr 자금의 사용목적&cr

가. 자금의 사용목적 &cr&cr금번 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.&cr

회차 :	2-1	(기준일 :	2020년 06월 30일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	44,000,000,000	-	-	44,000,000,000

회차 :	2-2	(기준일 :	2020년 06월 30일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	51,000,000,000	-	-	51,000,000,000

&cr 나. 자금의 세부 사용내역&cr

■ 채무상환자금 세부 사용내역&cr

금번 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 발행 예정 금액 총 950억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.&cr&cr (1) 기업어음&cr

[자금의 세부사용 내역(채무상환자금)]
(단위: 억원)

구분	금액	발행일	만기	금리	비고
기업어음	100	2020-05-12	2020-07-13	3.50%	-
기업어음	100	2020-05-12	2020-08-12	3.52%	-
기업어음	100	2020-06-22	2020-08-28	2.40%	-
기업어음	200	2020-04-24	2020-10-23	3.60%	-
합계	500	-	-	-	-

주) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr (2) 차입금&cr

[자금의 세부사용 내역(채무상환자금)]
(단위: 백만USD, 억원)

차입처	이자율	상환일	금액		비고
외화	원화(환산)
---	---	---	---	---	---
Standard Chartered 은행	3M USD LIBOR&cr+ 1.25%	2020-11-14	$70.0	840	-

주1) 외화차입금의 원화환산금액은 2020년 6월 30일 기준 서울외국환중개 고시 매매기준율 (1USD = 1,200.70원)로 환산한 금액입니다.&cr주2) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주3) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.