homecast CO., LTD. — M&A Activity 2021

Nov 10, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.0 홈캐스트 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 11월 09일
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회 사 명 :	주식회사 홈캐스트
대 표 이 사 :	권 영 철
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 언주로 726(논현동) 두산빌딩 14층
	(전 화)02-3400-8323
	(홈페이지)http://www.homecast.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 장용식
	(전 화) 02-3400-8323

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

주식회사 디엠티대한민국권영철5,625,000,000최대주주11,250,000디지털 셋톱박스2,384,36020,000,000,00094,669,747,04121.1382,186,259,52824.33940,0908.36재무구조 개선2021.12.23주식회사 탑코, 유정석124,990,000출판업, 인터넷컨텐츠제공서울특별시 강남구 테헤란로 509, 9층(삼성동, 엔씨타워I)-

① 양수인들은 양도인에게 본 계약 체결과 동시에 계약금으로 각각 금 이십억원(\2,000,000,000), 총 계약금 금 사십억원(\4,000,000,000)을 지급한다.

② 양도인은 양수인이 요구하는 제반 사항 및 안건 등을 대상회사의 이사회에 상정하여 결의토록 하고, 대상회사의 임시주주총회를 개최하여 양수인이 요구하는 제반 안건을 양도인의 책임하에 결의토록 한다.

③ 대상회사의 임시주주총회에서 양수인이 지정한 이사와 감사의 선임 안건이 결의됨과 동시에 잔금으로 양수인 주식회사 탑코는 금 팔십억원(\8,000,000,000), 양수인 유정석은 금 팔십억원(\8,000,000,000) 총 잔금 금 일백육십억원(\16,000,000,000)을 양도인에게 지급하며, 양도인은 즉시 대상회사의 기존 이사 및 감사의 사임서(인감증명서 첨부)와 대상주식 2,384,360주를 양수인에게 교부한다.

&cr 다만, 잔금의 지급 및 주식 교부는 양도인과 양수인들이 협의하여 조기에 처리할 수 있다.

예1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적&cr 2) 사유 : 주식양수도거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료대현회계법인2021.11.02 ~ 2021.11.09평가인의 검토 결과 양도대상주식의 1주당 기준주가는 2,957원이고, 평가기준일전 1년간 양수ㆍ도 거래금액이 100억원 이상 1,000억원 이하인 상장회사 주식 거래사례에서 확인된 경영권 프리미엄율 최저 -20.08%와 최고 247.35%를 적용할 경우 1주당 주식금액은 최소 2,363원에서 최고 10,271원으로 산정됩니다. 회사의 본 거래양도대상주식의 양도금액인 1주당 8,388원은 상기 경영권 프리미엄을 반영한 1주당 주식금액의 범위 내에 위치하고 있으므로, 동 양도금액이 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다.2021.11.0910참석미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식 총수' 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다. &cr&cr2) 상기 '2. 양도내역'의 총자산 및 자기자본는 당사의 최근 사업연도(2020년)말 연결 재무제표 기준입니다. &cr&cr3) 상기 '5. 양도예정일자'는 상기 타법인 주식 및 출자증권 양도결정' 거래의 종료일을 의미합니다. &cr&cr4) 기타 상세한 내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고해 주시기 바랍니다. &cr&cr5) 양도인은 총 소유주식 3,324,450주중 일부에 해당하는 대상주식 2,384,360주(1주당 액면가액 500원)를 양수인 주식회사 탑코에게 1,192,180주, 양수인 유정석에게 1,192,180주를 각각 양도하고, 각각의 양수인은 이를 양수할 예정입니다.

&cr※ 관련공시 : -

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

24,449,013,0924,250,053,21520,198,959,8775,625,000,00019,966,274,150-4,260,168,043적정인덕회계법인29,557,321,8845,024,013,27424,533,308,6105,625,000,00032,429,047,462-4,326,467,371적정삼화회계법인38,667,066,6309,732,776,14728,934,290,4835,625,000,00044,502,967,6741,465,396,046적정삼화회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

※ 상기 발행회사의 요약재무상황의 대상기간은 2018년부터 2020년 입니다.