Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 23, 2019

合力泰科技股份有限公司 董事会关于 2016 年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格 式》等有关规定，合力泰科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）董事 会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止 2016 年非公开发行募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集配套资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2953 号文核准，公司于 2016 年 12 月 26 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（ A 股） 141,681,126.00 股， 每股发行价格为人民币 18.65 元 , 计人民币 2,642,352,999.90 元，扣除发行费用 34,551,681.13 元后，募集资金净额为人民币 2,607,801,318.77 元，上述资金于 2016 年 12 月 27 日到位，业经瑞华会计师事务所有限公司验证并出具瑞华验字 【 2016 】第 37020033 号验资报告。具体款项存放情况如下：

金额单位：人民币元

金融机构名称	账 号	汇入金额
中国银行泰和支行	203731970310	749,060,200.00
中国工商银行泰和支行	1509214619000084423	863,812,400.00
兴业银行淄博支行	379010100100426633	569,480,400.00
中国工商银行沂源支行	1603008129200149997	425,448,318.77
合 计		2,607,801,318.77

（二）募集配套资金使用和结余情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金 558,842,173.49 元， 其中永久补充流动资金 274,493,205.22 元 ，累计使用募集资金 2,610,861,533.21 元，募集资金产生的利息收入 8,291,366.29 元，募集资金结 余 5,231,151.85 元。

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二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券 法》等有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等规定，本公司制订了《合力泰科技股份有限公 司募集资金使用管理办法》。募集资金到位后，公司对募集资金实行专户存储。 2017 年 1 月 18 日，本公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简 称 “ 保荐机构 ” 或 “ 国泰君安 ” ）分别与中国工商银行股份有限公司沂源支行、兴业 银行股份有限公司淄博支行、中国工商银行股份有限公司江西泰和支行及中国银 行股份有限公司泰和支行签署了《募集资金三方监管协议》，并予以公告。三方 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

本公司根据《合力泰科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求，对 募集资金的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专用。《合力泰科技股份有 限公司募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》均得到有效执行， 截止 2018 年 12 月 31 日，公司的募集资金管理不存在违规行为。 募集配套资金专户存储情况

2016 年 7 月 13 日，本公司召开第四届董事会第四十三次会议、 2016 年第 三次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票发行方案的议案》，明确增 资资金用于补充流动资金项目、电子纸模组及其产业应用项目、智能终端及触显 一体化模组项目和生物识别模组项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用 途。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：

金融机构名称	账 号	募集资金金额	备 注
中国工商银行泰和支行	1509214619000095506	3,948,924.89	活期
中国银行泰和支行	202235940706	758,363.06	活期
中国农业银行股份有限公司泰和县 文田支行	14378401040005229	523,863.70	活期
中国光大银行深圳八卦岭支行	38980188000262467	0.20	活期
合 计		5,231,151.85

三、本年度募集资金的实际使用情况

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本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使 用募集资金，从项目实际情况出发，严格执行预算管理，本着合理、有效、节约 的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项 目实施费用，从而最大限度的节约了项目资金。此外，募集资金存放期间产生了 利息收入。本次募集资金结余金额为 27,409.18 万元。

2018 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将截至 2018 年 8 月 26 日 的节余募集资金 27,409.18 万元（包括利息收入）永久补充流动资金，上述事项 经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及时、 真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，除下述事项外不存在其他募 集资金存放、使用及管理的违规情形： 2017 年 1 月 24 日，公司董事会审议通 过《关于以募集资金置换已预先募投项目自筹资金的议案》，公司子公司江西合 力泰以募集资金 96,167.74 万元置换已预先投入募投项目自筹资金同等金额。但 公司在董事会审议前将 27,870.69 万元用于补充流动资金的募集资金用于置换； 公司已对上述事项进行了整改。

合力泰科技股份有限公司董事会 二○一九年四月二十二日

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附表 ~~1~~ ：

编	表~~1~~： 制单位：合力泰科技股份有限公司				募集资金使用情况对照表 2018 年度					金额单位：人民币元
募	集资金总额				2,607,801,318.77	本年度投入募集资金总额				558,842,173.4		9
报	告期内变更用途的募集资金总额				274,493,205.22	已累计投入募集资金总额
累	计变更用途的募集资金总额				274,493,205.22
										2,610,861,533.2		1
累	计变更用途的募集资金总额比例				10.53%
	承诺投资项目和超募 资金投向	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承	诺投资项目
智 化	能终端及触显一体 模组项目	否	863,812,400.00	863,570,021.82			99.90%		93,349,520.19	是	否
					148,942,541.14	862,724,584.15
生	物识别模组项目	否	749,060,200.00	671,486,116.94	64,648,054.13	672,580,971.94	100.16%		17,659,202.29	是	否
电 应	子纸模组及其产业 用项目	否	569,480,400.00	372,803,656.02			100.75%		62,071,145.87	是	否
					70,758,373.00	375,614,453.13
补	充流动资金	否	425,448,318.77	425,448,318.77		425,448,318.77	100.00%
节 充	余募集资金永久补 流动资金			274,493,205.22			100.00%
					274,493,205.22	274,493,205.22

承
	诺投资项目小计		2,607,801,318.77	2,607,801,318.77	558,842,173.49	2,610,861,533.21	111.90%		173,079,868.36
超	募资金投向
归	还银行贷款（如有）
补	充流动资金（如有）
超	募资金投向小计
	合计		2,607,801,318.77	2,607,801,318.77	558,842,173.49	2,610,861,533.21	111.90%		173,079,868.36
未	达到计划进度或预计收益的情况和原因				无
项	目可行性发生重大变化的情况说明				无
超	募资金的金额、用途及使用进展情况				无
募	集资金投资项目实施地点变更情况				1、经公司第四届董事会第五十一次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将“电子纸模组及其产 业应用项目”的实施地点、实施主体等进行部分变更。 2、公司于2017 年8 月19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《公司全资子公司江西合力泰科技有限公 司关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》，变更“江西合力泰电子纸模组及其产业应用项目”的实施主体 实施地点，本次实施主体变更完成后，江西合力泰将使用“电子纸模组及其产业应用项目”募集资金及已购买设备 等资产向江西兴泰科技有限公司增资，并由增资完成后的兴泰科技继续实施“电子纸模组及其产业应用项目”。							、
募	集资金用途变更情况				2018年8月26日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 同意公司将截至2018年8月26日的节余募集资金27,409.18万元（包括利息收入）永久补充流动资金，上述事项经 公司2018年第二次临时股东大会审议通过。							，
募	集资金投资项目先期投入及置换情况				2017年1月24日公司第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金 的议案》，同意江西合力泰本次以募集资金人民币961,677,426.44元置换已预先投入募投项目自筹资金的同等金额							。
用	闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2018年7月13日公司召开的五届董事会第十三次会议审议通过《关于公司控股公司短期使用部分闲置募集资金暂时 性补充流动资金的议案》，决议用募集资金中的闲置资金2亿元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过12个月。公司自2018年7月17日开始使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，共使用2亿元，截止 至2018年9月25日上述2亿元募集资金已全部归还。

在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，严 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 格执行预算管理，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理 降低项目实施费用，从而最大限度的节约了项目资金。此外，募集资金存放期间产生了利息收入。 尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。 2017 年 1 月 24 日，公司董事会审议通过《关于以募集资金置换已预先募投项目自筹资金的议案》，公司子公司江西 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 合力泰以募集资金 96,167.74 万元置换已预先投入募投项目自筹资金同等金额。但公司在董事会审议前将 27,870.69 万 元用于补充流动资金的募集资金用于置换；公司已对上述事项进行了整改。

附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

2018 年度

					2018 年度
编制单位：合力泰科技股份有限公司										金额单位：人民币万元
	变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额（1）	本年度实际投入 金额	截至期末实际累 计投入金额(2)	截至期末投资进度 （%）(3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益		变更后的项目可行 性是否发生重大变 化
节余募集资金永久 补充流动资金		智能终端及触显一 体化模组项目	24.24	24.24	24.24	100.00%
节余募集资金永久 补充流动资金		生物识别模组项目	7,757.41	7,757.41	7,757.41	100.00%
节余募集资金永久 补充流动资金		电子纸模组及其产 业应用项目	19,667.67	19,667.67	19,667.67	100.00%

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	合计		27,449.32	27,449.32	27,449.32			-
	变更原因、决策程序及信息披露情况说明			在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，严格执行 算管理，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项目实施费 从而最大限度的节约了项目资金。此外，募集资金存放期间产生了利息收入。2018年8月26日，公司第五届董事会第十 次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将截至2018年8月26日的节余募集资金 27,409.18万元（包括利息收入）永久补充流动资金，上述事项经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。							预 用， 五
	未达到计划进度或预计收益的情况和原因
	变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明