HMM CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Sep 22, 2023

HMM/기타 안내사항(안내공시)/(2023.09.22)기타 안내사항(안내공시)

기타 안내사항(안내공시)

1. 제목	제192회 무보증 사모전환사채(CB) 및 제193회 무보증 사모 신주인수권부사채(BW) 중도상환 청구권 행사 결정
2. 주요내용	당사가 2018년 10월 25일 발행한 제192회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 및 제193회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채에 대하여 중도상환 청구권 행사를 결정하여 아래와 같이 안내하여 드립니다. \= 아 래 = 1. 제192회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 내용 - 사채의 발행금액 : 금 사천억원(\400,000,000,000) - 사채의 발행일 : 2018년 10월 25일 - 사채의 만기일 : 2048년 10월 25일 - 사채의 이율 : 연 3% (표면 이자율) ※ 단, 발행일로부터 5년이 되는 날('변경일')부터 변경일로부터 1년이 되는 날 전일까지의 기간은 연 6%, 변경일로부터 1년이 되는 날부터는 연 6%에 연 0.25% 이율을 가산하여, 매 1년마다 연0.25%씩 이율을 누적적 으로 가산한다. (연 10%를 초과할 수 없음) 2. 제193회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행 내용 - 사채의 발행금액 : 금 육천억원(\600,000,000,000) - 사채의 발행일 : 2018년 10월 25일 - 사채의 만기일 : 2048년 10월 25일 - 사채의 이율 : 연 3% (표면 이자율) ※ 단, 발행일로부터 5년이 되는 날('변경일')부터 변경일로부터 1년이 되는 날 전일까지의 기간은 연 6%, 변경일로부터 1년이 되는 날부터는 연 6%에 연 0.25% 이율을 가산하여, 매 1년마다 연0.25%씩 이율을 누적적 으로 가산한다. (연 10%를 초과할 수 없음) 3. 중도상환청구권 행사 관련 내용 - 중도상환 청구권 행사일 : 2023년 9월 22일 - 중도상환 예정일 : 2023년 10월 25일 - 중도상환 예정 금액 : 상기 제192회 전환사채 및 제193회 신주인수권부사채의 발행금액 전액(100%)
3. 결정(확인)일자	2023-09-22
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 동건 사채는 전환사채 및 신주인수권부사채로서, 상기 중도상환 예정일(2023년 10월 25일) 이전에 채권자가 전환청구권 및 신주인수권을 행사할 시, 본 사채는 주식으로 전환됩니다. - 상기 관련, 채권자가 전환청구권 및 신주인수권을 행사할 경우, 별도 공시를 통해 안내드리겠습니다.
※ 관련공시	2018-10-23 전환사채권발행결정 2018-10-23 신주인수권부사채권발행결정