HMM CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Mar 24, 2021

HMM/기타 안내사항(안내공시)/(2021.03.24)기타 안내사항(안내공시)

기타 안내사항(안내공시)

1. 제목	제199회 무보증 전환사채(CB) 중도상환청구권 행사 결정
2. 주요내용	당사는 2020년 12월 10일 발행한 제199회 전환사채에 대하여 2021년 4월 8일(목)에 중도상환청구권을 행사하기로 결정하였습니다. 1. 제199회 무보증 전환사채(CB)의 발행 내용   - 사채의 명칭: HMM㈜ 제199회 무기명식 이권부 무보증 전환사채(이하 "HMM199CB")   - 사채의 발행금액: 금 이천사백억원(\240,000,000,000)   - 사채의 발행일: 2020년 12월 10일   - 사채의 이율: 사채전자등록총액의 표면이율은 연1.00%임. 단, 본사채를 만기까지 보유한 사채권에 대하여는 만기보장수익률(YTM)을 3개월 복리 연 3.00%로 함. 2. 중도상환청구권 행사 관련 내용 - 중도상환청구권 행사일: 2021년 4월 8일(목) - 전환권 행사 마감일: 2021년 4월 5일(월)   ㆍ예탁결제원 마감 중도상환 대상 채권자 명부확정 기준   ㆍ증권사별 전환청구 접수 마감은 별도 확인 필요 - 행사수량: HMM199CB 미상환잔액 전액 (100%) - 중도상환금액: 사채 액면금액(100%) 및 발행일로부터 중도상환청구권 행사일 전일까지 일할 계산한 이자 (YTM 3.0% 적용)
3. 결정(확인)일자	2021-03-24
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	1. 본사채는 중도상환청구권이 발행회사에 있기 때문에, 채권자의 의사와 상관없이 100% 상환 처리 됩니다. 2. 전환청구는 중도상환청구권 행사일 3영업일 전인 2021년 4월 5일(월)까지 가능합니다. 전환청구의 마감시간은 증권사별로 상이하므로 마감일에는 거래증권사의 업무종료시간을 확인하시기 바랍니다. 3. 이번 중도상환청구권 행사에 따른 중도상환금액은 2021년 4월 8일(목)에 해당 증권사의 증권계좌를 통하여 지급될 예정입니다.
※ 관련공시	2020-12-10 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2020-12-10 증권발행실적보고서 2020-12-09 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) 2020-12-03 투자설명서 2020-12-03 증권신고서(채무증권) 2020-12-03 전환사채권발행결정 2020-12-02 투자설명서 2020-12-01 증권신고서(채무증권) 2020-11-20 증권신고서(채무증권) 2020-11-18 전환사채권발행결정