Highwealth — Capital/Financing Update 2015

Jul 20, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2542 興富發　公司提供

序號	3	發言日期	104/07/20	發言時間	18:23:48
發言人	廖昭雄	發言人職稱	開發部副總經理	發言人電話	(02)2755-5899
主旨	本公司董事會決議發行國內第五次有擔保 暨第六次無擔保可轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	104/07/20
說明	1.董事會決議日期:104/07/20 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 國內第五次有擔保可轉換公司債。 國內第六次無擔保可轉換公司債。 3.發行總額: 第五次有擔保可轉換公司債發行總額為新台幣壹拾伍億元整。 第六次無擔保可轉換公司債發行總額為新台幣壹拾伍億元整。 4.每張面額:每張面額新台幣壹拾萬元。 5.發行價格:依票面金額十足發行。 6.發行期間:期間五年。 7.發行利率:票面年利率0%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還即將到期銀行短期借款並強化財務結構等增加資金 靈活運用需求。 10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷。 11.公司債受託人:授權董事長決定之。 12.承銷或代銷機構:授權董事長決定之。 13.發行保證人:不適用。 14.代理還本付息機構:授權董事長決定之。 15.簽證機構:本次公司債擬採無實體發行。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行　 公告之。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報 證券主管機關核准後另行公告之。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理， 並呈報證券主管機關核准後另行公告之。 21. 其他應敘明事項:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行　 公告之。

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