Heungkong Group — Capital/Financing Update 2016

Apr 11, 2016

— 证券代码：600162 股票简称：香江控股 编号：临 2016 031

深圳香江控股股份有限公司

关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“本公司”） 于2016年4月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）签 发的《关于核准深圳香江控股股份有限公司向南方香江集团有限公司等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]663号），主要内容如下：

你公司报送的《深圳香江控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件收悉。根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第lO9号)等有关规定，你公司发 行股份购买资产并募集配套资金方案已经我会上市公司并购重组审核委员会审 核通过，现批复如下:

一、核准你公司向南方香江集团有限公司发行171,122,112股股份、向深圳 市金海马实业股份有限公司发行74,752,476股股份、向香江集团有限公司发行 26,402,640股股份及购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行不超过387,788,779股新股募集本次发行股份购 买资产的配套资金。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的 方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大 问题，应当及时报告我会。

公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求履行信息披露义务、办理本 次重大资产重组相关事宜。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司 2016 年4 月12 日