Heungkong Group — Capital/Financing Update 2016

Apr 11, 2016

中国证券监督管理委员会

证监许可〔2016〕663号

关于核准深圳香江控股股份有限公司 向南方香江集团有限公司等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复

深圳香江控股股份有限公司:

你公司报送的《深圳香江控股股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件收 悉。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办 法》(证监会令第109号)等有关规定,你公司发行股份购买资产 并募集配套资金方案已经我会上市公司并购重组审核委员会审核 通过,现批复如下:

一、核准你公司向南方香江集团有限公司发行 171,122,112股 股份、向深圳市金海马实业股份有限公司发行74,752,476股股份、

向香江集团有限公司发行 26,402,640 股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行不超过 387,788,779 股新股募集本

次发行股份购买资产的配套资金。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格

按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。 六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重 大事项或遇重大问题,应当及时报告我会。

抄送:深圳证监局,上交所,中国结算及其上海分公司,西南证

券股份有限公司。 分送:会领导。 办公厅,发行部,上市部,法律部,存档。 证监会办公厅 2016年4月5日印发 打字:陈 强 校对:李易 共印 25 份 $-2-$