Heungkong Group — Capital/Financing Update 2014

Dec 14, 2014

－ 证券代码： 600162 股票简称：香江控股 编号：临 2014 051

深圳香江控股股份有限公司

2013 年公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“香江控股”）发行不 超过人民币 8 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1046 号文核准。

根据 2014 年 12 月 8 日《深圳香江控股股份有限公司 2013 年公司债券发行 公告》，本期债券发行总额为人民币 7 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采 取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的 方式。

本期公司债券发行工作已于 2014 年 12 月 12 日结束，发行具体情况如下： 1、网上发行

本期债券网上预设的发行总额为人民币 1,000 万元。最终网上社会公众投资 者的认购数量为人民币 1,000 万元，占本期公司债券发行总量的 1.43%。 2、网下发行

本期债券网下预设的发行总额为人民币 69,000 万元。最终网下机构投资者 的认购数量为人民币 69,000 万元，占本期公司债券发行总量的 98.57%。

特此公告。

（此页无正文，为《深圳香江控股股份有限公司 2013 年公司债券发行结果公告》 之签署页）

发行人：深圳香江控股股份有限公司 2014 年 月 日

（此页无正文，为《深圳香江控股股份有限公司 2013 年公司债券发行结果公告》 之签署页）

保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司

2014 年 月 日