Heungkong Group — Audit Report / Information 2015

Dec 25, 2015

2015年 5月 9日 15年 12月 15日

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) Deloitte Touche Tohmatsu 中国上海市延安东路222号 外滩中心30楼 邮政编码: 200002

Certified Public Accountants LLP 30/F Bund Center 222 Yan An Road East Shanghai 200002, PRC

关于深圳香江控股股份有限公司 自 2015年5月9日起至 2015年12月15日止期间 以自筹资金预先投入募集配套资金投资项目情况的专项审核报告

德师报(核)字(15)第 (S0333)号

深圳香江控股股份有限公司董事会:

我们审核了后附的深圳香江控股股份有限公司(以下简称"贵公司")自2015年5月9日 起至 2015年12月15日止期间以自筹资金预先投入募集配套资金投资项目情况的报告(以 下简称"自筹资金投入募投项目报告")。

一、董事会对自筹资金投入募投项目报告的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及上海证券交易所《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)的规定编制自筹资金预先投入募投项目 报告,并保证自筹资金预先投入募投项目报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目报告发表意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审核工作以对自筹资金预先投入募投项目报告是否不存在重大错报获取合 理保证。

在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关自筹资金预先 投入募投项目报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了 合理的基础。

三、审核意见

我们认为,贵公司的自筹资金投入募投项目报告在所有重大方面真实地反映了贵 公司自 2015年5月9日起至 2015年12月15日止期间以自筹资金预先投入募集配套 资金投资项目的实际支出情况。

$\sum_{i=1}^{n}$

四、本报告的使用范围

本报告仅供贵公司用于以募集配套资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使 用,不得用作任何其他目的。

中国注册会计师

中国注册会计师

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蔡建 计计 诸师册

2015年12月25日

海参

15年 5月 9日 15年 12月 15日

(以 " ")才 2号—— (证 012]佴 )及 013年 )的

(证 [2015]2142号 )核 ,公 ,并 ,募 1OO%,即 50亿 (A )们6,976,700股 ,发 6.02元 ,募 2,449,999,734。 OO元 ,扣 52,250,OO0。 OO元 ,募 2,397,7翎,734。 OO元 15年 12月 16日 ,由 (特 )进 ,并 15年 12月 17日 (天 [⒛ 15]⒎ ¹⁵⁹ )验

(修 )》 ,本 :

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	30,000
2	37,000
3	109,000
4	69,000
	245,000

深圳香江控股股份有限公司

自 2015年5月9日起至 2015年12月15日止期间 以白筹资金预先投入募集配套资金投资项目情况的报告

四、 自筹资金预先投入募集配套资金投资项目情况

根据《深圳香江控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书(修订稿)》的披露, 公司将严格遵从《深圳香江控股股份有限公司募集资金 管理办法》管理和使用本次募集资金。在本次募集配套资金到账前, 己由公司根据募集配 套资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金预先投入的,可在募集配套资金到账后 按照相关法规规定的程序予以置换。

白 2015年5月9日起至 2015年12月15日止期间, 公司以自筹资金预先投入募集配 套资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 35.546 万元, 具体情况如下:

单位: 人民币万元

序号	募投项目	拟投入募集 配套资金	已投入自筹资金	需置换金额
	本次重组现金对价的支付	30,000	$\sim$
	上市公司长沙高岭商贸城建设项目	37,000	8,105	8,105
3	上市公司南方国际金融传媒大厦	109,000	7,649	7,649
4	,上市公司增城翡翠绿洲十四期项目	69,000	19,792	19,792
	合计	245,000	35,546	35,546

使用募集配套资金置换预先投入募集配套资金投资项目自筹资金的实施 五、

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》(2013年修订)的有关规定,公司以募集配套资金置换上述已预先投 入募集配套资金投资项目的自筹资金计划已经于 2015年 12月 25日经公司第七届董事会第 二十六次会议审议并批准。