Heungkong Group — Annual Report 2015

Apr 6, 2016

公司代码： 600162 公司简称：香江控股

深圳香江控股股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

• 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网 站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

• 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.3 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

股票种类 A股		公司股票简况	公司股票简况
	股票上市交易所	股票简称		股票代码	变更前股票简称
	上海证券交易所	香江控股		600162	山东临工
联系人和联系方式				董事会秘书
姓名			舒剑刚
电话			020-34821006
传真			020-34821008
电子信箱			shujiangang@hkhc.com.cn

• 1.6 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2015 年度公司（母公司数，下同）实现 净利润 211,332,549.72 元 , 加母公司年初未分配利润 152,826,717.65 元，扣除同一控制下合 并的利润 95,250,686.90 元，计提盈余公积 21,133,254.97 元，减 2014 年度现金分红 84,459,388.09 元，公司 2015 年底可供股东分配利润总计为 163,315,937.41 元，资本公积余 额为 2,050,066,134.00 元，盈余公积余额为 21,133,254.97 元。为使股东分享公司发展的经 营成果，根据公司目前的资金状况，董事会提出以截止 2015 年 12 月 31 日公司 1,596,457,572 股总股本为基数，每 10 股向全体股东派发现金红利人民币 0.90 元 ( 含税 ) ，共 计分配利润 143,681,181.48 元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润 19,634,755.93 元，全部结转以后年度分配。同时，董事会提出以资本公积金转增股本，即以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 1,596,457,572 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司 总股本增至 2,394,686,358 股。

二 报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主营业务以住宅类房地产开发销售业务为主，商贸物流地产开发销售及运 营业务为辅。公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅，公司涉足地产领域以来，不断 突破、大胆创新，并坚持以国际生态人居引领者的姿态，先后打造了广州锦绣香江、广州香江• 翡翠绿洲以及锦绣香江温泉城等超大型高端项目。 2015 年，公司逐步实现了从住宅延伸到城市综 合体开发——先后打造横琴•金融传媒中心和南沙香江国际金融中心自贸区综合体项目。公司商贸 物流地产开发业务主要经营商贸物流市场的开发及运营管理。报告期内，公司商贸地产开发的销 售收入占商贸开发总收入的较大份额。公司的商贸物流地产开发业务的主要产品为专业市场，包 括销售型物业和持有型物业两部分。其中，销售型物业供对外出售，主要包括集中式商铺、沿街 商铺、配套写字楼、酒店及酒店式公寓等；持有型物业供自持运营或对外租赁，主要是专业市场。 根据市场需求定位不同，公司开发的专业市场可分为建材家居、百货小商品、副食、五金机电、 酒店用品等专业市场。以华南区域为依托，公司已建立起覆盖华东、华北、华南、华中、西南， 五大区域核心城市的网点布局，并进一步绘出全国密布发展的家居商贸发展宏伟蓝图，而且已与 众多国内外知名家居品牌建立了战略合作伙伴关系，公司已经在家居类商品流通行业中建立了良 好的声誉及营运网络。报告期内，国内房地产行业投资增速下降，整体行业处于去库存周期，除 一线城市以外，二三线城市的房地产销量和价格同时受到一定压力。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

					单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	2015年	2014年		本年比 上年 增减 (%)	2013年
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	17,232,510,773.46	15,121,256,532.57	13,773,840,939.92	13.96	14,904,727,702.90	13,310,120,921.41
营业收入	4,211,653,866.98	5,449,197,990.37	4,407,408,455.54	-22.71	3,964,967,141.14	2,919,744,791.63
归属于上 市公司股 东的净利 润	389,717,521.48	362,400,413.58	256,183,335.42	7.54	261,085,455.28	192,433,192.04
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润	242,874,847.13	265,715,101.79	265,715,101.79	-8.6	166,585,429.09	166,585,429.09
归属于上 市公司股 东的净资 产	4,415,683,284.08	2,053,185,944.17	1,808,584,306.51	115.06	1,761,382,169.25	1,613,711,227.33
经营活动 产生的现 金流量净 额	-153,402,434.34	-696,580,843.97	-369,458,469.43		-335,257,503.52	-452,795,264.64
期末总股 本	1,596,457,572.00	767,812,619.00	767,812,619.00	107.92	767,812,619.00	767,812,619.00
基本每股 收益（元／ 股）	0.3285	0.3104	0.334	5.8312	0.34	0.25
稀释每股 收益（元／ 股）	0.3285	0.3104		5.8312
加权平均 净资产收 益率（%）	12.05	18.06	14.97	减少 5.87个 百分点	15.45	12.57

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	1,067,298,821.27	1,265,830,154.75	724,515,691.10	1,154,009,199.86
归属于上市公司股东的 净利润	107,060,732.06	152,304,660.93	89,236,853.53	41,115,274.96
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	54,715,662.24	97,672,763.93	55,963,311.77	34,523,109.19
经营活动产生的现金流 量净额	269,336,355.78	-445,793,533.31	-308,441,817.66	331,496,560.85

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数（户）	截止报告期末普通股股东总数（户）	截止报告期末普通股股东总数（户）	截止报告期末普通股股东总数（户）	截止报告期末普通股股东总数（户）				54,884
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）								52,516
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 （户）								0
		前10 名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告 期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量		质押或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量
南方香江集团有 限公司		406,115,339	25.44	406,115,339		质押	385,500,000	境内 非国 有法 人
深圳市金海马实 业股份有限公司		399,628,253	25.03	399,628,253		质押	27,000,000	境内 非国 有法 人
申万菱信资产－ 招商银行－华润 深国投信托－瑞 华定增对冲基金 2 号集合资金信 托计划		66,445,100	4.16	66,445,100		未知		未知
杨廷栋		46,511,600	2.91	46,511,600		未知		未知
安信基金－工商 银行－安信基金 共赢6 号资产管 理计划		44,850,400	2.81	44,850,400		未知		未知
申万菱信基金－ 光大银行－陕西 省国际信托－陕 国投·创增1 号 定向投资集合资 金信托		42,026,569	2.63	42,026,569		未知		未知
申万菱信基金－ 工商银行－华融 国际信托－盛世 景定增基金权益		41,528,231	2.60	41,528,231		未知		未知

投资集合资金信 托计划
全国社保基金五 零一组合		28,239,157	1.77	28,239,157	未知		未知
泰康人寿保险股 份有限公司－分 红－个人分红－ 019L－FH002 沪		27,781,469	1.74		未知		未知
诺安基金－工商 银行－沈利萍		20,930,200	1.31	20,930,200	未知		未知
上述股东关联关系或一致 行动的说明		公司未知前十大无限售条件股东的关联关系，也未知是否属于《公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明		不涉及

• 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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六 管理层讨论与分析

报告期内总体经营情况： 1 、土地储备情况截至 2015 年 12 月 31 日，公司持有土地储备总建 筑面积约 548 万平方米，其中已竣工未销售建筑面积约 95 万平方米，在建工程建筑面积约 159 万平方米，未来可供发展用地建筑面积约为 294 万平方米。公司土地储备主要为住宅及商业用途，

以出售为主，公司根据市场情况决定是否出租及出租比例。报告期内公司房地产储备情况详细请 见下文“房地产行业经营性信息分析”中“报告期内房地产储备情况”表。 2 、房地产销售情况 2015 年公司结算面积约 30.70 万平方米、结算收入约 29.02 亿元。同时 2015 年公司实现房地产签 约销售面积约 32.94 万平方米、签约销售金额约 31.33 亿元。其中商贸物流基地商品房销售情况： 2015 年共计实现签约销售面积约 9.72 万平方米、签约销售金额约 9.20 亿元；住宅方面销售情况： 2015 年番禺锦江、增城翡翠绿洲、恩平锦绣香江、连云港锦绣香江、武汉锦绣香江、株洲锦绣香 江、成都香江紫钻及南京湾项目都有住宅项目推售，公司实现房地产签约销售面积约 23.22 万平 方米、签约销售金额约 22.13 亿元。报告期内公司房地产销售情况详细请见下文“房地产行业经 营性信息分析”中“报告期内房地产销售情况”表。 3 、房地产出租情况报告期内公司房地产销售 情况详细请见下文“房地产行业经营性信息分析”中“报告期内房地产出租情况”表。 2015 年管 理工作回顾：行业调整期，夯实基础是公司稳健发展的关键， 2015 年专业管理提升方面也取得了 一定的突破： 1 、设计管理工作完成常规设计任务的同时， 2015 年在设计前置、设计单位管理、 限额设计，标准化建设等方面有了较大提升。为全力贯彻公司设计前置的开发战略，加强设计条 件预沟通机制建设，提前完成从方案到基础施工图设计工作，为项目迅速开发、快速周转创造前 提条件。加强设计合作单位的拓展与考评，充实了设计单位资源，推动设计质量持续提升。严格 执行限额设计标准，反复论证和优化，有效控制建造成本。结合公司加快向商贸物流产品开发商 与运营商转型的战略，加强了商贸类新产品设计的基础方案与标准化设计研究，在商贸物流建筑 产品、景观设计、室内设计、智能化等方面形成了一系列技术标准，为长沙项目持续开发提供了 坚实的技术保障。 2 、成本管理工作进一步明确总部及项目成本管理部各部门、各岗位职责，理顺 工作汇报及沟通机制；完善和细化目标成本科目，降低目标成本偏差率；加强了对历史组团的成 本梳理工作，定期对新建组团成本执行情况进行对比分析；对成本控制影响较大的关键工程，实 行结算复核机制，提高了工程造价审核的准确性，确保了公司利益。 3 、招标采购工作通过自荐、 网络报名、个人推荐、项目推荐等多种方式推进和落实资源库建设，大力发展战略合作伙伴，并 对资源单位严格把控，全面审查，降低招标风险；招标启动环节，打破传统的招标启动模式，加 强沟通机制建设，新增招标启动会，对图纸、招标范围、材料品牌等方面进行全面梳理，提高了 招标效率和招标质量。 4 、物业管理工作当土地红利不再，房地产之间的竞争重新转回产品和服务 本身，利用互联网打破传统模式，开拓物业管理的电子信息时代是未来物业管理行业发展的一大 趋势，实施互联网物业服务模式，不仅可以降低现有物业公司的运行成本，减员增效，还可以利 用电子平台开拓其他增值服务，发展周边服务项目，增加物业公司的额外收入，适当的提高利润。 2015 年物业总部已着手互联网平台的搭建工作。

七 涉及财务报告的相关事项

• 7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、 原因及其影响。

不适用

• 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。

不适用

• 7.3 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出 说明。

不适用