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HERIGE — Capital/Financing Update 2013
Dec 20, 2013
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Capital/Financing Update
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COMMUNIQUE DE PRESSE
L'Herbergement, le 20 décembre 2013, 18h00
VM Matériaux annonce une seconde émission obligataire de 3,8 M€
La société VM Matériaux va émettre le 27 décembre 2013 un emprunt obligataire de 3.800.000 euros souscrit par le fonds Micado France 2019 et des investisseurs qualifiés. Les obligations porteront intérêt au taux fixe de 6% et seront remboursables in fine le 27 décembre 2019. Elles seront cotées sur le marché Nyse Alternext.
Un document d'information relatif à cette opération est disponible sur le site de l'émetteur (www.vm-materiaux.fr) et sur celui de Nyse Alternext.
Le produit de cette émission est destiné au renforcement de la structure financière du Groupe VM Matériaux.
Cette émission d'obligations s'intègre dans le projet Micado France 2019, fonds contractuel investi en obligations non notées initié par Accola ainsi que par Middlenext et permettant à des ETI (entreprises de taille intermédiaire) françaises d'accéder au marché obligataire.
Il est rappelé que la Société a participé au précédent projet Micado France 2018, dans le cadre duquel, elle a émis, le 16 janvier 2013, un emprunt obligataire d'un montant de 3.100.000 € au taux fixe de 6,5 %, remboursable in fine le 2 octobre 2018.
La société VM Matériaux a été assistée pour cette émission par Portzamparc Société de Bourse, conseillée par FIDAL.
En parallèle, le Groupe poursuit ses cessions d'actifs non stratégiques avec la vente d'actifs immobiliers qui devrait intervenir pour partie d'ici le 31 décembre 2013 avec une finalisation début 2014. Suite à ces opérations, l'ensemble des cessions devraient atteindre un montant total de près de 18 M€ du programme annoncé par VM Matériaux.
PROCHAINE COMMUNICATION : Chiffre d'affaires 2013 le 4 février 2014 (après Bourse)
Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.vm-materiaux.fr
A PROPOS DE VM MATERIAUX
Le Groupe VM Matériaux est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 domaines d'activité : le Négoce de matériaux, l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de plus de 2 800 salariés, VM Matériaux est présent sur les régions du Grand Ouest et de l'outre-mer ainsi qu'en Chine et au Canada. En 2012, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 689,6 M€.
VM Matériaux est coté sur NYSE- Euronext Paris, Compartiment C Indices : PAX, Gaia Index Codes : ISIN FR0000066540, Reuters VMMP.PA, Bloomberg VMM.FP, Mnémo : VMMA
CONTACTS
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