Helixmith Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jan 18, 2021

헬릭스미스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.01.18)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차,제3회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-09-21
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	118,180
만기일	2023-09-21
2. 사채 취득금액 (통화단위)		300,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		300,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-01-18
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		가. 취득사유: 사채권자와의 사채 상환 합의에 따른 만기전 취득 나. 향후 처리방법: 사채취득 후 소각 예정
5. 취득자금의 원천		예금 등 보유자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 주당 전환가액은 2020.12.30 무상증자로 인해 조정된 전환가액 입니다.
※ 관련공시	2018-09-19 전환사채권발행결정(제2회차) 2018-09-21 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2020-02-12 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2020-02-21
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	39,916
만기일	2023-02-21
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-01-18
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		16,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		가. 취득사유: 사채권자와의 사채 상환 합의에 따른 만기전 취득 나. 향후 처리방법: 사채취득 후 소각 예정
5. 취득자금의 원천		차입금 및 예금 등 보유자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 주당 전환가액은 2020.12.30 무상증자로 인해 조정된 전환가액 입니다.
※ 관련공시	2020-02-19 전환사채권발행결정 2020-02-21 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB)