HB SOLUTION CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2022

Jul 22, 2022

HB솔루션/전환가액의조정/(2022.07.22)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	18,159	14,463
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	40,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,202,764	2,765,677
3. 조정사유		시가하락에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 가. 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2022년 01월 22일)로부터 그 날을 포함하여 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70% 이상으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 나. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 A) 1개월 가중산술평균주가  :  12,825.49원 B) 1주일 가중산술평균주가  :  13,058.75원 C) 최근일 가중산술평균주가 :  13,079.21원 D) 산술평균 ((A+B+C)/3)    :  12,987.82원 E) 기준주가 (MAX(C,D))     :  13,079.21원 F) 조정전 전환가액         :  18,159.0원     최저조정가액한도        :  14,463.0원 G) 조정후 전환가액         :  14,463.0원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2022-07-22
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2021-10-07 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-10-22 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2022-01-24 전환가액의조정(제1회차 CB) 2022-04-22 전환가액의조정(제1회차)