Haoyun Technologies Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 27, 2017

浩云科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

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浩云科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-048

2017 年 10 月

1

浩云科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人雷洪文、主管会计工作负责人茅庆江及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 简玉琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

浩云科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,222,343,208.42		898,647,769.09		36.02%
归属于上市公司股东的净资产	1,026,842,175.46		674,448,463.72
					52.25%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	103,115,052.56	-44.05%		293,128,862.02		-7.76%
归属于上市公司股东的净利润	7,453,364.81			14,711,910.43
		-85.53%				5.99%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	6,652,771.41	-85.95%		11,994,372.57		51.90%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-94,919,842.82
	--	--				29.08%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.04	-84.62%		0.07		0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-84.62%		0.07		0.00%
加权平均净资产收益率	0.82%	-8.35%		1.96%		-0.39%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股） 218,370,659

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益

金额

□ 是 √否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0341	0.0674

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

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3

浩云科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-14,010.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	3,594,428.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-400,358.71
		系子公司润安科技购买银行理
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,447.66
		财产品的投资收益。
减：所得税影响额	479,206.50
少数股东权益影响额（税后）	23,763.13
合计	2,717,537.86	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
		增值税即征即退与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
增值税即征即退	3,685,683.49
		定、按照一定标准定额或定量持续享受，作为经常性损益确认。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

		单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
				报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		11,401					0
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
茅庆江	境内自然人	36.14%	78,918,400		78,918,400	质押		8,345,221
雷洪文	境内自然人	5.63%	12,283,680		9,212,760	质押		7,500,000
袁小康	境内自然人	4.23%	9,237,760		6,928,320	质押		7,000,000
徐彪	境内自然人	4.23%	9,237,760		6,928,320	质押		6,660,000
茅屏萍	境内自然人	3.01%	6,576,533		6,576,533	质押		2,420,000
长信基金－浦发 银行－云南国际	其他	2.94%	6,414,922		6,414,922

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4

浩云科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

信托－云信智兴 2017－2013号单 一资金信托
广州市常森投资 咨询有限责任公 司	境内非国有法人	2.74%	5,978,666	5,978,666
					质押	810,000
张忠民	境内自然人	2.37%	5,173,966	1,644,134	质押	2,810,000
龙中胜	境内自然人	2.30%	5,016,533	0	质押	4,000,000
广州市碧天投资 咨询有限公司	境内非国有法人	1.71%	3,736,667	3,736,667
					质押	495,000
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
龙中胜		5,016,533			人民币普通股	5,016,533
张忠民		3,529,832			人民币普通股	3,529,832
雷洪文		3,070,920			人民币普通股	3,070,920
渤海国际信托股份有限公司－渤 海富盈44号单一资金信托		2,639,600
					人民币普通股	2,639,600
袁小康		2,309,440			人民币普通股	2,309,440
徐彪		2,309,440			人民币普通股	2,309,440
中融国际信托有限公司－中融－ 瞰金32号证券投资集合资金信托 计划		2,274,490
					人民币普通股	2,274,490
中融国际信托有限公司－中融－ 瞰金28号证券投资集合资金信托 计划		2,063,010
					人民币普通股	2,063,010
中央汇金资产管理有限责任公司		1,171,819			人民币普通股	1,171,819
吴华钊		1,063,808			人民币普通股	1,063,808
上述股东关联关系或一致行动的		股东茅屏萍与股东茅庆江系姐弟关系，除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系
说明		或是否属一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明		股东吴华钊通过普通证券账户持有公司股票0股，通过万联证券股份有限公司客户信用
（如有）		交易担保证券账户持有公司股票1,063,808股，实际合计持有公司股票1,063,808股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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5

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2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
		数	数
茅庆江	78,918,400	0	0	78,918,400	首发前限售股	2018/4/25
雷洪文	9,212,760	0	0	9,212,760	高管锁定股	2018/1/1
袁小康	6,928,320	0	0	6,928,320	高管锁定股	2018/1/1
徐彪	6,928,320	0	0	6,928,320	高管锁定股	2018/1/1
长信基金－浦发
银行－云南国际
信托－云信智兴	0	0	6,414,922	6,414,922	首发后限售股	2018/8/8
2017－2013号单
一资金信托
张忠民	4,135,244	2,491,110	0	1,644,134	首发前限售股	2018/4/25
					高管离职锁定期
龙中胜	5,016,533	5,016,533	0	0		2018/7/10
					届满
茅屏萍	6,576,533	0	0	6,576,533	首发前限售股	2018/4/25
广州市常森投资
咨询有限责任公	5,978,666	0	0	5,978,666	首发前限售股	2018/4/25
司
广州市碧天投资
	3,736,667	0	0	3,736,667	首发前限售股	2018/4/25
咨询有限公司
赣州君恺投资咨
	0	0	3,275,705	3,275,705	首发后限售股	2018/8/8
询有限公司
嘉兴君重资产管
理有限公司－君
	0	0	3,275,705	3,275,705	首发后限售股	2018/8/8
重PIPE6号私募
投资基金
宁波梅山保税港
区东旼投资合伙	0	0	2,979,036	2,979,036	首发后限售股	2018/8/8
企业（有限合伙）

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6

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公司中层管理人						根据公司《限制
员、核心技术（业						性股票激励计
	2,056,823	40,854	0	2,015,969	股权激励限售股
务）人员（184						划》的相关规定
人）						进行解锁
合计	129,488,266	7,548,497	15,945,368	137,885,137	--	--

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目：

• （1）预付款项：报告期末较年初增加875.59万元，增幅为67.32%，主要系预付供应商货款增加所致。

• （2）其他应收款：报告期末较年初增加384.10万元，增幅为33.34%，主要系应收投标保证金增加所致。

• （3）存货：报告期末较年初增加3,801.59万元，增幅为39.56%，主要系公司正在进行的工程项目增加，备货相应增加所致。

• （4）其他流动资产：报告期末较年初增加8,882.49万元，增幅为987.46%，主要系报告期公司购买了银行理财产品及待抵扣 增值税增加所致。

• （5）可供出售金融资产：报告期末较年初增加100万元，增幅为100.00%，主要系报告期公司投资广州民营投资股份有限公 司100万元所致。

• （6）投资性房地产：报告期末较年初增加2,182.17万元，增幅为100.00%，主要系报告期公司将自有房产用于出租，将出租 的房产价值由固定资产转入投资性房地产列报。

• （7）固定资产：报告期末较年初增加22,881.24万元，增幅为256.61%，主要系报告期购入固定资产增加，公司新办公楼装 修完工结转至固定资产，以及子公司浩云物联实施渝北区公共安全视频监控工程服务（智慧天网）合同在建各网点的在建工 程完工结转至固定资产所致。

• （8）在建工程：报告期末较年初减少12,077.69万元，降幅为98.68%，主要系公司新办公楼装修完工结转至固定资产，以及 子公司浩云物联实施渝北区公共安全视频监控工程服务（智慧天网）合同在建各网点的在建工程完工结转至固定资产所致。

• （9）工程物资：报告期末较年初减少195.97万元,降幅为45.80%，主要系子公司浩云物联在建各网点陆续完工，所需工程物 资减少所致。

• （10）其他非流动资产：报告期末较年初增加69.09万元，增幅为165.68%，主要系预付的购车款增加所致。

• （11）短期借款：报告期末较年初增加2,958.20万元，增幅为273.91%，主要系报告期增加银行借款所致。

• （12）应付票据：报告期末较年初减少1,264.85万元，降幅为100%，主要是报告期银行承兑汇票到期兑付所致。

• （13）应付职工薪酬：报告期末较年初减少702.11万元，降幅为43.88%，主要系公司2016年末计提了员工年终奖奖金在2017 年支付所致。

• （14）应交税费：报告期末较年初减少839.46万元，降幅为41.11%，主要系缴纳了年初企业所得税、增值税及附加税所致。

• （15）应付股利：报告期末较年初增加12.95万元，增幅为96.98%，主要系应付限制性股票股利增加所致。

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（16）其他应付款：报告期末较年初减少3,901.04万元，降幅为59.25%，主要系报告期支付了润安科技的股权投资款所致。

• （17）一年内到期的非流动负债：报告期末较年初减少147.84万元，降幅为100.00%，主要系重分类至一年内到期的非流动 负债的长期借款已偿还所致。

（18）资本公积：报告期末较年初增加33,334.87万元，增幅为129.63%，主要系报告期公司非公开发行股票募集资金股本溢 价计入资本公积所致。

2、利润表项目：

（1）税金及附加：2017年1-9月较去年同期减少313.56万元，降幅为66.87%，主要系营改增后，营业税减少所致。

• （2）财务费用：2017年1-9月较去年同期增加203.01万元，增幅为560.45%，主要系报告期银行借款增加，利息支出增加所

致。

• （3）资产减值损失：2017年1-9月较去年同期减少1,015.99万元，降幅为98.87%，主要系报告期公司进行了会计估计变更， 本期计提的坏账准备减少所致。

• （4）投资收益：2017年1-9月较去年同期增加4.04万元，增幅为100.00%，主要系报告期子公司润安科技购买银行理财产品 的投资收益。

• （5）其他收益：2017年1-9月较去年同期增加368.57万元，增幅为100.00%，主要系根据《企业会计准则第16号--政府补助》 （财会〔2017〕15号）修订的规定，公司本期将增值税超税负返还计入其他收益。

• （6）营业外收入：2017年1-9月较去年同期减少514.28万元，降幅为58.80%，主要系报告期收到的政府补助减少以及公司本 期将增值税超税负返还从营业外收入调整计入其他收益所致。

• （7）营业外支出：2017年1-9月较去年同期增加34.47万元，增幅为436.39%，主要系报告期子公司润安科技营业外支出增加 所致。

• （8）所得税费用：2017年1-9月较去年同期增加233.70万元，增幅为417.46%，主要系报告期递延所得税费用增加所致。

• 3、现金流量表项目：

• （1）投资活动产生的现金流量净额：2017年1-9月，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少12,615.05万元，降幅为 104.97%，主要系报告期支付新办公楼部分房款，装修费用，支付润安科技投资款，购买银行理财产品及子公司浩云物联在 建各网点所致。

• （2）筹资活动产生的现金流量净额：2017年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加35,294.84万元，增幅为 278,904.01%，主要系报告期公司非公开发行股票收到募集资金以及银行借款较去年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

• 1、2016年4月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟购买房产的议案》，同意公司为解决本

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浩云科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

次非公开发行募投项目用地，出资购买广州市番禺节能科技园发展有限公司拥有的位于广州市番禺区番禺大道北555号的天 安总部中心22号楼整栋（包括车库），公司本次关于购买房产事项的具体内容详见公司分别于2016年4月15日和2017年3月14 日披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟购买房产的公告》（公告编号：2016-015）以及《关于 公司购买房产事项的进展公告》（公告编号：2017-007）。截至报告期末，公司已支付完毕前述合同所有款项且相关房产已 由卖方交付公司使用，目前相关房产的产权证书尚在办理过程中。

2、2016年8月3日，公司获悉全资子公司重庆浩云公共安全物联网技术有限公司于2016年8月1日与重庆市公安局渝北区分局 签署了《渝北区公共安全视频监控工程服务（智慧天网）合同书》，合同金额为239,115,510.00元，具体内容详见公司2016 年8月3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司签署重大合同的公告》（公告编号：2016-039）。 截至报告期末，前述子公司就上述合同已累计确认收入3,667.86万元。

3、经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]560号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）15,945,368股，发行价 格为每股人民币21.98元，非公开发行股票募集资金总额为人民币350,479,188.64元，坐扣承销和保荐费用(含税）6,009,583. 77元后的募集资金为344,469,604.87元，已由主承销商招商证券于2017年7月18日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师 费、会计师费、股票发行登记费等其他发行费用（含税）249,945.37元后，公司本次募集资金净额为344,219,659.50元，考虑 发行费用相关的进项税后公司本次实际募集资金净额为344,573,972.48元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次 非公开发行股票的募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（天健验[2017]7-54号）。本次新增发股份于2017年8 月8日在深圳证券交易所上市，具体内容详见公司2017年8月2日披露于巨潮资讯网的《浩云科技股份有限公司关于非公开发 行新股的上市公告书》、《浩云科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》等相关公告（公告编号：2017-032）。 本次非公开发行所募资金将用于视频图像信息大数据及深度智能分析、综合安保社会化运营平台及公共安全智能终端和监狱 大数据信息综合管理平台三个项目，前述募投项目的开展有利于公司抓住大数据产业快速发展的市场机遇，逐步完善公司在 业务和创新等方面的布局，促进公司战略全面实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年4月14日，公司召开第二届董事 会第十六次会议，审议通过了《关于公 司拟购买房产的议案》，同意公司为解 决本次非公开发行募投项目用地，出资 购买广州市番禺节能科技园发展有限公 司拥有的位于广州市番禺区番禺大道北 555号的天安总部中心22号楼整栋（包 括车库），截至报告期末，公司已支付完 毕前述合同所有款项且相关房产已由卖 方交付公司使用，目前相关房产的产权 证书尚在办理过程中。
	2016年04月15日；2017年03月14日	巨潮资讯：http://www.cninfo.com.cn
2016年8月3日，公司获悉全资子公司	2016年08月03日	巨潮资讯：http://www.cninfo.com.cn

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浩云科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

重庆浩云公共安全物联网技术有限公司 于 2016 年 8 月 1 日与重庆市公安局渝北 区分局签署了《渝北区公共安全视频监 控工程服务（智慧天网）合同书》，合 同金额为 239,115,510.00 元，具体内容详 见公司 2016 年 8 月 3 日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于全资子公司签署重大合同的公告》。 截至报告期末，前述子公司就上述合同 已累计确认收入 3,667.86 万元。 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]560 号文核准，公司非公开发行不 超过 37,366,665.00 股 A 股。报告期内， 2017 年 08 月 02 日 巨潮资讯：http://www.cninfo.com.cn 公司以每股人民币 21.98 元的价格向 4 名 合格投资者非公开发行 15,945,368 股 A 股。上述股票已于 2017 年 8 月 8 日上市。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

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浩云科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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浩云科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：浩云科技股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	274,297,025.99	266,499,726.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	261,771,412.65	214,039,296.45
预付款项	21,762,891.33	13,006,947.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	15,362,973.00	11,521,987.41
买入返售金融资产
存货	134,112,494.57	96,096,568.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	97,820,142.15	8,995,280.08
流动资产合计	805,126,939.69	610,159,806.20
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产	1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	21,821,681.59
固定资产	317,979,646.27	89,167,246.06
在建工程	1,612,103.41	122,389,007.75
工程物资	2,318,967.39	4,278,694.41
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	16,040,046.73	16,809,702.14
开发支出
商誉	47,382,353.08	47,382,353.08
长期待摊费用	2,378,041.94	2,569,766.59
递延所得税资产	5,575,522.32	5,474,192.86
其他非流动资产	1,107,906.00	417,000.00
非流动资产合计	417,216,268.73	288,487,962.89
资产总计	1,222,343,208.42	898,647,769.09
流动负债：
短期借款	40,382,000.00	10,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		12,648,542.00
应付账款	37,518,563.83	31,638,045.81
预收款项	34,431,895.46	29,401,833.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	8,978,776.74	15,999,924.99
应交税费	12,025,097.14	20,419,678.83

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

14

浩云科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

应付利息
应付股利	263,084.13	133,558.97
其他应付款	26,828,642.83	65,839,017.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债		1,478,370.12
其他流动负债
流动负债合计	160,428,060.13	188,358,971.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	265,956.27	265,956.27
递延收益	10,140,000.00	9,700,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	10,405,956.27	9,965,956.27
负债合计	170,834,016.40	198,324,928.14
所有者权益：
股本	218,370,659.00	202,401,442.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	590,509,340.49	257,160,617.78
减：库存股	24,843,712.47	30,809,111.03
其他综合收益
专项储备

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15

浩云科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

盈余公积	30,403,641.80	30,403,641.80
一般风险准备
未分配利润	212,402,246.64	215,291,873.17
归属于母公司所有者权益合计	1,026,842,175.46	674,448,463.72
少数股东权益	24,667,016.56	25,874,377.23
所有者权益合计	1,051,509,192.02	700,322,840.95
负债和所有者权益总计	1,222,343,208.42	898,647,769.09

法定代表人：雷洪文 主管会计工作负责人：茅庆江 会计机构负责人：简玉琴

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	249,761,787.89	200,487,618.78
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	208,275,337.10	161,641,811.40
预付款项	14,622,821.54	10,999,456.54
应收利息
应收股利
其他应收款	15,010,690.12	10,680,858.09
存货	120,677,344.78	91,808,226.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	90,004,615.73	1,232,828.47
流动资产合计	698,352,597.16	476,850,799.88
非流动资产：
可供出售金融资产	1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	170,362,871.87	168,362,871.87
投资性房地产	21,821,681.59

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

16

浩云科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

固定资产	258,921,164.01	50,137,685.75
在建工程		99,534,203.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	9,094,513.83	9,222,582.55
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,437,557.13	1,913,618.83
递延所得税资产	4,662,908.87	4,408,418.23
其他非流动资产	1,107,906.00	417,000.00
非流动资产合计	468,408,603.30	333,996,380.30
资产总计	1,166,761,200.46	810,847,180.18
流动负债：
短期借款	28,382,000.00	8,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		12,648,542.00
应付账款	13,507,517.20	10,851,393.69
预收款项	30,775,033.51	26,361,093.62
应付职工薪酬	7,671,214.27	13,802,577.12
应交税费	7,069,420.42	10,029,114.06
应付利息
应付股利	263,084.13	133,558.97
其他应付款	101,311,184.73	83,909,528.16
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债		1,478,370.12
其他流动负债
流动负债合计	188,979,454.26	167,214,177.74
非流动负债：
长期借款
应付债券

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17

浩云科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	265,956.27	265,956.27
递延收益	2,640,000.00	2,200,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,905,956.27	2,465,956.27
负债合计	191,885,410.53	169,680,134.01
所有者权益：
股本	218,370,659.00	202,401,442.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	590,516,245.09	257,160,617.78
减：库存股	24,843,712.47	30,809,111.03
其他综合收益
专项储备
盈余公积	30,503,783.13	30,503,783.13
未分配利润	160,328,815.18	181,910,314.29
所有者权益合计	974,875,789.93	641,167,046.17
负债和所有者权益总计	1,166,761,200.46	810,847,180.18

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	103,115,052.56	184,300,392.65
其中：营业收入	103,115,052.56	184,300,392.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	96,519,043.70	136,997,117.20

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18

浩云科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其中：营业成本	63,741,006.41	95,960,659.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	679,146.06	1,370,008.93
销售费用	13,214,786.94	8,040,445.94
管理费用	23,770,894.61	23,020,917.32
财务费用	956,320.33	-76,841.05
资产减值损失	-5,843,110.65	8,681,926.97
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	40,447.66
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益	1,507,926.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,144,383.17	47,303,275.45
加：营业外收入	1,168,665.02	6,062,288.61
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	385,632.79	8,820.71
其中：非流动资产处置损失	20,482.75	8,615.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	8,927,415.40	53,356,743.35
列）
减：所得税费用	1,730,809.59	1,323,759.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,196,605.81	52,032,983.55
归属于母公司所有者的净利润	7,453,364.81	51,505,610.07
少数股东损益	-256,759.00	527,373.48
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

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19

浩云科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	7,196,605.81	52,032,983.55
归属于母公司所有者的综合收益
	7,453,364.81	51,505,610.07
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-256,759.00	527,373.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.04	0.26
（二）稀释每股收益	0.04	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：雷洪文 主管会计工作负责人：茅庆江 会计机构负责人：简玉琴

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	77,549,685.79	155,247,259.03

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20

浩云科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

减：营业成本	49,387,526.66	87,509,776.53
税金及附加	579,174.46	950,170.25
销售费用	12,355,060.14	7,147,421.92
管理费用	17,762,675.02	17,715,937.60
财务费用	729,727.02	-52,326.08
资产减值损失	-3,997,090.61	8,111,278.33
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	732,613.10	33,865,000.48
加：营业外收入	661,775.04	4,799,618.79
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	20,779.75	8,820.54
其中：非流动资产处置损失	20,482.75	8,615.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	1,373,608.39	38,655,798.73
列）
减：所得税费用	412,103.60	-139,872.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	961,504.79	38,795,671.58
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

21

浩云科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	961,504.79	38,795,671.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并年初到报告期末利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	293,128,862.02	317,799,285.76
其中：营业收入	293,128,862.02	317,799,285.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	283,570,548.38	312,843,903.86
其中：营业成本	171,935,583.91	195,333,581.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,553,671.51	4,689,255.99
销售费用	38,710,814.82	36,350,162.84
管理费用	69,586,286.03	66,556,927.17
财务费用	1,667,882.57	-362,227.93
资产减值损失	116,309.54	10,276,203.87
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

22

浩云科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

投资收益（损失以“－”号填
	40,447.66
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益	3,685,683.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,284,444.79	4,955,381.90
加：营业外收入	3,603,737.36	8,746,538.96
其中：非流动资产处置利得	6,472.38
减：营业外支出	423,677.53	78,986.61
其中：非流动资产处置损失	20,482.75	25,434.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	16,464,504.62	13,622,934.25
列）
减：所得税费用	2,896,859.46	559,818.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,567,645.16	13,063,115.49
归属于母公司所有者的净利润	14,711,910.43	13,880,440.14
少数股东损益	-1,144,265.27	-817,324.65
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

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23

浩云科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	13,567,645.16	13,063,115.49
归属于母公司所有者的综合收益
	14,711,910.43	13,880,440.14
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-1,144,265.27	-817,324.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	228,513,150.62	280,093,726.44
减：营业成本	146,019,212.71	182,295,518.92
税金及附加	1,147,943.39	4,161,948.43
销售费用	35,134,816.48	34,424,865.35
管理费用	50,859,268.73	53,456,371.47
财务费用	1,284,978.02	-540,083.22
资产减值损失	1,054,722.27	9,390,149.67
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
		420.37
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,987,790.98	-3,094,623.81
加：营业外收入	2,774,391.94	5,656,314.93
其中：非流动资产处置利得	6,472.38

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

24

浩云科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

减：营业外支出	21,053.75	9,077.82
其中：非流动资产处置损失	20,482.75	8,615.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-4,234,452.79	2,552,613.30
列）
减：所得税费用	-254,490.64	-772,773.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,979,962.15	3,325,387.08
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-3,979,962.15	3,325,387.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：

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25

浩云科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

销售商品、提供劳务收到的现金	279,584,628.40	197,672,378.16
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	3,685,683.49	1,303,614.10
收到其他与经营活动有关的现金	7,301,284.56	11,903,703.06
经营活动现金流入小计	290,571,596.45	210,879,695.32
购买商品、接受劳务支付的现金	203,602,499.66	179,024,065.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	113,086,008.13	108,251,521.82
金
支付的各项税费	33,858,816.93	25,572,249.49
支付其他与经营活动有关的现金	34,944,114.55	31,876,323.00
经营活动现金流出小计	385,491,439.27	344,724,159.99
经营活动产生的现金流量净额	-94,919,842.82	-133,844,464.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	18,000,000.00
取得投资收益收到的现金	40,447.66
处置固定资产、无形资产和其他
	2,798.00	610.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到

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浩云科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	18,043,245.66	610.00
购建固定资产、无形资产和其他
	147,212,284.74	89,875,745.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金	117,153,700.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
		30,297,118.68
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	264,365,984.74	120,172,863.77
投资活动产生的现金流量净额	-246,322,739.08	-120,172,253.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	346,386,124.68	16,363,240.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	99,164,755.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	445,550,879.93	16,363,240.00
偿还债务支付的现金	71,061,125.37	4,218,133.34
分配股利、利润或偿付利息支付
	20,006,722.24	12,271,654.99
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,661,211.05
筹资活动现金流出小计	92,729,058.66	16,489,788.33
筹资活动产生的现金流量净额	352,821,821.27	-126,548.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	11,579,239.37	-254,143,266.77
加：期初现金及现金等价物余额	262,030,261.74	405,649,058.13
六、期末现金及现金等价物余额	273,609,501.11	151,505,791.36

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

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单位：元

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浩云科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	210,210,856.53	176,196,616.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	73,632,629.20	6,500,713.07
经营活动现金流入小计	283,843,485.73	182,697,329.84
购买商品、接受劳务支付的现金	188,832,296.21	174,685,451.57
支付给职工以及为职工支付的现
	96,208,049.28	96,614,992.39
金
支付的各项税费	22,499,013.24	23,492,183.49
支付其他与经营活动有关的现金	32,636,450.87	24,456,166.87
经营活动现金流出小计	340,175,809.60	319,248,794.32
经营活动产生的现金流量净额	-56,332,323.87	-136,551,464.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		441,591.25
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	2,798.00	610.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,798.00	442,201.25
购建固定资产、无形资产和其他
	133,836,734.66	68,613,699.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金	101,083,700.00	113,216,300.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	234,920,434.66	184,829,999.20
投资活动产生的现金流量净额	-234,917,636.66	-184,387,797.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	346,386,124.68	16,363,240.00
取得借款收到的现金	84,164,755.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金

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浩云科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

筹资活动现金流入小计	430,550,879.93	16,363,240.00
偿还债务支付的现金	65,261,125.37	2,118,133.34
分配股利、利润或偿付利息支付
	19,322,474.11	12,061,600.55
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	1,661,211.05
筹资活动现金流出小计	86,244,810.53	14,179,733.89
筹资活动产生的现金流量净额	344,306,069.40	2,183,506.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	53,056,108.87	-318,755,756.32
加：期初现金及现金等价物余额	196,124,153.66	397,201,821.65
六、期末现金及现金等价物余额	249,180,262.53	78,446,065.33

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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