HANWHA SYSTEMS Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 7, 2021

한화시스템/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2021.06.07)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류		기명식보통주
2. 발행방법		주주배정 유상증자
3. 청약대상자		우리사주조합 및 구주주(신주인수권증서 보유자)
4. 청약일자		2021-06-04
5. 청약결과	발행예정주식수(주)	78,689,000
해당 청약주식수(주)	84,576,715
청약주식수(누계)(주)	84,576,715	청약률(%)	107.48
6. 단수주 및 실권주 처리방법		○ 당사는 금번 유상증자와 관련하여 한국투자증권(주), 대신증권(주)을 대표주관회사로 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 주관회사로, 한화투자증권㈜를 모집주선회사로 하여 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하였으며, 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 78,689,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정함 ○ 구주주의 초과청약주식수에 대해 초과청약배정비율(1주당 0.4623140918주)을 곱하여 구주주 배정분을 산정하였음 ○ 우리사주조합, 구주주 및 초과청약 후 발생한 단수주 22,754주는 일반에게 공모함 * 일반공모 청약일(단수주)      : 2021년 6월 8일 ~ 2021년 6월 9일
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		○ 상기 4항의 청약일자는 구주주 청약일의 종료일임     * 구주주 청약일      : 2021년 6월 3일 ~ 2021년 6월 4일 ○ 청약결과 상세 내역 - 발행예정주식수 : 78,689,000주 - 우리사주조합 청약 주식수 : 11,736,139주 - 신주인수권증서 청약 주식수 : 61,890,475주 - 초과청약 주식수 : 10,950,101주    (초과청약배정비율 : 1주당 0.4623140918주) ※ 초과청약에 참여한 청약자는 초과청약 주식수에 상기 초과청약배정비율을 곱하여 산정한 주식수에서 1주 미만을 절사한 주식을 배정 받음 ○ 추후 진행일정 - 일반공모 청약일 : 2021년 6월 8일 ~ 6월 9일 - 주금 납입일 : 2021년 6월 11일 - 환불 예정일 : 2021년 6월 11일 - 신주권 상장예정일 : 2021년 6월 23일
※관련공시	2021-06-01 유상증자결정 2021-06-01 증권신고서(지분증권) 2021-06-01 투자설명서 2021-06-01 유상증자 신주발행가액(안내공시)