증권신고서(지분증권) 3.2 에이치에스디엔진(주) N 증권발행조건확정
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| &cr |
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| 금융위원회 귀중 |
2022년 06월 23일 |
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&cr |
| 회 사 명 :&cr |
HSD엔진 주식회사&cr |
| 대 표 이 사 :&cr |
고 영 열&cr |
| 본 점 소 재 지 : |
경상남도 창원시 성산구 공단로 67 |
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(전 화) 055-260-6000 |
|
(홈페이지) http://www.hsdengine.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 관리부문장 (성 명) 김 관 식 |
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(전 화) 055-260-6502 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 05월 23일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
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| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2022년 05월 23일 |
증권신고서(지분증권) |
최초 제출 |
| 2022년 06월 08일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자진 정정 (파란색) |
| 2022년 06월 23일 |
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권) |
1차 발행가액 확정 (녹색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 12,900,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 91,203,000,000 원
4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
항 목정 정 전정 정 후표지 및 요약정보표지모집(매출)총액 : 90,429,000,000원모집(매출)총액 : 91,203,000,000원요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항(주1) 정정 전(주1) 정정 후제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요(주2) 정정 전(주2) 정정 후4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항&cr가. 모집 또는 매출조건
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| 항 목 |
|
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
|
12,900,000 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
7,010 |
| 확정가액 |
- |
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| 모집총액 |
예정가액 |
90,429,000,000 |
| 확정가액 |
- |
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|
| 항 목 |
|
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
|
12,900,000 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
7,070 |
| 확정가액 |
- |
|
| 모집총액 |
예정가액 |
91,203,000,000 |
| 확정가액 |
- |
|
V. 자금의 사용목적1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역(주3) 정정 전(주3) 정정 후
위 정정사항 외에 모든 사항은 2022년 06월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
&cr(주1) 정정 전&cr
| 증권의&cr종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)&cr가액 |
모집(매출)&cr총액 |
모집(매출)&cr방법 |
| 기명식보통주 |
12,900,000 |
1,000 |
7,010 |
90,429,000,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
교보증권 |
기명식보통주 |
- |
- |
- 인수수수료 : 4억원&cr- 실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 07월 29일 ~ 2022년 08월 01일 |
2022년 08월 08일 |
2022년 08월 02일 |
2022년 08월 08일 |
2022년 06월 27일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
|
| 시작일 |
종료일 |
| --- |
--- |
| 2022년 05월 24일 |
2022년 07월 26일 |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
40,000,000,000 |
| 운영자금 |
32,429,000,000 |
| 채무상환자금 |
18,000,000,000 |
| 발행제비용 |
599,167,220 |
&cr(중략)&cr&cr3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.&cr&cr (주1) 정정 후&cr
| 증권의&cr종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)&cr가액 |
모집(매출)&cr총액 |
모집(매출)&cr방법 |
| 기명식보통주 |
12,900,000 |
1,000 |
7,070 |
91,203,000,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
교보증권 |
기명식보통주 |
- |
- |
- 인수수수료 : 4억원&cr- 실권수수료 : 잔액인수금액의 5.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 07월 29일 ~ 2022년 08월 01일 |
2022년 08월 08일 |
2022년 08월 02일 |
2022년 08월 08일 |
2022년 06월 27일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
|
| 시작일 |
종료일 |
| --- |
--- |
| 2022년 05월 24일 |
2022년 07월 26일 |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
40,000,000,000 |
| 운영자금 |
33,203,000,000 |
| 채무상환자금 |
18,000,000,000 |
| 발행제비용 |
599,756,540 |
&cr(중략)&cr&cr3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.&cr&cr(주2) 정정 전&cr
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
12,900,000 |
1,000 |
7,010 |
90,429,000,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
|
| 주1) 이사회 결의일 : 2022년 05월 23일 |
| 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
&cr발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)'유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 모집예정가액의 산출근거&cr&cr본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일 직전 거래일(2022년 05월 20일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr&cr※ 모집예정가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 유상증자비율 * 할인율 ) ]&cr&cr상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.&cr
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| [ 예정발행가액 산정표] |
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| 기산일 : 2022년 05월 20일 |
(단위 : 원, 주) |
| 일자 |
종가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2022/05/20 |
9,280 |
202,132 |
1,868,955,260 |
| 2022/05/19 |
9,200 |
596,200 |
5,385,016,440 |
| 2022/05/18 |
9,270 |
762,179 |
7,099,112,970 |
| 2022/05/17 |
9,600 |
687,344 |
6,591,675,750 |
| 2022/05/16 |
9,900 |
244,985 |
2,421,361,490 |
| 2022/05/13 |
9,910 |
355,909 |
3,507,914,330 |
| 2022/05/12 |
9,790 |
392,222 |
3,880,151,210 |
| 2022/05/11 |
9,820 |
309,101 |
3,065,069,450 |
| 2022/05/10 |
10,150 |
474,474 |
4,734,369,250 |
| 2022/05/09 |
10,100 |
479,111 |
4,820,725,790 |
| 2022/05/06 |
10,400 |
461,436 |
4,772,718,600 |
| 2022/05/04 |
10,450 |
597,272 |
6,355,714,300 |
| 2022/05/03 |
10,600 |
311,630 |
3,330,421,400 |
| 2022/05/02 |
10,700 |
278,719 |
2,980,637,300 |
| 2022/04/29 |
10,700 |
508,963 |
5,425,815,600 |
| 2022/04/28 |
10,750 |
495,743 |
5,355,897,350 |
| 2022/04/27 |
10,800 |
710,622 |
7,583,357,050 |
| 2022/04/26 |
10,700 |
624,782 |
6,491,193,600 |
| 2022/04/25 |
10,300 |
475,640 |
4,923,033,950 |
| 2022/04/22 |
10,600 |
543,673 |
5,725,812,900 |
| 2022/04/21 |
10,700 |
1,181,695 |
12,511,910,300 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
|
10,177원 |
- |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
|
9,373원 |
- |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) |
|
9,246원 |
- |
| (A), (B), (C)의 산술평균 (D) |
|
9,599원 |
(A+B+C) / 3 |
| 기준주가 (E) |
|
9,246원 |
(C와 D중 낮은가액) |
| 할인율 (F) |
|
20% |
- |
| 증자비율 (G) |
|
27.61% |
- |
| 예정발행가액&cr(호가단위 미만은 호가단위로 절상,&cr액면가액 이하일 경우 액면가액을&cr발행가액으로 함) |
|
7,010원 |
기준주가 × (1-할인율) &cr/ 1 + (유상증자비율 × 할인율) |
&cr (주2) 정정 후
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
12,900,000 |
1,000 |
7,070 |
91,203,000,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
|
| 주1) 이사회 결의일 : 2022년 05월 23일 |
| 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
&cr발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)'유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액 의 산출근거&cr &cr본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 06월 27일) 전 3거래일(2022년 06월 22일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr&cr※ 1차 발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 유상증자비율 * 할인율 ) ]&cr&cr상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.&cr
|
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| [ 1차 발행가액 산정표] |
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| 기산일 : 2022년 06월 22일 |
(단위 : 원, 주) |
| 일자 |
종가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2022/06/22 |
9,500 |
1,471,046 |
14,249,068,050 |
| 2022/06/21 |
9,630 |
1,099,700 |
10,371,575,580 |
| 2022/06/20 |
8,910 |
402,999 |
3,584,335,120 |
| 2022/06/17 |
9,050 |
442,572 |
3,952,333,720 |
| 2022/06/16 |
8,950 |
339,466 |
3,065,873,960 |
| 2022/06/15 |
8,860 |
477,053 |
4,194,461,650 |
| 2022/06/14 |
9,100 |
589,470 |
5,291,872,610 |
| 2022/06/13 |
9,130 |
693,077 |
6,421,029,000 |
| 2022/06/10 |
9,500 |
842,046 |
7,938,003,770 |
| 2022/06/09 |
9,270 |
1,196,282 |
11,093,996,070 |
| 2022/06/08 |
8,970 |
467,775 |
4,226,783,180 |
| 2022/06/07 |
9,070 |
447,497 |
4,035,059,000 |
| 2022/06/03 |
8,850 |
392,291 |
3,441,187,390 |
| 2022/06/02 |
8,860 |
291,244 |
2,576,532,700 |
| 2022/05/31 |
8,730 |
391,700 |
3,417,351,630 |
| 2022/05/30 |
8,510 |
373,313 |
3,177,469,220 |
| 2022/05/27 |
8,450 |
446,609 |
3,756,794,970 |
| 2022/05/26 |
8,390 |
489,793 |
4,121,071,770 |
| 2022/05/25 |
8,260 |
609,532 |
4,998,137,260 |
| 2022/05/24 |
8,030 |
2,939,821 |
24,302,479,650 |
| 2022/05/23 |
9,050 |
421,187 |
3,805,837,230 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
|
8,906원 |
- |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
|
9,378원 |
- |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) |
|
9,686원 |
- |
| (A), (B), (C)의 산술평균 (D) |
|
9,323원 |
(A+B+C) / 3 |
| 기준주가 (E) |
|
9,323원 |
(C와 D중 낮은가액) |
| 할인율 (F) |
|
20% |
- |
| 증자비율 (G) |
|
27.61% |
- |
| 1차 발행가액&cr(호가단위 미만은 호가단위로 절상,&cr액면가액 이하일 경우 액면가액을&cr발행가액으로 함) |
|
7,070원 |
기준주가 × (1-할인율) &cr/ 1 + (유상증자비율 × 할인율) |
&cr(주3) 정정 전&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액&cr
(단위 : 원)
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
90,429,000,000 |
| 발행제비용(2) |
599,167,220 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
89,829,832,780 |
|
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다. |
&cr나. 발행제비용의 내역 &cr
(단위 : 원)
| 구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
16,277,220 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
400,000,000 |
납입일로부터&cr3영업일 이내 |
기본인수수수료 |
| 상장수수료 |
20,970,000 |
신주상장일 |
1,047만원+500억원 초과금액의 10억원당 15만원&cr(유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10) |
| 등록세 |
51,600,000 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
| 지방교육세 |
10,320,000 |
등기일 |
등록세의 20% |
| 기타비용 |
100,000,000 |
- |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
599,167,220 |
- |
- |
|
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다. |
&cr 2. 자금의 사용목적
가. 공모자금 사용계획&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.&cr
|
|
|
|
| (기준일 : |
2022년 05월 23일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| 40,000 |
- |
32,429 |
18,000 |
- |
- |
90,429 |
|
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다. |
나. 공모자금 세부 사용목적&cr
당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 904억원 중 400억원을 시설자금(친환경 연료엔진 설비 투자 및 수주 증가에 대응한 생산 시설 확대)으로, 324억 원을 운영자금(엔진 제작을 위한 자재 구매 및 디지털/친환경 R&D 개발)으로, 180억원을 채무상환 자금으로 사용할 계획입니다.&cr
|
| [공모자금 세부 사용목적 및 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
자금용도 |
상 세 |
사용(예정)시기 |
금액 |
우선순위 |
| 시설&cr자금 |
생산시설&cr확충 |
친환경 연료엔진 설비투자 |
2023년 ~ 2024년 |
29,300 |
1 |
| 냉각탑(Cooling Tower) 설비투자 |
2022년 4분기~2023년 중 |
6,000 |
1 |
|
|
| LNG GAS 엔진 시운전 설비투자 |
2022년 4분기~2023년 중 |
4,700 |
1 |
|
|
| 운영&cr자금 |
자재 구매 |
엔진 제작 자재 구매 |
2022년 3분기~2023년 5월 |
22,000 |
2 |
| R&D 개발 |
디지털/ 친환경 기술 연구 개발 등 |
2022년 4분기~2025년 중 |
10,429 |
3 |
|
| 채무상환&cr자금 |
차입금&cr상환 |
우리은행 일반대출 |
2022년 6월 21일~2023년 5월 22일 |
12,000 |
3 |
| 하나은행 일반대출 |
2022년 9월 26일~2024년 8월 26일 |
6,000 |
3 |
|
|
| 합 계 |
|
|
|
90,429 |
- |
|
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액이며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 공모자금 사용시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다. |
&cr(중략)&cr&cr 2) 운영자금&cr &cr (2) R&D 개발&cr &cr당사는 2021년 10월 삼성중공업 및 국내 중형 조선사들과 '친환경/디지털 선박 기술 협력'을 위한 기술 협약을 체결했으며, 2022년 2월에는 대우조선해양과 '친환경 미래기술 공동 개발'에 대한 업무 협약을 체결했습니다. 당사는 이러한 국내 조선소와의 협약을 통해 암모니아 엔진시스템 공동개발, 스마트십(Smart-ship) 솔루션 기술협업, 부품 유지/보수/운영(MRO) 서비스 모델 개발, 메탄올 선박 기술 지원 등에 대해 상호 협력하고자 합니다.&cr &cr이와 관련하여 당사는 내부적으로 중장기 R&D 개발 계획을 수립하였으며, 금번 유상증자를 통해 조달하는 공모자금 중 104억원 에 해당하는 금액을 디지털/친환경 기술 개발 및 GHG 규제에 대응하기 위한 신규 기술 확보, 원가경쟁력을 위한 R&D 개발비용으로 사용하고자 합니다.&cr &cr(중략)
|
| [R&D 개발비용 사용 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
FY2022 |
FY2023 |
FY2024 |
FY2025 ~ |
합계 |
| 탈탄소화 |
750 |
2,500 |
1,700 |
350 |
5,300 |
| 디지털화 |
150 |
1,100 |
220 |
230 |
1,700 |
| 원가경쟁력 제고 |
100 |
400 |
580 |
2,349 |
3,429 |
| 합계 |
1,000 |
4,000 |
2,500 |
2,929 |
10,429 |
출처 : 당사 제공
&cr (주3) 정정 후&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액&cr
(단위 : 원)
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
91,203,000,000 |
| 발행제비용(2) |
599,756,540 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
90,603,243,460 |
|
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다. |
&cr나. 발행제비용의 내역 &cr
(단위 : 원)
| 구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
16,416,540 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
400,000,000 |
납입일로부터&cr3영업일 이내 |
기본인수수수료 |
| 상장수수료 |
21,420,000 |
신주상장일 |
1,047만원+500억원 초과금액의 10억원당 15만원&cr(유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10) |
| 등록세 |
51,600,000 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
| 지방교육세 |
10,320,000 |
등기일 |
등록세의 20% |
| 기타비용 |
100,000,000 |
- |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
599,756,540 |
- |
- |
|
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다. |
&cr 2. 자금의 사용목적
가. 공모자금 사용계획&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.&cr
|
|
|
|
| (기준일 : |
2022년 05월 23일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| 40,000 |
- |
33,203 |
18,000 |
- |
- |
91,203 |
|
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다. |
나. 공모자금 세부 사용목적&cr
당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 912 억원 중 400억원을 시설자금(친환경 연료엔진 설비 투자 및 수주 증가에 대응한 생산 시설 확대)으로, 332 억 원 을 운영자금(엔진 제작을 위한 자재 구매 및 디지털/친환경 R&D 개발)으로, 180억원을 채무상환 자금으로 사용할 계획입니다.&cr
|
| [공모자금 세부 사용목적 및 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
자금용도 |
상 세 |
사용(예정)시기 |
금액 |
우선순위 |
| 시설&cr자금 |
생산시설&cr확충 |
친환경 연료엔진 설비투자 |
2023년 ~ 2024년 |
29,300 |
1 |
| 냉각탑(Cooling Tower) 설비투자 |
2022년 4분기~2023년 중 |
6,000 |
1 |
|
|
| LNG GAS 엔진 시운전 설비투자 |
2022년 4분기~2023년 중 |
4,700 |
1 |
|
|
| 운영&cr자금 |
자재 구매 |
엔진 제작 자재 구매 |
2022년 3분기~2023년 5월 |
22,000 |
2 |
| R&D 개발 |
디지털/ 친환경 기술 연구 개발 등 |
2022년 4분기~2025년 중 |
11,203 |
3 |
|
| 채무상환&cr자금 |
차입금&cr상환 |
우리은행 일반대출 |
2022년 6월 21일~2023년 5월 22일 |
12,000 |
3 |
| 하나은행 일반대출 |
2022년 9월 26일~2024년 8월 26일 |
6,000 |
3 |
|
|
| 합 계 |
|
|
|
91,203 |
- |
|
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액이며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 공모자금 사용시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다. |
&cr(중략)&cr&cr 2) 운영자금&cr &cr (2) R&D 개발&cr &cr당사는 2021년 10월 삼성중공업 및 국내 중형 조선사들과 '친환경/디지털 선박 기술 협력'을 위한 기술 협약을 체결했으며, 2022년 2월에는 대우조선해양과 '친환경 미래기술 공동 개발'에 대한 업무 협약을 체결했습니다. 당사는 이러한 국내 조선소와의 협약을 통해 암모니아 엔진시스템 공동개발, 스마트십(Smart-ship) 솔루션 기술협업, 부품 유지/보수/운영(MRO) 서비스 모델 개발, 메탄올 선박 기술 지원 등에 대해 상호 협력하고자 합니다.&cr &cr이와 관련하여 당사는 내부적으로 중장기 R&D 개발 계획을 수립하였으며, 금번 유상증자를 통해 조달하는 공모자금 중 112억원 에 해당하는 금액을 디지털/친환경 기술 개발 및 GHG 규제에 대응하기 위한 신규 기술 확보, 원가경쟁력을 위한 R&D 개발비용으로 사용하고자 합니다.&cr &cr(중략)
|
| [R&D 개발비용 사용 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
FY2022 |
FY2023 |
FY2024 |
FY2025 ~ |
합계 |
| 탈탄소화 |
750 |
2,500 |
1,700 |
350 |
5,300 |
| 디지털화 |
150 |
1,100 |
220 |
230 |
1,700 |
| 원가경쟁력 제고 |
100 |
400 |
580 |
3,123 |
4,203 |
| 합계 |
1,000 |
4,000 |
2,500 |
3,703 |
11,203 |
출처 : 당사 제공