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Mar 20, 2020

HSD엔진/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2020.03.20)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제9회 무기명식 이권부 담보부 사모전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
9	3,456	3,267
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
9	45,000,000,000	13,020,833	13,774,104
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 2018-06-21 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 중 '9. 전환에 관한 사항'의 '전환가액 조정에 관한 사항' (3)항 :위 (1)항 내지 (2)항에 따른 행사가액 조정 이외에도 발행회사가 그 보통주식을 한국거래소(또는 그 승계기관)가 개설하는 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하고 있는 한 "본 사채"의 발행일 이후 전환청구 기간 만료일 이전까지 매 3개월마다 행사가액을 조정하되, 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월, 1주일 및 최근일의 가중산술평균가를 산술평균한 가격과 최근일의 가중산술평균주가 중 높은 가액(이하"기준주가")이 당시의 행사가액을 하회할 경우 "기준주가"로 조정하기로 한다. 다만, 본 (3)항에 의한 행사가액의 조정은 최초 행사가액(조정일 전에 위 (1)항 또는 (2)항의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70 미만으로 될 수는 없다. 2. 조정방법 가. 1개월 가중산술평균주가  : 3,034.11원 나. 1주일 가중산술평균주가  : 2,297.66원 다. 최근일 가중산술평균주가 : 2,002.78원 라. (가, 나, 다)의 산술평균 : 2,444.85원 마. (다, 라) 중 높은 가액   : 2,444.85원 바. 조정전 전환가액         : 3,456.00원 사. 조정후 전환가액         : 2,445.00원 아. 최저조정한도(70%)       : 3,267.00원
7. 조정가액 적용일		2020-03-22
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 전환가액의 조정은 시가하락에 따른 것으로, 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. - 조정후 전환가액(2,445원)이 최초 행사가액(4,667원)의 100분의 70 미만으로 될 수 없으므로 최저 조정한도 적용에 따라 최종 전환가액은 3,267원입니다. - 상기 전환사채의 전환청구기간은 2019.06.22 ~ 2023.05.22 입니다.
※관련공시	2018-06-21 전환사채권발행결정 2018-09-21 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2019-06-21 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2019-09-20 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)