Hanwha Engine Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 26, 2019

증권발행실적보고서 2.2 HSD엔진(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 04월 26일
	&cr
회 사 명 :&cr	HSD엔진 주식회사
대 표 이 사 :&cr	고 영 열
본 점 소 재 지 :	경상남도 창원시 성산구 공단로 67(신촌동)
	(전 화) 055-260-6000
	(홈페이지) http://www.hsdengine.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 관리부문장 (성 명) 김 관 식
	(전 화) 055-260-6502
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 운송장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 80,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 12(단위 : 원) 회차 :담보부일반사채80,000,000,0002019년 04월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBBNICE신용평가BBB-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 12(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 04월 26일2019년 04월 26일2019년 04월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)8,000,00080,000,000,000100.0총액인수8,000,00080,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)8,000,000100.018,000,00080,000,000,000100.018,000,00080,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	8,000,000	100.0	1	8,000,000	80,000,000,000	100.0	1	8,000,000	80,000,000,000	100.0

(주1) 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재하였습니다.&cr(주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2019년 04월 26일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : HSD엔진(주) - 경상남도 창원시 성산구 공단로 67(신촌동) &cr KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 12(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--80,000,000,000-80,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]&cr

금번 당사가 발행하는 제12회 담보부사채 발행금액 800억원은 차환자금으로 사용될 예정입니다. &cr

자금의 세부 사용목적은 다음과 같습니다. &cr

차환자금 세부 사용내역	(단위 : 원)

구분	발행일	만기일	이자율	권면 총액	상환 금액
제8회 담보부사채	2017년 04월 26일	2019년 04월 26일	4.60%	130,000,000,000	80,000,000,000

(주) 제8회 담보부사채 상환 금액 1,300억원 중 본 사채 발행을 통해 조달 예정인 약 800억원을 제외한 잔액 약 500억원은 현존 및 장래 선박용 엔진공급대금채권 기초 자산유동화대출(ABL) 및 자산유동화사채(ABB) 발행을 통해 조달 완료되었습니다.