HANWHA CORP — Capital/Financing Update 2021

Feb 5, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)한화 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 02월 05일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 한화
대 표 이 사 :&cr	옥경석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 청계천로 86
	(전 화) 02-729-1114
	(홈페이지) http://www.hanwhacorp.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경본부장 (성 명)서 광 명
	(전 화) 02-729-1681
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 150,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 230-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002024년 02월 05일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 230-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002026년 02월 05일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 230-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 02월 05일2021년 02월 05일2021년 02월 05일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권3,500,00035,000,000,00035.00-한화투자증권2,000,00020,000,000,00020.00-미래에셋대우1,500,00015,000,000,00015.00-한양증권1,000,00010,000,000,00010.00-대신증권2,000,00020,000,000,00020.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권3,500,00035.00--------한화투자증권2,000,00020.00--------미래에셋대우1,500,00015.00--------한양증권1,000,00010.00--------대신증권2,000,00020.00--------기관투자자--810,000,000100,000,000,000100.00810,000,000100,000,000,000100.0010,000,000810,000,000100,000,000,000810,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 230-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 02월 05일2021년 02월 05일2021년 02월 05일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권1,500,00015,000,000,00030.00-한화투자증권1,000,00010,000,000,00020.00-키움증권1,500,00015,000,000,00030.00-유진증권1,000,00010,000,000,00020.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권1,500,00030.00--------한화투자증권1,000,00020.00--------키움증권1,500,00030.00--------유진증권1,000,00020.00--------기관투자자--45,000,00050,000,000,000100.0045,000,00050,000,000,000100.005,000,00045,000,00050,000,000,00045,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 02월 05일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)한화 - 서울시 중구 청계천로86&cr NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60&cr 한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56&cr 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26&cr 키움증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길 18&cr 유진투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 24&cr 한양증권(주) -서울시 영등포구 국제금융로 6길 7&cr 대신증권(주) - 서울시 중구 삼일대로 343&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 230-1(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--30,000,000,00070,000,000,000-- 100,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 230-2(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-- 20,000,000,000 30,000,000,000 -- 50,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용 내용]&cr

금번 당사가 발행하는 제230-1회 및 제230-2회 무보증사채 발행자금 중 최초 신고금액 1,000억원은 채무상환자금으로 사용할 계획이며, 1,500억원 증액발행에 따른 추가분 500억원은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 상세한 내용은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[ 채무상환자금 세부 사용 내역 ] (최초신고금액 기준)

회차	발행일	만기일	이자율	발행금액	차환대상금액
221	2018.02.08	2021.02.08	2.929	100,000,000,000	100,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.&cr

[ 운영자금 세부 사용 내역] (증액 결정에 따른 추가분 500억원 기준)

내역	거래처	사용시기	금액
원재료 매입(LCO)	Hyundai Oilbank&crSingapore	2021.02월 중	30,000,000,000
원재료 매입(LCO)	Hyundai Oilbank&crSingapore	2021.03월 중	20,000,000,000

주1) 금번 사채 발행일로부터 대금 지급 전까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.