Hanwei Electronics Group Corporation — Capital/Financing Update 2024

Oct 23, 2024

中信建投证券股份有限公司 关于汉威科技集团股份有限公司

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作 为汉威科技集团股份有限公司（以下简称“汉威科技”或“公司”）向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部分募集资金投资项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见的事项进行了审慎核查， 核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）于 2021 年 1 月 12 日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔 2021 〕 100 号）的决定，公司于 2021 年 8 月向银河资本资产管理 有限公司等共计 10 名特定对象发行人民币普通股（ A 股） 31,364,349 股，每股 发行价格为人民币 19.13 元，募集资金总额为 599,999,996.37 元，扣除各项发行 费用 9,180,532.40 元（不含增值税），募集资金净额为 590,819,463.97 元。上述 募集资金已于 2021 年 8 月 16 日划至公司指定账户，由大信会计师事务所（特殊 普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 16 日出具了 “ 大信验 字 [2021] 第 28-00003 号 ” 《验资报告》。为了规范募集资金的管理和使用，提高 募集资金使用效率，公司及下属子公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保 荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方 监管协议》。

上述扣除各项发行费用后的募集资金主要用于以下项目：

单位：万元

		单位：万元
序号1	承诺投资项目MEMS传感器封测产线建设	募集资金计划投资总额
		14,065.81
2	新建年产150万只气体传感器生产线	10,467.95
3	新建年产19万台智能仪器仪表生产线	11,845.24
4	物联网系统测试验证中心建设	4,702.95
5	补充流动资金	18,000.00

二、本次结项募投项目的资金节余情况

截至 2024 年 9 月 30 日，“新建年产 150 万只气体传感器生产线项目”、“物 联网系统测试验证中心建设项目”两个募投项目已达到预定可使用状态，公司拟 对上述两个项目结项，其募集资金使用和节余情况如下（未经审计）：

单位：万元

					单位：万元
募投项目	拟使用募集资金投入金额①	累计已投入募集资金金额②	待支付款项③	利息收入及理财收益扣除银行手续费后净额④	募集资金节余金额⑤=①-②-③+④
新建年产150 万只气体传感器生产线	10,467.95	7,045.16	282.29	374.75	3,515.25
物联网系统测试验证中心建设	4,702.95	1,663.31	398.15	221.30	2,862.79
合计	15,170.90	8,708.47	680.44	596.05	6,378.04

• 注： 1 、 “ 待支付款项 ” 指已签订合同但尚未支付的款项（主要包括合同尾款及质保金等）；

• 2 、 “ 待支付款项 ” 和 “ 募集资金节余金额 ” 实际金额以资金转出当日专户余额为准；

• 3 、募集资金节余金额中包含扣除银行手续费的利息收入和理财收益净额 596.05 万元。

三、本次结项募投项目资金节余的主要原因

1、在募投项目实施过程中，公司在严格遵守募集资金使用有关规定的基础上， 从项目实际情况出发，本着专款专用、合理、有效、节俭的原则，审慎使用募集资 金，合理调度和优化配置各项资源，严格把控各项目建设环节的成本与费用，强化 相关的控制、监督和管理工作，形成了募集资金的节余。

2、在募投项目建设期间，由于公司所处传感器、仪器仪表及物联网行业的不断 发展，公司重新审视并调整相关策略，以更好地适应新的市场形势，更有效地维护

股东利益。一方面，近年来，随着科技的迅猛发展，技术和产品的更新迭代不断加 快，市场竞争也日益激烈，部分设备的实际购置价格与预算价格相比有所降低。同 时，公司在“物联网系统测试验证中心建设项目”中充分借助当地政府“智能传感谷” 建设的相关政策支持，并利用产业链综合优势，实现了募投项目建设的部分功能， 也节约了部分募集资金投入。另一方面，公司为了提升供应链的安全性和优化供应 链体系，采购了部分高性价比的国产设备替代原计划采购的同类型进口设备，且通 过优化公司采购管理系统，进一步降低了采购成本，有效节省了募集资金。

3、为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募投项目实施进度和募集资 金正常使用的前提下，根据募投项目建设进度，对短期内暂时闲置的部分募集资金 进行现金管理，获得了一定投资收益，募集资金存放期间也产生利息收入。

四、节余募集资金的使用计划及对公司的影响

鉴于公司本次拟结项的募投项目已按建设需要完成募集资金的投入且暂时 无其他大额资金投入，为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司拟 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和公司内部制度的相 关要求，将本次结项的募投项目节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产 经营活动。上述节余募集资金按上述计划结转完毕后，公司将对相关募集资金专 户进行销户处理。销户完成后，公司、保荐人、开户银行签署的相关募集资金监 管协议随之终止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文 件的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做 出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展要求，不存 在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形。

五、审批程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 23 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意 “ 新建年产 150 万只气体传感器生产线项目 ” 、 “ 物联网系统测试验证中心建 设项目 ” 两个募投项目结项，并将节余的募集资金永久补充流动资金，并将该事 项提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 23 日召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 监事会认为： “ 新建年产 150 万只气体传感器生产线项目 ” 、 “ 物联网系统测试验 证中心建设项目 ” 两个募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，符 合公司的实际情况以及相关法律、法规及规范性文件的要求，该事项的决策和审 议程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意部分募集资 金投资项目结项并将节余的募集资金永久补充流动资金。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。审批程序符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于汉威科技集团股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之 签字盖章页）

保荐代表人签名：

严 砚 张钟伟

中信建投证券股份有限公司

年 月 日