Hansol Technics Co., Ltd — Capital/Financing Update 2019

Jun 25, 2019

한솔테크닉스/유상증자 신주발행가액(안내공시)/(2019.06.25)유상증자 신주발행가액(안내공시)

유상증자 신주발행가액(안내공시)

1. 구분		확정 발행가액
2. 주당 발행가액	보통주식(원)	5,000
종류주식(원)	5,000
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		신주발행가액 산정 방법 (1) 1차 발행가액 : 신주배정기준일(2019년 05월 27일) 전 제3거래일(2019년 05월 22일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함) 그 가액이 액면가액(5,000원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다. 　 ▶ 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)] 　 (2)  2차발행가액 : 구주주 청약일(2019년 06월 27일) 전 제3거래일(2019년 06월 24일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함) 　 ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율] 　 (3) 확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 확정발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함). 　 ▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} 　 ※ 일반공모 발행가액은 우리사주조합 및 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.
※ 관련공시	2019-04-19 유상증자결정 2019-04-19 증권신고서(지분증권) 2019-05-07 유상증자결정 2019-05-07 증권신고서(지분증권) 2019-05-21 증권신고서(지분증권) 2019-05-22 투자설명서 2019-05-22 유상증자 신주발행가액(안내공시)((1차 발행가액)) 2019-05-23 유상증자결정 2019-05-23 증권신고서(지분증권) 2019-05-23 투자설명서 2019-05-23 권리락 기준가격 안내