Hansol Technics Co., Ltd — Capital/Financing Update 2019

Jul 5, 2019

증권발행실적보고서 2.2 한솔테크닉스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 07월 05일
회 사 명 :&cr	한솔테크닉스 주식회사
대 표 이 사 :&cr	박 현 순
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 을지로 100
	(전 화) 02 - 3287 - 7902
	(홈페이지) http://www.hansoltechnics.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 종 천
	(전 화) 02-3287-7903
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타50,000,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2019년 06월 27일2019년 06월 28일2019년 07월 05일구주주 청약&cr(초과청약 포함)2019년 06월 27일2019년 06월 28일2019년 07월 05일일반공모2019년 07월 02일2019년 07월 03일2019년 07월 05일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) KB증권(주)----한국투자증권(주)----키움증권(주)----한화투자증권(주)--------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합2,000,00020.011,263,0406,315,200,0001.311,263,0406,315,200,00012.6신주인수권증서8,000,00080.08,0337,461,25937,306,295,0007.78,0337,461,25937,306,295,00074.6초과청약--6,3761,200,1276,000,635,0001.26,3761,200,1276,000,635,00012.0실권주 일반공모--1,98686,871,340434,356,700,00089.71,85375,574377,870,0000.850,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 10,000,000 | 100.0 | 16,396 | 96,795,766 | 483,978,830,000 | 100.0 | 16,263 | 10,000,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성명(명칭)	관계	유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
한솔홀딩스	최대주주	4,430,268	20.04	6,416,108	19.98
합계		4,430,268	20.04	6,416,108	19.98

주1) 유상증자 전 주식수와 지분율은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2019년 05월 27일 기준이며, 유상증자 후 주식수와 지분율은 일반공모 청약 마감일인 2019년 07월 03일 기준입니다.(주주배정 후 실권주 일반공모 취득분 포함)&cr주2) 유상증자 전 신주배정기준일(2019년 05월 27일) 기준 발행주식총수는 22,109,878주였으며, 본 유상증자로 인해 10,000,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 32,109,878주로 증가하였습니다.&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr1. 증자등기신청일 : 2019년 07월 05일&cr2. 주권교부예정일 : 2019년 07월 18일&cr3. 주권상장예정일 : 2019년 07월 19일&cr&cr※ 위 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변동 가능함.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2019년 05월 07일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.hansoltechnics.com)
모집가액 확정의 공고	2019년 06월 25일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.hansoltechnics.com)
실권주 일반공모 청약공고	2019년 07월 01일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.hansoltechnics.com)&crKB증권 홈페이지&cr(http://www.kbsec.com)&cr한국투자증권 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)&cr키움증권 홈페이지&cr(http://www.kiwoom.com)&cr한화투자증권 홈페이지&cr(http://www.hanwhawm.com)
실권주 일반공모 배정공고	2019년 07월 05일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.hansoltechnics.com)&crKB증권 홈페이지&cr(http://www.kbsec.com)&cr한국투자증권 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)&cr키움증권 홈페이지&cr(http://www.kiwoom.com)&cr한화투자증권 홈페이지&cr(http://www.hanwhawm.com)

주) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 KB증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주) 및 한화투자증권(주)의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

2. 증권신고서&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일 &cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 04월 19일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2019년 05월 07일	증권신고서(지분증권)	1분기보고서 제출에 따른 정정 및 기재 정정&cr(파란색)
2019년 05월 21일	증권신고서(지분증권)	기재 정정(초록색)
2019년 05월 23일	증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2019년 06월 25일	증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정

&cr3. 투자설명서&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 한솔테크닉스 주식회사 → 서울특별시 중구 을지로 100&cr KB증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 한국투자증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr 키움증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 &cr 한화투자증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의대로 56&cr

[ 투자설명서 제출 및 정정 연혁 ]

제출일자	문서명	비고
2019년 05월 22일	투자설명서	최초 제출
2019년 05월 23일	투자설명서	1차 발행가액 확정
2019년 06월 25일	투자설명서	최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주5,00010,000,00050,000,000,00010,000,00050,000,000,000------5,00010,000,00050,000,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 50,000,000,000 | - |
| 계 | 50,000,000,000 | 5,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 50,000,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -50,000,000,000-50,000,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

자금의 세부 사용내역&cr&cr당사는 금번 유상증자 납입대금을 만기가 도래하는 회사채의 상환자금으로 사용할 예정입니다. 단, 발행가액 확정에 따라 실제 조달자금이 당초 예정한 조달자금에 미치지 못할 경우, 그 부족분에 대해서는 당사의 자체자금 및 차환발행 등을 통하여 충당할 계획입니다. 또한 납입대금 유입 이후 실제 자금집행 시기까지의 기간 동안, 신용등급이 우량한 국내 제1금융권의 은행예금, 특정금전신탁(MMT) 등의 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 자금의 세부사용내역은 아래와 같습니다.&cr

<운영자금 - 차입금 상환>&cr

	(단위 : 원)

종목	권면금액	발행일자	만기일	이자율	비고
한솔테크닉스54	5,000,000,000	2018-01-23	2019-07-23	4.80%	사모
한솔테크닉스41	3,000,000,000	2016-09-12	2019-09-11	4.35%	사모
한솔테크닉스53	10,000,000,000	2018-01-15	2019-10-13	4.90%	사모
한솔테크닉스56-1	50,000,000,000	2018-04-16	2019-10-16	3.37%	공모
합계	68,000,000,000	-	-	-	-

주)&cr	금번 유상증자를 통한 자금조달 금액은 상기 사채 만기일까지 특정금전신탁(MMT) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2019년 06월 07일한국예탁결제원-7,992,1657,992,165

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 신주인수권증서 상장기간 : 2019년 06월 13일 ~ 2019년 06월 19일

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2019년 06월 28일한국예탁결제원-8,661,3868,661,386

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주1) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일 : 2019년 06월 27일 ~ 2019년 06월 28일)
주2) 초과청약 주식수 1,200,127주 포함

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주&cr

	(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	우리사주 배정 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
530,906	736,960	7,835	1,275,701

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

	(단위 : 주)

신주인수권증서 및 우리사주&cr청약 실권주 및 단수주	초과청약&cr주식수	초과청약배정비율	비고
1,275,701	1,200,127	100.0%	실권주 및 단수주&cr75,574주 발생

3. 초과청약 배정 단수주 처리 내역 : 실권주 및 단수주 일반공모&cr

	(단위 : 주)

실권주 및 단수주 총계	일반공모 청약주식수	청약경쟁률
75,574	86,871,340	1,149.487 : 1

&cr