Hanon Systems — Capital/Financing Update 2024

Feb 6, 2024

증권신고서(채무증권) 4.2 한온시스템(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 02월 06일
회 사 명 :	한온시스템 주식회사
대 표 이 사 :	너달 쿠추카야나가수브라모니 라마찬드란
본 점 소 재 지 :	대전광역시 대덕구 신일서로95
	(전 화) 042-930-6114
	(홈페이지) http://www.hanonsystems.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 정광섭
	(전 화) 02-3498-5530

1. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 01월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 01월 26일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 02월 01일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 02월 01일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 02월 06일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 한온시스템(주) 제15-1회 무기명식 이권부 무보증사채한온시스템(주) 제15-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제 15-1회 금 일천이백억원정(\120,000,000,000)제 15-2회 금 이천팔백억원정(\280,000,000,000)

4. 정정사유 : 발행금리 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 빨간색으로 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	발행금리 확정에 따른 정정	[회차 : 15-1]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 15-2]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 15-1]이자율 : 4.466% 발행수익률 : 4.466% <문구 삭제> [회차 : 15-2]이자율 : 4.772% 발행수익률 : 4.772% <문구 삭제>
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 사항.1. 공모개요	발행금리 확정에 따른 정정	[회차 : 15-1]이자율(%) : -발행수익률(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 15-2]이자율(%) : -발행수익률(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 15-1]이자율(%) : 4.466발행수익률(%) : 4.466 <문구 삭제>[회차 : 15-2]이자율(%) : 4.772발행수익률(%) : 4.772 <문구 삭제>
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항	발행금리 확정에 따른 정정	[제 15-1회 무보증사채]이자율 : 주)[제 15-2회 무보증사채]이자율 : 주)주)- 제15-1회 무보증사채: 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.- 제15-2회 무보증사채: 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제 15-1회 무보증사채]이자율 : 4.466%[제 15-2회 무보증사채]이자율 : 4.772% <문구 삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.