HanJungNCS.Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 14, 2024

주주총회소집공고 2.9 (주)한중엔시에스

주주총회소집공고

2024년 03월 14일
회 사 명 :	주식회사 한중엔시에스
대 표 이 사 :	김 환 식
본 점 소 재 지 :	경북 영천시 영천산단로 379(채신동)
	(전 화) 054-337-5050
	(홈페이지) http://www.hjncs.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 박 정 현
	(전 화) 054-337-5050

주주총회 소집공고(제29기 정기)

주주님의 평안과 건승을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의거 제29기(2023. 1. 1. - 2023.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 11:00

2. 장소 : 경북 영천시 영천산단로 379(채신동) 본점 2층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임 보고 5) 특수관계자 거래내역 보고나. 부의안건

제1호 의안 : 제29기(2023회계년도) 재무제표(결손금 처리 계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임(2명)의 건

제3-1호 의안 : 배근열 사외이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 이춘희 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건 (10억원)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원) 제6호 의안 : 내부거래위원회규정 개정 및 투명경영위원회규정 제정의 건제7호 의안 : 내부거래위원회 위원 선임의 건제8호 의안 : 투명경영위원회 설치 및 위원 선임의 건

4. 배당내역 : 없음

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과

명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소

에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

2024년 03월 14일

주식회사 한중엔시에스 대표이사 김 환 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
사외이사(나병선)(출석률: 100%)	사외이사(최종욱)(출석률: 100%	사내이사(김환식)(출석률: 100%)	사내이사(김환섭)(출석률: 100%)	사내이사(박정현)(출석률: 95%)	기타비상무이사(이시우)(출석률: 58%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1	2023.02.02	법인명의 차량 매각에 관한 건	찬성	-	찬성	찬성	불참	-
2	2023.02.14	제 28기(2022회계년도) 재무제표(결손금 처리 계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-
3	2023.02.28	제 28기 정기주주총회 개최의 건(정정전)	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-
4	2023.02.28	제 28기 정기주주총회 개최의 건(정정후)	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-
5	2023.03.29	주식매수선택권 부여 취소의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-
6	2023.04.17	제 29기 임시주주총회 개최의 건.	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-
7	2023.04.24	수출성장자금대출에 관한 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-
8	2023.05.22	산업운영자금대출에 관한 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-
9	2023.05.31	계열회사 겸직 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-
10	2023.05.31	내부정보관리규정 제정에 관한 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참
11	2023.06.14	국내 계열회사 ㈜에이치디시 금전대여의 건중국 현지법인 Changshu HanjungNCS,Co.,Ltd. 금전대여의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
12	2023.07.03	회사 사규 제.개정에 관한 건내부거래위원회규정 제정의 건내부거래위원회 설치 및 위원 선임의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참
13	2023.07.04	주식매수선택권 부여 취소의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
14	2023.09.01	회사 사규 개정에 관한 건주식매수선택권 부여 취소의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참
15	2023.09.04	사채의 발행 및 사모사채 인수 등에 관한 계약 체결의 건후순위 유동화사채 양도 및 근질권설정계약 체결의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
16	2023.09.22	국내 계열회사 ㈜에이치디시에 대한 연대보증 입보의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참
17	2023.10.23	수출성장자금대출에 관한 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참
18	2023.11.08	코스닥시장 이전상장 추진의 건	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성
19	2023.12.11	산업운영자금대출에 관한 건	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성
20	2023.12.18	자산재평가(토지) 실시 결정의 건	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성
21	2023.12.18	회사 사규 제.개정의 건(이사회규정 외)	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

주1)	상기는 2023년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.
주2)	나병선 사외이사는 임기만료전(23.03.29)까지, 김환섭 사내이사는 퇴임전(23.10.24)까지의 출석률을 표기하였으며, 이시우 기타비상무이사는 취임후(23.05.31)부터 출석률을 표기하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
내부거래위원회	사외이사 최종욱사내이사 박정현기타비상무이사 이시우	2023.07.03	내부거래위원회 위원장 선임의 건내부거래위원회 설치 및 위원 선임의 건	찬성
2023.08.17	국내 계열회사 ㈜에이치디시 전대차계약 체결의 건국내 계열회사 ㈜에이치제이퓨처 임대차계약 연장의 건	찬성
2023.09.22	국내 계열회사 ㈜에이치디시에 대한 연대보증 입보의 건	찬성
2023.10.16	2023년 3분기 관계회사와의 매출.매입 거래금액 보고의 건	찬성

주1)	상기는 2023년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000,000,000	6,000,000	6,000,000	-

주1)	주총승인금액은 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수로 승인된 금액이며, 사외이사만의 보수한도로 별도 결정한 바 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

주1)	제29기(2023년) 별도재무제표기준 자산총액 및 매출총액 대비 1% 이상의 금액에 해당하는 단일 거래는 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
HANJUNG AMERICA CO., Ltd. (계열회사)	매입 등	'23.01.01~'23.12.31	5,980,250	0.01
JIANGSU HANJUNGNCS. Co., Ltd.(계열회사)	매출 등	'23.01.01~'23.12.31	182,667,213	0.16
매입 등	'23.01.01~'23.12.31	45,202,672	0.04
CHANGSHU HANJUNG TRADING Co., Ltd.(계열회사)	매입 등	'23.07.03~'23.12.31	27,282,998	0.02
(주)에이치디시(계열회사)	매출 등	'23.01.01~'23.12.31	2,170,103,948	1.89
매입 등	'23.01.01~'23.12.31	2,648,932,897	2.31
(주)에이치제이퓨처(계열회사)	매출 등	'23.01.01~'23.12.31	856,244,390	0.75
매입 등	'23.01.01~'23.12.31	793,689,450	0.69
매출합계			3,209,015,551	2.80
매입합계			3,521,088,267	3.07

주1)	해당 사업연도 중 제29기(2023년) 별도재무제표 기준 자산총액 및 매출총액 대비 5% 이상의 금액에 해당하는 거래는 없습니다.
주2)	거래내용은 장기공급계약에 따른 사항이 아니며, 통상적인 영업거래에 대한 사항입니다.
주3)	거래금액은 2023년도 재무제표상의 누계금액을 기준으로 작성하였습니다.
주4)	비율은 K-IFRS 별도 재무제표의 2023년말 자산총액을 기준으로 작성하였으며, 부가세 별도 금액입니다
주5)	CHANGSHU HANJUNGNCS. Co., Ltd는 2023년 12월 25일 JIANGSU HANJUNG NCS. Co., Ltd.으로 상호가변경되었습니다.
주6)	CHANGSHU HANJUNG TRADING Co., Ltd.는 JIANGSU HANJUNGNCS. Co., Ltd. 의 100% 자회사 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사는 2021년 12월 13일 '자동차부품 제조업'에서 '에너지저장장치 제조업'으로 업종을 변경하고, 에너지저장장치(ESS) 분야에 설비의 신증설 및 R&D에 전략적인 투자를 이어가고 있습니다.2020년 COVID-19 펜데믹 이후 글로벌 산업의 패러다임이 친환경 에너지산업이 대두되고, 당사의 주력사업 분야였던 자동차산업의 패러다임도 내연기관차에서 전기자동차 중심으로 빠르게 변화하였습니다. 이에 완성차업체들은 신규 내연기관차의 개발을 중단하고 엔진사업의 R&D 센터를 해체하고 있으며, 전기자동차 분야의 핵심사업인 배터리(Battery) 관련 사업으로 투자를 늘려가고 전기자동차 부품을 주력으로 생산하는 등 자동차업계 내 변화가 지속되고 있습니다. 이러한 사업의 트렌드에 병행하여 당사는 전기차시장과 에너지저장장치(ESS) 시장 내 경쟁력을 확보하기 위해 ESS 사업으로 업종을 전환하였으며, 지난 10년 동안 지속적인 R&D를 통해 기존 ESS가 안고 있던 이슈들을 해소하기 위한 화재를 대비한 소화시스템 및 수냉식 냉각시스템(Chiller&H-VAC 등)의 개발 성과들을 바탕으로 양산공정과 지속 연구개발에 역량을 결집하고 있습니다. 당사가 영위하고 있는 에너지저장장치(ESS) 산업과 전기자동차부품 산업의 각 업계 현황은 아래와 같습니다. ( 1) 산업 의 특성[ESS 산업]' 에너지저장시스템 (ESS) '은 불규칙하게 생산되는 전기에너지를 화학에너지로 변환하여 배터리 (2 차전지 ) 에 저장하고 필요할 때 다시 전기에너지로 변환하여 사용할 수 있도록 함으로써 전력 수요를 안정시키는 장치입니다 . 이는 특히 태양광 , 풍력 조력 등 재생에너지를 활용한 발전기술과 연계함으로써 높은 가치를 가지며 , 재생에너지는 일사량 , 풍속 등 자연 조건에 따라 발전량이 변동하는 특성을 가지고 있는데 , ESS 는 이런 전력의 변동성을 완화하고 안정적인 전력 공급을 가능하게 합니다 . 결과적으로 ESS 는 전력망 안정성 확보 , 전력품질 개선 , 전력 수요 관리 , 피크 수요 관리 등 다양한 효과를 통해 전력시장의 효율성을 제고한다는 점에서 최근 수년간 미래의 에너지 관리 시스템으로서 그 중요성과 필요성이 점차 강조되고 있습니다 .

최근 수년간 기후 변화 문제가 점점 심각해짐에 따라 , 이에 대응하기 위한 재생에너지 활용의 확대와 전력 소비패턴의 변화가 진행되면서 보다 발전된 에너지 저장 기술을 담보하는 대용량 에너지저장시스템 (ESS) 에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다 .

태양광 , 풍력 , 조력과 같은 재생에너지는 친환경적인 에너지원으로 기후 위기에 대응하는 핵심기술 중 하나로 주목받고 있지만 , 자연환경의 변화에 따라 발전량이 불규칙하다는 한계가 있습니다 . 예를 들어 , 구름이 많은 날이나 비 오는 날에는 태양광 발전량이 급감하고 , 바람이 불지 않거나 과도하게 부는 날에는 풍력 발전의 효율성 및 안정성이 급격하게 떨어지게 됩니다 . 이러한 재생에너지의 발전량 불규칙성은 전력망에 불안정성을 초래하므로 , 발전량이 부족한 시기에는 저장된 에너지를 방전하여 전력망에 공급하고 , 발전량이 충분한 시기에는 에너지를 충전하여 저장하는 기능을 수행할 수 있는 대용량 ESS 의 중요성이 대두되고 있습니다 .

또한 , IoT 기술의 본격적인 확산으로 스마트 홈 , 스마트 그리드 등의 도입이 활성화되면서 전력 소비패턴이 크게 변화하고 있습니다 . 각종 IoT 기기들은 에너지를 절약하고 효율성을 높이는 데 큰 도움이 되지만 , 동시에 전력 수요 예측을 어렵게 만듬 . 예를 들어 , 스마트 홈 시스템에서는 사용자의 생활 패턴에 따라 에어컨 , 냉장고 , 세탁기 등의 전력 사용이 자동으로 조절되는데 , 이에 따라 기존의 일정한 전력 소비패턴이 아니라 시간대별 , 요일별로 크게 변화하는 불규칙한 전력 소비패턴이 발생함 . 이러한 소비패턴이 도시 단위로 누적되면 전력 수급의 불균형을 초래하며 , 이를 완화하기 위해 평소에는 에너지를 저장하고 급증하는 수요에 대응하여 적절하게 공급함으로써 전력망의 안정성을 유지하고 전력 수급의 효율성을 높이는 대용량 ESS 가 필요하게 됩니다 .

이러한 에너지저장장치 (ESS) 시장은 국가의 에너지관리 정책과 발전정책에 맞물려 있는 에너지전력인프라 산업이자 대규모 장치산업입니다 . ESS 는 신재생에너지 발전원을 통해 생산된 전기에너지를 저장하여 전력이 필요한 시기에 사용할 수 있게 하는 에너지 솔루션입니다 . 신재생에너지 확대 및 전력산업의 효율성 제고 등의 효과를 기대할 수 있다는 점에서 국가 단위의 차세대 전력망을 구현하기 위한 핵심요소 중 하나로서 전력망과 연계하여 효용성이 있는 전력 인프라에 종속되어 있는 산업으로 평가받고 있습니다 .

ESS 를 포함하는 전력 인프라 산업은 국가를 지탱하는 최상위 산업이고 , 기간산업으로서 공공성이 중시되는 산업입니다 . 탄소중립에 따른 재생에너지 , 원전 등 경직성 전원이 증가함에 따라 발생하는 전력수급 불안정성을 완화할 수 있는 전력 인프라 산업 내 ESS 산업의 중요도가 부상하고 있습니다 . ESS 산업은 신재생에너지 운영 보조와 에너지 프로슈머 분야의 성장 잠재력이 매우 높다고 판단되고 있습니다 . 전력 계통 ESS 의 기능은 대부분 발전 , 송전 , 배전 설비를 통해 대체가 가능하지만 , 신재생에너지 운영 보조 측면에서의 ESS 는 대체 불가능한 고유의 역할을 하는 존재로서 에너지 프로슈머 실현에 있어 촉매제 역할을 담당하고 있습니다 . 신재생에너지 시장의 원활한 성장을 야기하기 위해서는 국내 ESS 인프라 구축과 ESS 시장의 원활한 확장 · 공급을 기반한 ESS 시장의 지속적 성장이 수반되어야 합니다 .

이에 글로벌 ESS 시장의 성장에 대비하여 관련 기술개발 , 국내 ESS 산업 기반 조성 등을 통해 ESS 산업을 미래 전략산업으로 육성하기 위한 국가 차원의 노력이 필요하다고 판단되고 있습니다 . 미국 , 중국 등 주요국은 이미 장주기 ESS 기술개발 , 설치 의무화 , 보조금 지급 등 적극적 보급 정책을 추진하고 있습니다 . [전기자동차부품 산업]

전기자동차는 말 그대로 전기를 동력원으로 주행하는 차를 총칭합니다 . 기존의 자동차가 구동 에너지원으로 가솔린과 디젤 , Gas 등을 이용한다면 , 전기차는 이런 화석 연료가 아닌 전기에너지로부터 구동 에너지를 얻는 자동차를 일컫습니다 . 전기차는 기존 자동차에 비하여 배기가스 즉 CO2 의 발생이 Zero 이기 때문에 ' 친환경 자동차 ’ 로 불리는 대표적인 모델이며 , 순수전기차 (Battery Electric Vehicles, BEV) 와 플러그인 하이브리드 전기차 (Plug-in Hybrid Electric Vehicles, PHEV), 연료전지차 (Fuel-cell Vehicles, FCV) 등을 포함하고 있습니다 . 전기차는 소음이 적고 , 유지비가 저렴한 장점을 보유하고 있습니다 .

이러한 전기자동차는 내연기관 자동차보다 먼저 발명되고 실용화되었으나 , 초기의 기술로는 배터리의 사이즈가 너무 크고 , 무거운 중량의 단점을 극복하지 못하고 , 충전기술의 낙후로 오랜 충전시간에 반하여 주행거리가 너무 짧았기 때문에 시장에서는 크게 주목받지도 못한 채 , 그동안 자동차의 역사 속에 숨겨져 있었습니다 . 최근 이산화탄소 배출 및 지구온난화 문제 등 화석에너지 사용을 규제하는 글로벌 환경정책의 대두로 자동차 산업의 패러다임이 변화하며 유럽과 미국을 중심으로 전기자동차가 다시 주목을 받기 시작하였습니다 . 국내에서도 ' 친환경 에너지 ’ 가 화두로 떠오르며 , 전기차에 대한 니즈가 빠르게 증가하고 있습니다 .

자동차 부품은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2~3 만여 개에 달하는 다양한 부품으로 구성됩니다 . 자동차부품산업은 전방산업인 완성차업체의 생산 및 시장 상황에 직접적 영향을 받게 되고 , 또한 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 연결되는 기술집약적 체인산업입니다 . 생산의 전문화 , 표준화 , 기계화 , 자동화 정도가 타산업에 비해 높아지면서 'Automation 과 'Just-in-time 생산방식 ' 자연스럽게 도입되었으며 , 컴퓨터 등의 제어장치를 이용해 기계를 자동 제어하는 수치제어 (NC, Numerical Control) 공작기계나 로봇도 자동차산업 현장에서 가장 활발하게 도입되었습니다 . 또한 , 컨베이어 시스템에 의한 양산방식으로 대표되는 생산기술이 고도화되고 , 근자에는 스마트팩토리가 자동차 부품산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요소로 등장하게되었습니다 .

- 전방산업과의 밀접한 연관성 자동차부품 산업은 완성차산업과 제품의 개발 단계부터 양산에 이르기까지 불가분의관계를 형성하고 있으며 , 완성차산업이 국제경쟁력을 제고하기 위해서는 부품산업과긴밀한 협력관계가 유지되지 않으면 불가능한 분업 생산시스템을 가진 산업입니다 . 국내 자동차부품산업의 매출기반은 대부분 OEM 에 있습니다 . 내수에서 OEM 비중이여전히 75~80% 수준을 유지하고 있으며 , 수출의 경우에도 국내 완성차 업체의 해외생산 확대에 따라 부품을 현지에서 공급받는 KD(Knock Down) 방식의 수출이나 북미 및 유럽의 완성차 업체에 대한 OEM 매출이 대부분을 차지하고 있습니다 . 따라서 자동차 부품 업체는 기술개발능력 , 품질 , 납기 , 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구를 충족시키고 , 긴밀한 협력관계를 유지 ㆍ 발전시킬 수 있는 능력이 사업 지속성의 중요한 요소입니다 .

- 계열화된 시장구조 국내 자동차부품산업은 완성차 업체와 Tier1, Tier1 과 Tier2 가 수직 계열화 관계를 형성하며 완성차 업체와 계열 관계사 간의 기술 , 자금 , 인력 등의 요소들이 긴밀한 유대를 형성해야만 경쟁력을 회복할 수 있는 전략적인 산업입니다 . 그래서 가장 단순한 부품을 생산하는 Tier2 와 그 단순 부품을 공급받아 모듈을 생산하는 Tire1 과의 관계 형성이 수반되며 , Tier1 이 공급하는 모듈 부품을 공급받아 완성차를 조립하는 완성차업체는 Tier 1 과 밸류체인에서 내에서 협업을 지속하고 있습니다 .

(2) 산업의 성장성[ESS 산업]

전세계 재생에너지 비중 증가에 대응하기 위한 적극적인 ESS 보급 정책 등이 전개됨에 따라 글로벌 ESS 설비 및 시장은 급격하게 성장할 것으로 전망되고 있습니다 . ESS 분야 전문 조사기관인 BloombergNEF( 이하 ‘BNEF’) 가 발표한 ' 에너지저장 시장 전망 (Energy Storage Market Outlook)' 보고서에 따르면 전세계 각국 정부의 투자 및 정책 등으로 ESS 시장에 대한 수요가 크게 증가하며 ESS 시장규모 추정치라 할 수 있는 설비용량 (GW/GWh) 이 빠른 속도로 증가하고 있습니다 . 2022 년의 경우 ESS 설비용량 증가분은 16GW/35GWh 으로 , 전년 대비 68% 상승한 모습을 보였습니다 .

2023 년 10 월 09 일에 발간된 BNEF 의 최신 보고서에 따르면 , 아래와 같이 2023 년의 경우 ESS 설비용량 증가분은 42GW/99GWh 으로 전년 대비 162.5% 증가할 것이며 2030 년까지 약 27% 의 높은 연평균성장률 (CAGR) 로 성장하여 2030 년에는 연간 ES(Energy Strage) 설비용량 증가분이 2023 년의 2.6 배인 110GW/372GWh 에 달할 것으로 전망하였습니다 . 그 결과 , 2030 년 글로벌 누적설비규모 ( 용량 ) 가 650GW/1,877GWh 수준으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다 .

[ 글로벌 에너지저장 시장 전망 ]
[그림] 에너지저장 시장 전망.jpg [그림] 에너지저장 시장 전망
출처 : Energy Storage Outlook, BloomberNEF, 2023.10.09.

또한 , 금액으로 환산한 시장규모 측면에서 BNEF 는 글로벌 ES(Energy Storage) 시장이 아래와 같이 2021 년 110 억 달러 ( 한화 약 14 조 8,500 억원 규모 ) 에서 2030 년 2,620 억 달러 ( 한화 약 353 조 7,000 억원 규모 ) 수준까지 성장할 것으로 전망하였습니다 .

[ 글로벌 에너지저장 시장 전망 ]
[그림] 에너지저장 시장 전망(금액).jpg [그림] 에너지저장 시장 전망(금액)
출처 : Global Energy Storage Outlook 2021, BloomberNEF

[전기자동차부품 산업]

아래와 같이 2020 년부터 글로벌 전기차의 수요가 2 배에 가까운 증가세를 보이고 있습니다 . 2021 년 기준 전 세계 전기차 누적 보급대수는 2020 년보다 60% 증가하여 1 천 6 백만대를 상회했습니다 . 자동차 시장 침체에도 불구하고 2020 년 판매가 증가한 후 BEV 및 PHEV 전기자동차는 660 만대 이상 팔리며 전년대비 거의 두 배 이상 증가하였습니다 . 보급 1,650 만대 중 대부분 70% 이상이 BEV 였으며 . 이는 전기대비 5% 정도 증가한 수치입니다 . 글로벌 전기차 판매 중 가장 많이 팔린 곳은 중국이였으며 , 2020 년에 비해 3 배 이상 증가하였고 , 유럽은 230 만대를 기록하였습니다 . 중국은 2021 년 기준 330 만대로 세계 최대규모의 전기차 판매량을 기록했고 , 전기차 보급대수 또한 780 만대로 최대 규모입니다 . 또한 BEV 의 경우 270 만대가 2021 년에 판매되었는데 이는 전체 판매량의 82% 를 차지합니다 .

당사는 이러한 전기차 패러다임에 부합하여 , 자동차 산업 내 다양한 전기차 양산을 위한 R&D 와 부품 개발이 지속적으로 가속화될 것으로 판단하고 있습니다 . 또한 , 현재 전기차산업의 주요 과제로 여겨지고 있는 배터리 문제 , 가격 문제 , 충전시간 문제 등 주요 핵심 이슈들에 대한 개선안이 나타날 것이라 판단하고 있습니다 . 인계점에 도달한 현 자동차산업이 새로운 패러다임의 전환점을 겪으며 새롭게 열릴 EV 부품시장은 정체된 자동차부품사업의 기회를 확대하는 계기가 될 것으로 예상됩니다 .

[ 2010-2023 세계 주요 시장 전기차 판매 실적 ] ( 단위 : 백만대 )
[그림] 전기차 판매 실적.jpg [그림] 전기차 판매 실적
출처 : IEA (Global Electric Vehicle Outlook)

국제에너지기구 (International Energy Agency, IEA) 보고서에 따르면 글로벌 EV 시장은 2022 년 기준 약 1,000 만 대를 판매하면서 2021 년도부터 급격히 성장하고 있으며 , 2022 년 동안 판매된 전체 신차 중 총 14% 가 전기차에 해당한다고 추정하였습니다 . 2023 년의 경우 전 세계에서 약 1,400 만 대의 EV 판매가 이뤄질 것으로 전망하고있습니다 .

또한 , 2026 년에는 전체 신규 승용차 판매량에서 EV 가 차지하는 비중이 현재의 2 배 이상인 30% 에 달할 것으로 전망하였습니다 . 특히 , 미국에서는 인플레이션감축법 (IRA) 효과로 2022 년 7.6% 였던 EV 승용차 판매 비중이 2026 년에는 거의 28% 에 달할 것으로 예상되고 있으며 , 중국은 52%, 유럽은 42%( 북유럽은 89%, 독일은 59%) 등 일부 지역의 자동차 시장은 보다 빠른 전기차 시장으로의 변모가 예상됩니다 .

Deloitte에 따르면 2030년까지 글로벌 전기차 시장의 연평균성장률(CAGR)이 29%에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 전기차 판매량은 2025년 1,120만 대, 2030년 3,110만 대까지 증가할 것으로 추정되며, 2030년 전기차 시장 점유율은 신차 판매량의약 32%에 달할 것으로 전망하고 있습니다.

[ 2023-2030 내연기관 및 전기차 판매량 전망 ]
2023-2030 전세계 연간 차량 판매량 전망.jpg 2023-2030 전세계 연간 차량 판매량 전망
출처 : 딜로이트 분석, IHS Markit, EV-volumes.com

세부적으로는 BEV(Battery Electric Vehicle, 배터리 전기 자동차) 판매량이 2030년전기차 신차 판매량의 81%(약 2,530만대)를 차지할 것으로 예측되고 있으며, PHEV(Plug-In Hybrid Electric Vehicle, 플러그인 하이브리드 전기 자동차) 판매량이 전기차 신차 판매량의 17%(580만 대) 수준에 달할 것으로 전망됩니다.

2025년까지 자동차 판매량이 꾸준히 회복되는 가운데, 내연기관 자동차의 판매량은 일정 수준(약 8,170만대)까지 회복한 후 판매가 점차 둔화되며 시장 점유율이 점차 감소할 것으로 예측되고 있습니다. 이에 전기차가 단기간에 시장 점유율의 상당 부분을 차지할 것으로 전망되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성[ESS 산업]

에너지저장장치 (ESS) 시장은 국가의 에너지관리 정책과 발전정책에 맞물려 있는 에너지전력인프라 산업이자 대규모 장치산업으로 , 일시적인 경기변동 또는 계절적 요인보다 ( ⅰ ) 글로벌 신재생에너지 시장의 성장과 ( ⅱ ) 각국의 환경 규제 및 정부 정책의 변동 등에 직접적인 영향을 받습니다 . 최근 글로벌 ESS 시장은 세계 각국의 친환경 에너지 정책 확대 및 탄소배출 저감정책 등에 따라 지속적인 성장 추세를 보이고 있습니다 .

( ⅰ ) 글로벌 신재생에너지 시장의 성장에 따른 ESS 수요 증가

태양광 , 풍력 , 조력과 같은 재생에너지는 친환경적인 에너지원으로 기후 위기에 대응하는 핵심기술 중 하나로 주목받고 있지만 , 자연환경의 변화에 따라 발전량이 불규칙하다는 한계가 있음 . 예를 들어 , 구름이 많은 날이나 비 오는 날에는 태양광 발전량이급감하고 , 바람이 불지 않거나 과도하게 부는 날에는 풍력 발전의 효율성 및 안정성이 급격하게 떨어지게 됩니다 . 이러한 재생에너지의 발전량 불규칙성은 전력망에 불안정성을 초래하므로 , 발전량이 부족한 시기에는 저장된 에너지를 방전하여 전력망에 공급하고 , 발전량이 충분한 시기에는 에너지를 충전하여 저장하는 기능을 수행할 수 있는 대용량 ESS 의 중요성이 대두되고 있습니다 .

ESS 는 무관성 전원 , 간헐적인 출력 특성 등을 가지고 있는 신재생에너지의 단점을 극복하는데 현실적으로 가장 효과적인 수단으로서 이러한 에너지 확대 정책 및 전력산업의 효율성 제고와 전기차 판매량의 증가 등으로 인한 가시적인 효과가 크게 나타나고 있습니다 . ESS 는 차세대 전력망을 구현하기 위한 핵심 솔루션 중의 하나로서 전력망과 연계하여 효용성이 있는 전력 인프라 구축과 국가의 기간산업인 SOC 투자와도 직접 연결되는 산업으로 선진국에서는 본 산업의 가치를 더 높게 평가하고 있습니다 .

ESS 를 포함하는 전력 인프라 산업은 국가를 지탱하는 핵심 SOC 전략산업이고 , 국가의 에너지관리 정책과 발전정책에 맞물려 있는 기간산업으로서 공공성을 가진 사업 분야입니다 . 해당 산업은 신재생에너지 운영 보조와 에너지 프로슈머 (Energy Prosumer) 분야에서 성장 잠재력이 매우 뛰어난 산업으로 인정하고 있습니다 . 전력계통의 ESS 의 기능은 대부분 발전 , 송전 , 배전 설비를 통해 대체가 가능하지만 , 신재생에너지 운영 보조는 ESS 만이 수행 가능한 대체 불가능한 고유의 영역 및 기능을 가진 관계로 에너지 프로슈머 실현에 있어 , 확실한 촉매제 역할을 담당하고 있습니다 .

ESS 는 태양광 및 풍력 발전을 통해 생산한 에너지를 효율적으로 관리하기 위한 최선의 대안으로 평가를 받고 있으며 , 기존 전력망의 비효율적인 전력 공급 생태계를 안정화하기 위해서는 필수불가결한 사업영역이며 , 특히 , 전기차시장과 ESS 시장은 공존할 수 밖에 없는 시장이며 , 블랙아웃의 대안 , 신재생에너지 및 전력 인프라에 종속되어 있는 산업입니다 . 따라서 ESS 시장은 향후 신재생에너지 및 원전 등 전력인프라 관련 산업의 시장환경 및 변동에 영향을 받을 것으로 판단됩니다 .

( ⅱ ) 각국의 환경 규제 및 정부 정책의 변동

미국 , 중국 등 ESS 주요국에서 지속적인 ESS 기술개발 , 설치 의무화 , 보조금 지급 , 전력시장 참여 유도 등 ESS 보급확대를 위한 정책적 지원을 제시함에 따라 ESS 시장에 대한 수요가 증가하고 있습니다 .

[ 주요국 ESS 지원정책 현황 ]

구 분	미국	중국	일본	독일	호주	인도
설치 의무화	O	O	X	X	X	O
보조금 지급	O	O	O	O	O	O
전력시장 참여	O	-	△	△	△	△

구 분		내 용
미국	개요	기술개발 , 설치의무화 , 전력시장 참여 등 전방위적 차원에서 지원
목표	10 년 이내 10 시간 이상 충반전가능한 ESS 의 균등화저장비용 90% 인하 - Long Duration Storage Shot(DOE, '21.7)
설치의무화	캘리포니아 , 오레건 , 메사추세츠 , 뉴욕 , 뉴저지 등 5 개 주에서 ESS 설치 의무화
보조금	'22 년 8 월 IRA 도입 이후 ITC(Investment Tax Credit) 를 통해 ESS 설치 투자비에 대한 세액공제 비율 및 지원대상 확대 - 세액공제 비율은 최대 60%( 기존 30%) 로 , 지원대상은 기존 재생에너지 연계 ESS
전력시장참여	ESS 가 전력도매시장에 진입할 수 있도록 지침 제정 (RERC, Order 841) - ESS 가 에너지시장 , 용량시장 , 보조서비스 시장에서의 거래를 통해 수익 창출
중국	개요	재생 e 연계용 ESS 설치의무화 등 보급확대로 시장 급성장
목표	'25 년까지 설비규모 30GW 이상 , ESS 비용 30% 감축목표 - 신에너지저장설비 성장촉진에 관한 지도의견 ('21.07), 신에너지저장산업 발전 시행방안 ('22.02)
설치의무화	신규 유틸리티 규모의 재생 e 발전설비에 ESS 연계의무화
보조금	설비기준을 충족하는 ESS 설비에 대해 지방정부에서 보조금 지급 ( 택일 ) - ESS 설치에 대한 보조금 (150~230 위안 /kW) 지급 - 방전출력에 대한 보조금 (0.3~0.9 위안 /kWh) 지급
일본	개요	배터리 제조능력 확대와 연계하여 ESS 설치 확대 추진
목표	'30 년까지 배터리 국내 연간 제조능력 150GWh, 글로벌시장에서 연간 배터리 제조능력을 600GWh 로 확대 - 배터리 산업전략 ( 경제산업성 , '22.8)
보조금	상업용 및 주거용 ESS 설치에 대해 지방정부에서 보조금지급 * 지방정부에서 수용가용 ESS 설치에 대해 kWh 당 1~2 만엔 /kWh 보조금을 지급
유럽	개요	ESS 의 수익성 확보 및 보급 확대를 위한 가이드라인 발표 - Recommendation on Energy Storage, '23.3
독일	전기요금을 절감하기 위한 가정용 ESS 위주로 보급되어있으며 , 태양광 연계 ESS 설치에 대해 보조금 지원 및 주파수 시장 운영
영국	장주기 기술개발 지원 프로그램 및 보조서비스 시장 활성화
호주	개요	주거용 ESS 위주 보급 중이며 향후 유틸리티급 ESS 시장 급성장전망
보조금	주거용 ESS 설치에 대해 지방정부에서 보조금 지급 - 400 개의 커뮤니티 ESS 설치를 목표로 2 억 호주달러 규모의 보조금 지급 계획 발표 ('22)
시장참여	주파수 시장을 통해 ESS 의 주된 수익 창출 중
인도	개요	재생 e 확대에 대응하기 위해 ESS 산업 육성 추진
목표	'32 년까지 51~84GW 규모의 ESS 설치 계획 - India National Electricity Plan('22.09)
설치의무화	전체 전력수요에서 ESS 로 충당되는 비중이 '30 년까지 4% 에 도달하도록 의무화 정책 시행
보조금	대형 에너지저장프로젝트 수행 기업에 보조금 지급
전력시장참여	조서비스 시장 참여 대상에 ESS 설비 포함 ('21)

출처 : 에너지스토리지 (ESS) 산업 발전전략 , 산업통상자원부 , 2023.10.31.

태양광 ㆍ 풍력 등 신재생에너지 발전 비중이 높아짐에 따라 에너지 이용 효율 향상 및전력 공급 시스템 안정화를 위한 ESS 의 수요가 증가하고 있는 상황에서 , 신재생에너지에 대한 정부의 보조금 삭감 등을 비롯한 시장 우호적 정책의 축소 또는 중단은 ESS 용 2 차전지의 수요 및 ESS 산업 전체에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다 .

[전기자동차부품 산업]

자동차 수요는 경기의 흐름과 매우 밀접한 관계를 가지고 있습니다 . 자동차의 보급률이 일정 수준에 도달하고 , 경기의 흐름이 둔화되면 , 그러한 시기에는 자동차 수요의 증가세가 뚜렷이 정체되는 모습을 보여주는 것이 동 사업의 특징입니다 . 한국시장의 경우 자동차의 보급이 성숙되기 전인 1994 년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 증가하였지만 , 성숙 단계에 들어선 1995 년 이후에는 경기변동에 상당히 민감한 반응을 보여주고 있습니다 . 특히 경기 침체기에는 비교적 고가인 자동차의수요가 다른 소비재에 비하여 더 판매량이 크게 감소하는 경향을 나타내고 있습니다 . 지난 1998 년 , 자동차의 내수가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인한다고 하겠습니다 . 자동차부품산업 역시 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장 상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있을 수밖에 없는 사업이기 때문에 경기에 민감할 수밖에 없는 사업군입니다 .

세계시장에서는 각국의 경제상황 , 자동차산업 발전 정도에 따라서 경기변동의 특성이 다르게 나타나고 있습니다 . 특히 , 자동차의 보급량이 상대적으로 많은 북미 , EU, 일본시장 등 선진국은 경기변동에 따라 자동차 수요가 민감하게 반응하지만 , 비교적 높은 성장세를 유지하고 있는 중국 등 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 꾸준히 안정적인 성장세를 보이고 있습니다 .

그 외 자동차의 수요는 경기후행적인 특성도 가지고 있습니다 . 경기 회복기에는 전자제품이나 생필품처럼 급격히 판매량이 증가하는 것이 아니라 1~2 년의 기간 차이를 두고 수요가 서서히 증가하며 , 경기 하락기에도 1~2 년의 시차를 두고 판매량이 감소하는 특성을 가지고 있습니다 . 2008 년 금융위기 발생 시 2008 년 세계 자동차판매량은 6 천 6 백만대를 기록했으나 금융위기가 안정되고 경제회복이 시작된 2009 년에는 전년 대비 3.9% 감소한 6 천 4 백만대 수준의 판매량을 기록한 것이 그 대표적 사례라고 할 수 있습니다 . 그러나 상대적으로 금융위기 피해가 적었던 중국이 단일국가로는세계 최대의 시장 및 생산국으로 전환되며 이러한 경기후행적 특성도 상쇄되기도 하였습니다 .

그러나 예측이 불가능했던 2020 년의 코나로 19 사태는 글로벌 자동차시장을 강타하여 , 글로벌 자동차산업이 위기에 봉착하기도 했습니다 . 하지만 , 장기적으로는 신흥국시장의 안정적인 성장세와 자동차의 패러다임이 바뀌면서 전기차와 신재생에너지 자동차 , 자율주행차 등이 등장하고 , 공유자동차 시대로 접어들면서 당분간 자동차산업은 수요 감소세보다는 교체 또는 신규 수요가 더 늘어날 것으로 전망되고 있습니다 .

(4) 경쟁요소[ESS 산업]

당사의 주요 타겟시장인 ESS 시장은 우수한 배터리 기술력 및 자금력을 보유하고 있는 글로벌 배터리 회사들을 중심으로 시장을 형성해왔습니다 . 초기 진입한 글로벌 배터리 회사들은 현재 자신의 배터리 제품을 기반한 ESS 제품의 개발 · 상용화에 성공하여 현재 시장 내에서 주요 공급자로 존재하고 있으며 , 최근 신재생에너지 시장과 함께 차세대 시장으로 부각되며 지원정책 등에 힘입어 실 수요자를 중심으로 한 후발주자들이 시장에 다수 진입하고 있습니다 .

해외의 주요 ESS 업체로는 TESLA, BYD, SMA, Panasonic, Enphase, BMZ 등이 있습니다 . 최근 ESS 를 구성하는 핵심요소인 리튬이온전지 시장의 경우 LG 화학 , 삼성 SDI, BYD 의 3 강 구조에서 TESLA 의 급성장에 따라 4 강 구조로 바뀌었는데 , 이는 TESLA 의 Powerwall 이 시장에서 크게 주목받으면서 배터리 단가가 하락하고 기술혁신이 가속화된 데 따른 현상입니다 .

TESLA 는 2015 년 TESLA ENERGY 를 출시하고 가정용 ESS 인 Powerwall 과 산업용 ESS 인 Powerpack 을 선보인 이후 배터리 팩 300MWh 를 공급하고 있습니다 . BYD 는 1995 년 설립된 배터리 제조회사로 안정성이 검증된 리튬인산철 배터리를 주력 제품으로 생산하고 있으며 , SMA 는 세계적인 태양광용 인버터 업체로 ESS 용 PCS 에 최상급 기술을 보유하고 있습니다 . 파나소닉은 2008 년 SANYO 를 인수하여 2010 년부터 ESS 배터리 사업을 시작하면서 글로벌 시장에서 인지도를 확보하고 있습니다 .

국내 시장의 경우 삼성 SDI, LG 에 너지솔루션, SK 이노베이션 , 한화에너지 , SK D&D 등이 주요 ESS 업체로 자리 잡고 있습니다 . 에너지 전문 시장조사업체인 SNE 리서치에서 추산한 최근 2 개년(2021년, 2022년) ESS 시장점유율은 다음과 같습니다 .

[배터리 업체별 ESS 판매 실적 ]
[그림] ess 판매 실적.jpg [그림] ess 판매 실적
출처 : SNE리서치

[전기자동차부품 산업]

자동차 산업은 막대한 자본투자가 요구되는 장치산업입니다. 자동차산업은 일정 규모의 양산설비를 구축하는데 거대한 비용이 투입되어야 하며 진입결정 이후, 핵심기술의 R&D와 양산 능력의 확보와 제품의 출시까지 최소한 5~6년 이상이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라 하더라도 쉽게 진입에 성공할 가능성이 매우 낮은 단점을 가지고 있습니다. 이러한 특성 때문에 세계 각국에서는 소수의 자동차산업 업체 위주의 과점체제가 구축 유지되고 있습니다.

국내 자동차부품시장의 경우 완성차 업체가 국내 부품업체 2~3곳을 지정하여 부품을 납품받는 경우가 많았으나, 최근에는 부품조달이 글로벌화되고 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하고 있어 경쟁의 강도가 점점 높아지고 있는 실정입니다. 또한과거와는 다르게 최근 연관성이 높은 부품을 함께 묶어 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 가속화되면서 부품수와 모듈업체의 수가 줄어들고 있습니다. 특히 현대모비스가 자동차부품 모듈화사업에 본격적으로 뛰어들면서 경쟁은 더욱 심화되고 있으며, 대형화 추세는 지속될 것으로 판단됩니다.

위와 같은 특성으로 인하여 자동차산업의 전반적인 경쟁력 제고를 위해서는 연구개발, 생산, 가격결정, 기술지원등의 측면에서 완성차업체와 부품업체 간 긴밀한 협력관계의 구축이 필수적이며, 양자 간에는 비교적 장기간의 유대관계가 형성이 필수적입니다. 또한 부품업체들도 이러한 환경에서 생존하기 위해서는 융ㆍ복합기술의 개발과 모듈제품의 생산 능력을 확보하는 것이 필수과제로 등장하고 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등[ESS 산업]

현 ESS 산업은 신재생에너지 육성에 필수적인 산업으로서 , 전 세계적으로 ESS 보급확대를 권장하며 다양한 지원정책을 선보이고 있습니다 . 현재는 시장에 대한 규제 보다는 시장성장을 위한 정책적 지원이 우세한 것으로 판단됩니다 . 다만 , 다음과 같이 시장에 신규진입하는 경우 유의 · 준수해야 할 사항들을 시장의 규제사항으로 볼 수 있습니다 .

규제 구분	현 황
전기안전	· 전기 시스템과 밀접하게 연관되어 있어서 전기안전 규정을 준수해야 함 . · 전기적인 위험을 방지하기 위한 각종 규정과 안전 표준이 적용 , IEC/ISO 의 EMC/EMI 규정을 만족해야 함
화재안전	· 고에너지 및 화학적 재료를 포함하기 때문에 화재 안전 규정을 준수해야 함 · 화재 감지 및 진압 시스템 , 화재방지 장치 , 화재 대응 훈련 등이 요구 · R32 냉매의 인화 / 폭발성으로 지정 체적 내 농도의 제한을 만족해야 함
설치조건	· 설치 시 건축 및 건설 규정을 따라야 하는데 , 건물의 안전과 환경 측면에서 적절한 설치와 조치 필요 · 설치물과 설치물 사이의 거리 규정을 준수해야 하며 , 공기의 흡인과 배출을 위한 공간 확보가 필요
폐기물처리와 재생	· ESS 시스템의 폐기물 처리와 환경 영향에 관한 규정을 준수해야 함 . 여기에는 폐기물 처리 및 재활용 , 화학 물질 사용 등이 포함 · 사용되는 모든 물질은 UL 의 승인을 받고 RoHS 의 규정을 준수할 수 있는 것 이어야 함
보안규정	· ESS 시스템은 전력 공급에 큰 영향을 미치기 때문에 보안 규정을 준수 필요 · 시스템의 보호와 데이터 보안에 대한 요구사항 적용 , 외부 통신망 접속 규제 등으로 Remote monitoring sytem 적용 불가
노동안전	· ESS 시스템 설치 및 운영에 참여하는 노동자들의 안전을 보장하기 위한 노 동 안전 규정을 준수 필요
인증 및표준	· 특정 인증기관의 인증을 받거나 표준을 준수해야 하며 , UL, CE, ASTM 등 각종 규정을 만족해야 함
공급망 호환성준수	· ESS 는 전력 그리드에 연결되므로 , 그리드 연결 규정을 따라야 함 . 전력품질 , 주파수 , 전압 등에 관한 규정이 적용 · 공급 전력 ( 전압 , 주파수 ) 에 대한 규제로 부품선택 제한 및 전자파 대책 변화 등 기술 대응 능력 요구
보조금 및 세제혜택	· 많은 국가에서는 에너지 저장 기술의 도입을 촉진하기 위해 경제 지원정책 을 시행하고 있는데 , 여기에는 보조금 , 세제 혜택 , 재생에너지 인센티브 등 이 포함
국가별수출 규제	· 일부 국가에서는 ESS 시스템의 수출과 관련하여 규제가 있을 수 있으며 , 이는 기술 이전과 관련된 정책이 적용
보증 및보험	· ESS 시스템은 화재 , 자연재해 등의 위험에 노출될 수 있으므로 , 보험 규정 을 준수해야 하며 , 보험 계약에 관한 규정과 보험 금액의 적정성 등이 포함 · 일반적 보증 기한 1 년에서 최소 보증 기한 3 년으로 연장되며 , 수명 기준 10 년 보증 필요함
설치인허가	· 일부 국가에서는 ESS 시스템 설치 및 운영에 대해 인허가 또는 허가 필요 · 현지 설치 및 관리의 전문 기업과 협업
유해물질에 대한보호	· ESS 시스템은 화학 물질과 기타 잠재적으로 유해 물질을 포함할 수 있으 므로 건강 및 환경 규정을 준수 필요 · 냉각수의 토양오염을 고려한 유출 시 방지 혹은 감지 대책 마련
지속가능성보고서	· 기업이나 조직이 ESS 시스템 도입과 관련하여 지속가능성에 대한 보고서를 작성하고 공개하는 규정을 고려해야 함
운영보수	· ESS 시스템 설치 , 운영 및 유지보수에 참여하는 인력에 대한 규제가 있을 수 있으며 , 자격 , 훈련 및 노동 조건에 관한 규정이 적용될 수 있음 · 냉매 주입 등에 대한 지역별 License 가 필요하며 , 주 정부에 따라 다른 Lice -nse 가 부여되므로 Repair 에 대한 종합 Infra 와 Network 보유 必
규제 및변동성	· 정부의 정책 변동성과 보조금 지원의 변화로 인해 ESS 시장의 규제 변동성 높음

[전기자동차부품 산업]

세계 각국의 자동차 관련 법규는 각국 정부의 정책에 따라 다양한 모습을 보이고 있지만 최근 선진국을 중심으로 환경과 안전에 관한 법규가 강화되는 추세입니다 . 미국은 연방 정부 차원에서 배출허용기준을 설정하여 규제하고 있으며 , 캘리포니아 주 등과 같이 일부 주에서는 별도의 배출허용기준을 시행하고 있습니다 . 2004 년부터는 NLEV(National Low Emission Vehicle) 보다 규제강도가 높은 Tier Ⅱ 가 시행되고 있습니다 . 캘리포니아주 대기자원국은 배기가스 규제 및 저 / 무공해 자동차 판매의무 규제를 실시하고 있으며 특히 2004 년 09 월에 통과된 캘리포니아주의 ‘ 기업평균 온실가스 규정 ’ 법안의 경우 , 종래 기업평균연비가 이산화탄소 배출 규제에만 초점을 맞춘 것에 반해 , 자동차의 연료 종류별로 차등적 이산화탄소 배출량 가중치를 도입하여 규제하고 있습니다 .

EU 의 경우에도 자동차 배출가스 규제 기준이 강화되고 있는데 1992 년 ( 경유차의 경우 1994 년 ) 에 EURO Ⅰ 이 도입된 이해 2005 년에 EURO Ⅳ 가 시행되면서 일산화탄소의 경우 약 1/6 이하 , 탄화수소와 질소산화물은 약 1/4, 입자상 물질은 1/7 수준으로 강화되었습니다 . 2010 년부터 시행되는 EURO Ⅴ 는 경유중량차의 NOx 를 3,5g/kWh 에서 2.0g/kWh 로 크게 강화되었으며 , 2015 년 이후에는 EURO Ⅵ 가 시행되어 기준이 보다 강화되었습니다 . 이들 국가의 정책에 따라 글로벌 완성차 업체들은 경쟁하듯 내연기관차 퇴출을 선언하고 있습니다 . 탄소중립을 위한 전동화 전략을 가속화하며 점층적으로 모든 포트폴리오를 순수 전기차로만 구성될 예정입니다 .

금년에도 이미 볼보자동차 , 제너럴모터스 (GM), 포드 , 재규어랜드로버 등 해외 완성차 업체는 연이어 전기차에 ‘ 올인 ’ 하는 전동화 사업 발표하고 있습니다 . 볼보자동차는 2030 년까지 완전한 전기차 기업으로의 전환하겠다는 선언을 하였습니다 . 이에 따라 글로벌 포트폴리오에 내연기관의 비중을 점차 축소하고 , 2025 년까지 글로벌 판매의 50% 를 전기차 , 나머지를 하이브리드로 구성한다고 발표하였습니다 . " 내연기관을 장착한 자동차의 미래는 없다 ” 면서 2030 년까지는 내연기관의 모든 프로젝트가 완료될 것이라고 공언하였습니다 .

당사가 사업을 영위함에 있어서 기본적으로 적용을 받는 국내 법률 및 규정은 아래와같습니다 .

관련 법률 및 규정		주 요 내 용
하도급거래공정화에 관한 법률		하도급 ( 하청 ) 의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적 균형 발전이 가능할 수 있도록 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다 .
대기환경보전법		대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 영위할 수 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다 .
하수도법		하수도의 설치 , 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다 .
폐기물관리법		폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다 .
기타	안전 관련	산업안전보건법 , 산업재해보상보험법 , 중대재해처벌법 , 소방기본법 , 소방시설공사업법 , 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법 , 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 징수등에 관한 법률 , 위험물안전관리법 , 고압가스안전관리법 , 식품위생법
공무 관련	전기사업법 , 에너지이용합리화법 , 건축법
환경 관련	수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 , 소음진동규제법 , 유해화학물질관리법 , 토양환경보전법

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 공시대상 사업부문

당사는 크게 에너지 저장장치(ESS) 부품 등을 생산ㆍ판매하는 에너지 저장장치 사업부문과 전기자동차 부품을 생산ㆍ판매하는 자동차부품 사업부문을 영위하고 있습니다.자동차 부품사업군은 자동차 패러다임의 변화에 맞춰 기존의 주력사업이었던 내연기관 자동차 부품사업을 전기차의 배터리 부품과 제동창치, 공조장치 부품으로 사업으로 대체 ·재편하였으며, 다년간의 연구개발를 바탕으로 신규사업군으로 진출한 에너지 저장장치(ESS) 사업군으로 연구개발 및 투자의 역량을 집중하고 있습니다. [에너지저장장치(ESS) 사업부문]

당사는 친환경 신재생에너지 산업에 필수적인 에너지저장장치 (ESS, Energy Storage Systems) 분야에서 전기에너지의 충 · 방전으로 발생한 열량을 냉각 · 제어하는 기능을 수행하는 수냉식 냉각시스템 을 개발하여 , 냉각시스템을 구성하는 요소부품인 Cooling Plate, Chiller, HVAC 등을 주력 제품으로 개발 · 제조하는 사업을 영위하고 있습니다 . 현재 Cooling Plate 생산을 위한 국내 최대 규모의 브레이징 (Brazing) 라인 , 각 사출 라인 과 조립 라인 등 대규모의 E5S 모듈 제품 생산 라인을 구축하여 양산 및 공급을 진행하고 있습니다 .

이외에도 당사는 E5S 모듈 제품의 개발 및 생산이 진행되기 전까지 산업용 · 재난용 · 레져용 등으로 폭 넓게 사용될 수 있는 휴대용 축발전기 ‘ 큐브젠 (Cubezen)’ 을 개발하여 양산 및 영업활동을 전개하고 있으며 , 오랜 기간 축적해 온 자동차 Module 생산역량을 기반으로 공랭식 ESS 제품 의 Battery Pack Module 등을 제조 · 공급해왔습니다 .

당사는 2015 년 휴대성 및 확장성이 용이한 가정 / 산업용 에너지저장장치인 큐브젠 개발을 시작하며 ESS 분야에 뛰어들었습니다 . 큐브젠 개발과정에서 축적한 ESS 안정성 · 냉각 · 제어 · 화재대응 등에 관한 노하우 및 기술력을 축적할 수 있었고 , 이는 이후 당사가 ESS 영역으로 사업을 확대하는데 귀중한 자산이 되었습니다 . 또한 , 당사는 현재 주력하고 있는 대용량 ESS 와 B2C 용 제품인 큐브젠 뿐만 아니라 건물 내부에 설치가 가능한 중대형 크기의 건물용 ESS Parts 개발을 위한 R&D 를 지속하는 등 ESS 사업영역을 확대하여 ESS 사업부문 다각화를 위한 다양한 노력을 기울이고 있습니다 .

[자동차부품 사업부문]

당사는 약 10 여 년전 ESS 사업에 진출하여 2021 년 12 월 13 일 당사의 주 업종을 [C28114 : 에너지저장장치 제조업 ] 으로 변경하기 전까지 , 내연기관 및 전기자동차 부품 사업을 주 사업으로 영위하였습니다 . 주요 고객사인 현대모비스 ㈜ , 한온시스템 ㈜ , 에스엘 ㈜ 등을 대상으로 내연기관 자동차의 배기장치인 Muffler 와 엔진을 연결하는 제품인 Exhaust System & Chassis Parts, 열교환기를 냉각시키는 Cooling Fan Module, 차량 운전석 및 조수석 구조물인 Seat parts 등을 생산 · 공급해왔습니다 .

당사는 최근 코로나 19 이후 친환경 및 신재생에너지 산업이 부각되며 자동차 산업의패러다임이 내연기관에서 EV 분야로 빠르게 변화함에 따라 , EV 와 무관한 자동차 부품에 대해 양산 중단 및 이관을 진행하고 기존 거래처들과 원만한 관계를 유지하며 단계적으로 아이템을 반납하고 있습니다 . 현재 EV Battery Module(BEV, Bus-barparts, BEV Pack) 등 EV 전용 부품과 EV 공조장치 Module(EV 용 Cooling Fan Module, FEM) 등을 주요 제품으로 , 글로벌 친환경자동차 전장부품사인 ㈜ 유라코퍼레이션과 글로벌 완성차 업체인 아우디 , 재규어 , 폭스바겐 , 포르쉐 등에게 EV 제품을 공급하고 있습니다 .

당사는 향후 ESS 및 EV 시장 내 경쟁력 확보를 위해 계열회사를 소유하고 있습니다 . 해외 진출 및 수출 용이를 위해 미국과 중국에 자회사를 두고 있으며 , ESS Module 생산의 내재화 , 향후 ESS 사업의 신규 고객사 확보 및 공격적인 영업 등을 목적으로 국내에 2 개의 관계회사를 보유하고 있습니다 . 미국법인의 경우 향후 북미 ESS 시장의 높은 성장세 속 ESS 및 EV 사업부문의 영업망 확대와 부품 생산거점 , A/S 거점으로 활용할 계획이며 , 중국법인의 경우 중국 EV 규제에 대응하여 중국의 완성차 업체에 EV parts 공급하기 위해 현지공장에서 EV parts 를 생산 · 수출입을 위해 운영할 계획입니다 . 또 한, 당사는 ESS 수냉식 시스템 내재화를 위해 국내에 관계회사를 설립하여 사업을 영위하고 있습니다 .

(2) 시장의 특성

당사는 창업이래 , 20 여 년간 자동차부품을 주사업으로 영위하였습니다 . 그동안 쌓아온 독자적인 R&D 의 기술력과 디자인 , 설계 , 금형제조 등의 Know-how 를 바탕으로 , 내연기관차의 부품생산에서 전기차 및 ESS 시장으로 영업망을 넓혀 왔습니다 . 하지만 당사는 폐쇄적인 국내 자동차시장의 진입장벽과 성장의 한계를 극복하기 위하여 해외시장으로 눈을 돌렸습니다 . 2013 년 11 월에는 미국의 HANJUNG AMERICA CO.,LTD. 를 설립하였으며 , 2017 년 02 월 10 일 중국의 강소성에 ChangshuHanJung NCS.CO.,LTD 를 설립하였습니다 .

자동차부품산업은 기술집약적 산업으로 제조 및 설계 , 디자인 기술이 매우 중요하며 , 최근에는 시스템 및 모듈화로 구매전략이 바뀌면서 더욱 고난도의 기술들이 요구되고 있습니다 . 이에 맞추어 당사는 적극적으로 독자기술을 개발하고 , 스마트 팩토리를도입하여 공정혁신 및 생산성 향상을 통한 품질 , 서비스 , 기술 , 원가의 경쟁력을 높여나가고 있습니다 .

또한 , 독자기술로 개발하여 글로벌 특허를 보유하고 있는 모든 차량에 장착이 가능한 Smart Brake Back-up System 과 특히 전기차 및 수소차의 Brake Module 의 핵심부품들인 Vacuum sensor, Vacuum switch, EVP(Electric Vacuum pump) 및 EVP Controller(ECU) 는 이미 국내외의 전기자동차 업체에 양산을 시작하였습니다 .

자동차부품산업은 전후방산업과 상호 긴밀한 협력관계가 유지되어야만 가시적인 성과가 도출되는 산업입니다 . 당사는 현대 MOBIS, 삼성 SDI, YURA 코퍼레이션 및 한온시스템 등 국내의 글로벌기업 뿐만 아니라 TYCO, VALEO, BROSE, FAURECIA, 베이징기차 , 길리자동차 등 해외의 글로벌기업들과도 안정적인 협업체계를 구축하고있습니다 .

특히 , 당사가 업종 전환을 목적으로 신규 진출한 분야는 전기자동차 부품 Parts 와 ESS 의 Battery Pack Module 분야입니다 . 이들 아이템들 중 전기자동차 부품 파트는 이미 2018 년 하반기부터는 유럽 차종에 양산 공급을 시작되었으며 , 현재도 다수의 차종 부품을 개발하고 양산을 준비하고 있습니다 .

당사는 오랜 기간 ESS 관련 R&D 및 실증연구를 통해 ESS 의 안정적 운용을 위한 수냉식 냉각시스템을 구현하는 통합 모듈 설계 및 제조 기술을 축적하였습니다 . 당사의주요 제품은 수냉식 ESS 냉각시스템을 구현하는 장치 제품들로 , 현재는 글로벌 Battery 제조사 (ESS 사업자 ) 에 냉각시스템 제품을 공급하고 있습니다 . 당사는 ESS 사업자를 대상으로 수냉시스템을 공급하거나 , ESS 사업자로부터 Battery Cell 을 공급받은 EPC 사업자에 수냉식 냉각시스템 제품을 공급하고 시스템을 구현하는 용역 등을제공하는 방법으로 시장을 선점하고자 계획하고 있습니다 . 이처럼 당사의 주요 목표 시장은 ESS 부품시장 및 완성품시장입니다 . 이처럼 당사의 주요 목표 시장은 ESS 부품시장 및 완성품시장입니다 . 목표시장에 대한 시장분석은 다음과 같습니다 .

- ESS 산업의 특성상 구조 및 주요 사업영역 구분이 명확해질 것으로 예상

배터리의 경우 사범 범위에 완제품과 함께 이를 만들기 위한 각종 소재 , 부품 , 장비 , SW 등이 포함되며 , 기존 소형 리튬이온전지 업체들이 중대형으로 영역을 확장하여 대응하고 있습니다 . 전력변환시스템 (PCS) 은 충전기기업체 , 태양광 인버터 제조업체 등에서 주로 생산하고 있습니다 . 전방산업은 정부의 지원이 이루어지는 공공기관 등으로 각 분야별 산업 활동을 통해 에너지를 수요하고 있습니다 .

- 국내는 중소형보다 대형 ESS 제품을 중심으로 수요가 발생할 것으로 예상

국내 ESS 수요의 대부분은 한국전력의 주파수 조정용 (F/R) 실증사업이 ESS 수요의 대부분을 차지하고 있습니다 . 최근 송 / 배전 관련 사업을 영위하는 중전기기 및 PCS 업체들이 프로젝트를 주도함에 따라 대형 ESS 제품 수요가 늘어나고 있습니다 . 전력전자기기 제조사 및 중전기기 제조사가 주생산업체로서 , 설치비용 절감을 위한 시스템 개발과 고에너지 밀도화가 요구되고 있습니다 . 중대형 ESS 는 프로젝트 단위로 진행되기 때문에 사업자가 배터리 공급자 , PCS 공급자 등을 함께 구성하여 입찰에 참여하고 있습니다 .

- 연이은 화재사고로 인한 ESS 신규 투자 위축으로 재발방지 대책이 필수적

ESS 설치가 급격히 증가한 2018 년부터 ESS 화재사고가 발생하기 시작하여 2 년여 기간 동안 28 건의 ESS 화재가 발생해왔습니다 . 전체 사고 가운데 신재생에너지 연계용 ESS 에서 발생한 화재가 22 건으로 가장 많았으며 , 피크제어 4 건 , 주파수 조정 2 건으로 나타났습니다 . ESS 화재는 2023 년 현재까지 발발하고 있습니다 . 즉 , ESS 화재는 우연히 발생한 일회적 사고가 아닌 지속적 , 반복적으로 발생하고 있는 사고로 , 구조적 문제에 기인한 것으로 판명되어 명확한 원인 규명 및 근본적 재발방지 대책 수립이 반드시 필요한 상황입니다 . 이에 산업통상자원부는 ' 민관합동 ESS 화재사고 원인조사 위원회 ’ 를 구성하여 ESS 사고원인 조사결과 및 안전강화 대책 」 을 발표하였으나 , 이후에도 추가로 5 건의 화재사고가 발생함에 따라 근본적인 문제 해결이 이루어지지 않았다는 지적이 제기되기도 했습니다 .

명확한 화재 원인 규명이 지연되는 상황에서 ESS 화재사고는 국내 시장에서의 비용 증가뿐 아니라 ESS 및 전기차용 배터리 수출에도 부정적 영향이 미치고 있으며 , 감축운전 요청에 따른 보상 금액 지불 , 화재확산 방지를 위한 자체 소방 설비 투자 등 추가비용을 파생시키고 있습니다 . 국민 불안 해소 및 시장 신뢰 회복을 위해서는 발화 원인을 명확히 규명하여 상기 상황을 개선하는 것이 중요한 시점입니다 . 기존 ESS 사업장의 경우 화재 원인이 명확히 규명되고 해결책이 제시되기 전까지 감축운전 실시를 통해 화재사고를 억제하고 그 손실을 최소화하여 정책 실효성을 높여야 하며 . 신규 ESS 사업자가 시장에 진입할 수 있도록 정책지원을 통해 투자 유인을 이끌어야만 당 사업이 정상궤도에 진입할 것으로 판단하고 있습니다 .

- 인프라산업으로서 ESS 산업 육성에 대한 수요

글로벌 ESS 시장의 성장에 대비하여 관련 기술개발 , 국내 ESS 산업 기반 조성 등을 통해 ESS 산업을 미래 전략산업으로 육성하기 위한 국가 차원의 노력이 필요하다고 판단되고 있습니다 . 미국 , 중국 등 주요국은 이미 장주기 ESS 기술개발 , 설치 의무화 , 보조금 지급 등 적극적 보급 정책을 추진하고 있습니다 . 최근 산업통상자원부에서 발표한 ‘ 에너지스토리지 (ESS) 산업 발전전략 (2023.10.31.)’ 에 따르면 정부는 국내기업의 신속한 시장 진입을 유도하고 글로벌 시장 내 기술우위 및 지위를 선점하기 위해 ESS 에 대한 민간 투자를 촉진하며 , 계통 안정성을 보장하기 위한 ESS 필요량을 선제적으로 확보하는 등 ESS 시장에 대한 국가적 차원에서 선제적 대응을 계획하고 있습니다 . 다음과 같이 국내 육지기준 2023 년 ESS 필요량을 산정하고 2025 년부터 2030 년까지 연간 균등화 ( 약 0.6GW/ 년 ) 하여 약 3.7GW/ 년 수준의 ESS 를 확보할 계획을 수립하였습니다 .

동시에 저탄소 중앙계약시장 및 ESS 연계 재생에너지 입찰시장 , 재생에너지 직접 판매를 허용하는 저장전기판매사업 등 시장제도에 기반한 보급 활성화 방안을 마련하고 ,ESS 융합 설치비 지원 확대 , ESS 관련 융자 규모 점진적 확대 , ESS 시설투자 세액 공제 확대 검토 등을 통해 공장 · 가정 · 상업시설에 수용가용 ESS 보급을 확대하기 위한 지원 정책 추진을 계획하고 있습니다 .

이 밖에도 향후 ESS 시장의 점진적 성장이 기대되는 바 , 운반형 ESS, 차량형 ESS, 탄소저감형 ESS, 전기차 배터리를 ESS 로 활용하는 V2G 기술 등 새로운 부가가치를창출할 수 있는 ESS 응용시장이 등장할 수 있을 것으로 전망되고 있습니다 . 전세계 주요국에서 성장 잠재성이 뛰어난 ESS 및 관련 응용시장을 국가의 핵심 수출선도산업으로 육성하기 위한 움직임을 보이고 있습니다 . 한국의 경우 상기와 같이 다수의 시장 진출자가 존재하는 상황에서 현 리튬전지의 글로벌 경쟁력을 기반으로 단주기 ESS 시장 초격차유지를 위한 기술개발을 지속하는 가운데 미국 등 해외시장 진출 지원 정책 등 ESS 산업기반을 조성하기 위한 노력을 기울이고 있습니다 .

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2023년 상반기 주 고객사의 수주에 따른 생산 대응을 위해 설비 증설을 모두 완료하 여, 2023 년 하반기부터 수냉식 ESS 시스템 양산을 시작하였습니다 . 특히 , 수냉식 ESS 의 경우 기존 ESS 매출과 같이 단순 일부 부품만 납품하는 구조가 아닌 수냉식 시스템을 구현할 수 있는 모듈 자 체를 생산·공급하고 있습니다. 당사는 ESS 후속모델에 대한 공동 개발을 착수한 상황으로 지속적으로 공급할 수 있는 기술협력 체계를 구축하여 ESS 후속모델 , 건물용 ESS 개발에 착수하였으며 내년하반기 양산을 계획하고 있습니다 . 또 한, 수냉시스템 개발 성공을 토대로 개발영역으로 사업을 확대하여 다양한 ESS EPC 사업자에게 공급이 가능한 Enclosure 기반의 제품군 개발을 계획하고 있으며 ESS 분야에 종합 솔루션 제공을 목표로 하고 있습니다 .

동사의 매출계획은 우선 삼성 SDI 의 매출계획에 근거하여 수립하고 있으며 , 특히 삼성 SDI 와 공동 연구개발로 수냉 시스템 및 핵심 모듈 부품을 수주함으로써 상당 규모로 전망하고 있습니다 . 또한 , 경쟁업체들과는 차별화된 기술력 ( 소화 시스템 제조공정 , Manifold 및 수냉 배관 류 제조공정 , 브레이징 등 ) 과 양산 프로세스를 바탕으로 Q.S.T.P 의 경쟁력을 향상하여 , 고객과 더욱 긴밀한 파트너십을 구축하고 있으며 , 시장의 흐름에 부합하는 선행기술을 연구하여 신제품의 기획에 선제적으로 제안하고 있습니다 .

동사는 부품 제조기업을 넘어 시스템 제조기업으로써 , 차별화된 기술력을 바탕으로 시장변화 및 고객의 요구에 더욱 빠르게 대응하고 있으며 , 향후 고객의 제조 생산품의 다변화와 글로벌 시장에서의 선전은 동사의 매출 증대와 연결될 수 있어 고객과의시너지가 극대화될 것으로 봅니다 .

현재 동사 EV 제품군은 EV BUS-BAR, FEM 의 구성모듈인 AAF 와 COOLING FAN MODULE 로 구성되어 있습니다 . 향후 동사는 상대적으로 부가가치가 높은 AAF 와 COOLING FAN MODULE 에 우선적으로 회사의 역량을 집중할 것이며 , EV BUS BAR 는 단품위주에서 인서트 사출공정을 포함한 모듈제품으로 수주를 전환활 예정입니다 . 또한 , ESS COOLING PLATE 제조에서 축적된 기술을 바탕으로 EV BATTERY 냉각을 위한 COOLING PLATE 연구개발을 수행하고 , 주요 고객사와 연계하여 완성차업체로 진입할 계획입니다 .(4) 조직도

조직도(23.12.31).jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

가. 보고사항

1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임 보고 5) 특수관계자 거래내역 보고 나. 부의안건

제1호 의안 : 제29기(2023회계년도) 재무제표(결손금 처리 계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임(2명)의 건

제3-1호 의안 : 배근열 사외이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 이춘희 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건 (10억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ( 2억원 ) 제6호 의안 : 내부거래위원회규정 개정 및 투명경영위원회규정 제정의 건제7호 의안 : 내부거래위원회 위원 선임의 건제8호 의안 : 투명경영위원회 설치 및 위원 선임의 건

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제29기(2023회계년도) 재무제표(결손금 처리 계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- ["Ⅲ. 경영참고사항" - "1. 사업의 개요"] 를 참조하시기 바랍니다.

당사는 K-IFRS 연결재무제표 기준으로 2023년에 매출액 1,216억원이며, 영업손실은 약 127억원이고, 당기순손실은 약 186억원의 경영실적이 있었습니다. 전기 2022년도 매출액 885억원, 영업손실 약 139억원, 당기순손실은 약 202억원으로 전기 대비 매출액은 약 331억원 증가, 영업손실은 약 12억원 감소, 당기순손실은 약 16억원 감소로 적자폭이 감소되었습니다. 이는 자동차부품에서 ESS 로의 사업전환을 위해 기존 자동차부품 ITEM 반납에 수반되는 판매손실 및 미판매 보유분에 대한 재고평가손실 발생 과 수냉시스템이 적용된 신규 ESS 제품의 개발 비용 발생 및 신제품 생산을 위한 신규 시설 투자에 따른 라인안정화 비용의 발생, 종속기업투자 주식 및 매출채권 등에 대한 평가손실 인식 등이 주요인으로 적자폭은 감소하였으나, 흑자전환은 실현하지 못하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회의 결의내용에 따라 일부 변경될수 있습니다.

[ 연결 재무제표 ]

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제 29 기 기말 2023년 12월 31일 현재
제 28 기 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 한중엔시에스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 29 기		제 28 기
자산
유동자산		42,477,531,188		49,304,117,876
현금및현금성자산	8,806,561,738		11,092,079,913
단기금융상품	615,000,000		625,000,000
매출채권	16,792,648,274		11,819,800,234
기타금융자산	2,162,077,395		5,733,108,117
당기법인세자산	6,791,106		7,159,574
기타자산	2,596,565,177		4,568,598,351
재고자산	11,497,887,498		15,458,371,687
비유동자산		80,125,322,103		68,159,387,667
장기금융상품	4,000,000		2,000,000
기타금융자산	930,118,237		1,500,982,262
유형자산	78,584,614,443		66,076,749,397
무형자산	606,589,423		579,656,008
자산총계		122,602,853,291		117,463,505,543
부채
유동부채		64,618,760,102		58,198,890,436
매입채무	23,111,792,563		14,674,179,661
기타금융부채	6,288,432,601		5,144,131,743
기타유동부채	3,165,374,720		4,328,239,721
단기차입금	22,833,009,460		22,975,000,000
유동성장기차입금	9,220,150,758		11,077,339,311
비유동부채		44,488,487,911		30,964,209,999
장기차입금	27,643,432,024		18,464,064,218
기타금융부채	13,229,548,210		12,454,216,555
이연법인세부채	3,467,389,928		-
기타충당부채	148,117,749		45,929,226
부채총계		109,107,248,013		89,163,100,435
자본
지배기업의 소유지분		13,459,722,252		26,056,960,204
자본금	3,559,056,500		3,559,056,500
자본잉여금	27,962,755,492		27,962,755,492
기타자본	710,372,771		585,495,485
기타포괄손익누계액	12,500,358,147		8,781,739,271
이익잉여금(결손금)	(31,272,820,658)		(14,832,086,544)
비지배지분		35,883,026		2,243,444,904
자본총계		13,495,605,278		28,300,405,108
부채및자본총계		122,602,853,291		117,463,505,543

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 29 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 28 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 한중엔시에스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 29 기		제 28 기
매출액		121,551,317,604		88,517,278,283
매출원가		118,834,746,742		89,872,548,855
매출총이익(손실)		2,716,570,862		(1,355,270,572)
판매비와관리비	15,389,352,466		12,569,603,195
영업이익(손실)		(12,672,781,604)		(13,924,873,767)
금융수익	69,009,649		96,216,214
금융비용	4,220,172,863		2,176,338,096
기타수익	1,766,561,521		1,369,602,631
기타비용	1,098,967,091		5,732,789,753
법인세비용차감전순이익(손실)		(16,156,350,388)		(20,368,182,771)
법인세비용	2,491,945,604		(104,154,982)
당기순이익(손실)		(18,648,295,992)		(20,264,027,789)
기타포괄손익		3,718,618,876		135,436,943
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:		26,593,744		15,390,938
해외사업환산차이	26,593,744		15,390,938
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:		3,692,025,132		120,046,005
재평가이익	3,692,025,132		120,046,005
당기총포괄이익(손실)		(14,929,677,116)		(20,128,590,846)
당기순이익(손실)의 귀속		(18,648,295,992)		(20,264,027,789)
지배기업의 소유주	(16,440,734,114)		(20,151,868,733)
비지배지분	(2,207,561,878)		(112,159,056)
당기총포괄손익의 귀속		(14,929,677,116)		(20,128,590,846)
지배기업의 소유주	(12,722,115,238)		(20,016,431,790)
비지배지분	(2,207,561,878)		(112,159,056)
주당손익
기본주당이익(손실)		(2,310)		(3,841)
희석주당이익(손실)		(2,310)		(3,841)

-연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 29 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 28 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 한중엔시에스와 그 종속기업	(단위 : 원)

구분	지배기업 소유지분						비지배지분	계
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2022년 1월 1일(전기초)	1,998,214,000	1,865,051,598	178,911,137	8,646,302,328	5,319,782,189	18,008,261,252	-	18,008,261,252
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(20,151,868,733)	(20,151,868,733)	(112,159,056)	(20,264,027,789)
자산재평가차액	-	-	-	120,046,005	-	120,046,005	-	120,046,005
해외사업환산차이	-	-	-	15,390,938	-	15,390,938	-	15,390,938
소유주와의 거래:
전환우선주의 전환	899,285,500	13,426,343,574	-	-	-	14,325,629,074	-	14,325,629,074
유상증자	504,031,000	9,490,353,800	-	-	-	9,994,384,800	-	9,994,384,800
전환상환우선주의 전환	157,526,000	3,181,006,520	-	-	-	3,338,532,520	-	3,338,532,520
주식매입선택권	-	-	422,585,108	-	-	422,585,108	-	422,585,108
연결범위의 변동	-	-	(16,000,760)	-	-	(16,000,760)	2,355,603,960	2,339,603,200
2022년 12월 31일(전기말)	3,559,056,500	27,962,755,492	585,495,485	8,781,739,271	(14,832,086,544)	26,056,960,204	2,243,444,904	28,300,405,108
2023년 1월 1일(당기초)	3,559,056,500	27,962,755,492	585,495,485	8,781,739,271	(14,832,086,544)	26,056,960,204	2,243,444,904	28,300,405,108
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(16,440,734,114)	(16,440,734,114)	(2,207,561,878)	(18,648,295,992)
자산재평가차액	-	-	-	3,692,025,132	-	3,692,025,132	-	3,692,025,132
해외사업환산차이	-	-	-	26,593,744	-	26,593,744	-	26,593,744
소유주와의 거래:
주식매입선택권	-	-	124,877,286	-	-	124,877,286	-	124,877,286
2023년 12월 31일(당기말)	3,559,056,500	27,962,755,492	710,372,771	12,500,358,147	(31,272,820,658)	13,459,722,252	35,883,026	13,495,605,278

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 29 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 28 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 한중엔시에스와 그 종속기업	(단위 : 원)

구분	제 29 기		제 28 기
영업활동으로 인한 현금흐름
영업으로부터 창출된 현금흐름	7,706,970,440		302,699,926
이자의 수취	24,234,382		94,755,384
이자의 지급	(3,006,580,814)		(1,681,042,241)
법인세의 환급(납부)	319,540		(4,428,846)
영업활동으로부터의 순현금유출입		4,724,943,548		(1,288,015,777)
투자활동으로 인한 현금흐름
유입:		4,319,536,988		2,396,928,052
단기금융상품 처분	860,000,000		1,110,000,000
기타금융자산 처분	1,225,603,406		779,765,536
유형자산 처분	1,336,315,734		359,162,516
정부보조금 수령	897,617,848		148,000,000
유출:		(18,168,214,903)		(14,730,115,188)
단기금융상품 취득	(850,000,000)		(980,000,000)
기타금융자산 취득	(348,344,345)		(380,396,616)
유형자산 취득	(16,964,573,558)		(13,207,685,454)
무형자산 취득	(5,297,000)		(53,700,000)
파생상품부채 감소	-		(108,333,118)
투자활동에서의 순현금유출		(13,848,677,915)		(12,333,187,136)
재무활동으로 인한 현금흐름
유입:		18,660,009,460		47,171,390,440
유상증자	-		12,369,964,440
단기차입금 차입	4,419,009,460		17,750,000,000
장기차입금 차입	14,241,000,000		10,493,000,000
기타금융부채 증가	-		6,558,426,000
유출:		(11,809,197,700)		(23,217,502,814)
단기차입금 상환	(7,161,000,000)		(15,570,000,000)
유동성장기차입금 상환	(4,405,192,000)		(7,521,380,000)
장기차입금 상환	(1,227,000)		-
기타금융부채 감소	(241,778,700)		(88,265,454)
신주발행비	-		(37,857,360)
재무활동에서의 순현금유출입		6,850,811,760		23,953,887,626
현금및현금성자산의 증가(감소)		(2,272,922,607)		10,332,684,713
기초 현금및현금성자산		11,092,079,913		762,453,619
환율변동효과		(2,095,568)		(3,058,419)
기말 현금및현금성자산		8,817,061,738		11,092,079,913

[별도 재무제표] - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 29 기말 2023년 12월 31일 현재
제 28 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 한중엔시에스	(단위 : 원)

과목	제 29 기말		제 28 기말
자산
유동자산		40,840,531,593		44,565,243,813
현금및현금성자산	8,055,835,040		6,903,091,363
단기금융상품	615,000,000		625,000,000
매출채권	16,787,288,220		12,028,538,569
기타금융자산-유동	2,123,243,828		5,724,060,169
당기법인세자산	5,176,930		5,732,110
기타자산	2,546,028,929		4,462,597,804
재고자산	10,707,958,646		14,816,223,798
비유동자산		73,706,288,002		70,786,868,601
종속기업투자	1,636,120,000		3,172,426,250
장기금융상품	2,000,000		2,000,000
기타금융자산	1,754,386,952		1,127,712,262
투자부동산	324,941,012		-
유형자산	69,382,250,615		65,905,074,081
무형자산	606,589,423		579,656,008
자산총계		114,546,819,595		115,352,112,414
부채
유동부채		63,244,142,235		58,192,615,750
매입채무	22,405,322,365		14,644,222,194
기타금융부채	5,642,161,032		5,176,972,159
기타유동부채	3,143,498,620		4,319,082,086
단기차입금	22,833,009,460		22,975,000,000
유동성장기차입금	9,220,150,758		11,077,339,311
비유동부채		36,581,658,991		30,964,209,999
장기차입금	19,693,432,024		18,464,064,218
기타금융부채	13,272,719,290		12,454,216,555
이연법인세부채	3,467,389,928		-
기타충당부채	148,117,749		45,929,226
부채 총계		99,825,801,226	-	89,156,825,749
자본
자본금	3,559,056,500		3,559,056,500
자본잉여금	27,962,755,492		27,962,755,492
기타자본	726,373,531		601,496,245
기타포괄손익누계액	12,324,424,214		8,632,399,082
이익잉여금(결손금)	(29,851,591,368)		(14,560,420,654)
자본총계		14,721,018,369		26,195,286,665
부채및자본총계		114,546,819,595		115,352,112,414

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 29 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 28 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 한중엔시에스	(단위 : 원)

과목	제 29 기		제 28 기
매출액		121,361,438,479		88,546,486,783
매출원가		116,802,878,011		89,661,984,743
매출총이익		4,558,560,468		(1,115,497,960)
판매비와관리비	12,513,986,603		12,801,453,864
영업이익(손실)		(7,955,426,135)		(13,916,951,824)
금융수익	118,064,111		95,134,516
금융비용	4,146,421,300		2,067,290,586
기타수익	1,670,848,226		1,368,479,293
기타비용	2,486,361,810		6,568,905,466
법인세비용차감전순이익(손실)		(12,799,296,908)		(21,089,534,067)
법인세비용(수익)	2,491,873,806		(104,226,039)
당기순이익(손실)		(15,291,170,714)		(20,985,308,028)
주당손익
기본주당이익(손실)	(2,148)		(4,000)
희석주당이익(손실)	(2,148)		(4,000)
기타포괄손익		3,692,025,132		120,046,005
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		3,692,025,132		120,046,005
토지재평가차익	3,692,025,132		120,046,005
총포괄이익(손실)		(11,599,145,582)		(20,865,262,023)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
제 29 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 28 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 한중엔시에스	(단위 : 원)

과 목	제 29 기		제 28 기
미처리결손금(이익잉여금)		28,426,690,537		14,580,476,763
전기이월미처리결손금(이익잉여금)	14,580,476,763		(6,404,831,265)
당기순손실(이익)	15,291,170,714		20,985,308,028
임의적립금 등의 이입액		-		-
결손금 처리액		-		-
차기이월 미처리결손금(이익잉여금)		29,871,647,477		14,580,476,763

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 29 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 28 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 한중엔시에스	(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	합계
2022년 1월 1일(전기초)	1,998,214,000	1,865,051,598	178,911,137	8,512,353,077	6,424,887,374	18,979,417,186
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(20,985,308,028)	(20,985,308,028)
자산재평가차액	-	-	-	120,046,005	-	120,046,005
소유주와의 거래:
전환우선주의 전환	899,285,500	13,426,343,574	-	-	-	14,325,629,074
유상증자	504,031,000	9,490,353,800	-	-	-	9,994,384,800
전환상환우선주의 전환	157,526,000	3,181,006,520	-	-	-	3,338,532,520
주식매입선택권	-	-	422,585,108	-	-	422,585,108
2022년 12월 31일(전기말)	3,559,056,500	27,962,755,492	601,496,245	8,632,399,082	(14,560,420,654)	26,195,286,665
2023년 1월 1일(당기초)	3,559,056,500	27,962,755,492	601,496,245	8,632,399,082	(14,560,420,654)	26,195,286,665
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(15,291,170,714)	(15,291,170,714)
자산재평가차액	-	-	-	3,692,025,132	-	3,692,025,132
소유주와의 거래:
주식매입선택권	-	-	124,877,286	-	-	124,877,286
2023년 12월 31일(당기말)	3,559,056,500	27,962,755,492	726,373,531	12,324,424,214	(29,851,591,368)	14,721,018,369

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 29 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 28 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 한중엔시에스	(단위 : 원)

과목	제 29 기		제 28 기
영업활동으로 인한 현금흐름
영업으로부터 창출된 현금흐름	11,422,160,447		1,105,587,164
이자의 수취	21,591,757		93,673,686
이자의 지급	(2,948,047,269)		(1,681,042,241)
법인세의 환급(납부)	555,180		(4,175,100)
영업활동에서의 순현금유출입		8,496,260,115		(485,956,491)
투자활동으로 인한 현금흐름
유입:		3,789,166,968		2,396,928,052
단기금융상품 처분	860,000,000		1,110,000,000
기타금융자산 처분	730,733,386		779,765,536
유형자산 처분	1,311,315,734		359,162,516
정부보조금수령	887,117,848		148,000,000
유출:		(10,029,128,427)		(17,343,465,627)
단기금융상품 취득	(850,000,000)		(980,000,000)
기타금융자산 취득	(1,538,322,218)		(652,058,616)
종속기업투자 취득	-		(2,630,000,000)
유형자산 취득	(7,635,509,209)		(12,919,373,893)
무형자산 취득	(5,297,000)		(53,700,000)
파생상품부채 감소	-		(108,333,118)
투자활동에서의 순현금유출입		(6,239,961,459)		(14,946,537,575)
재무활동으로 인한 현금흐름
유입:		10,710,009,460		44,801,390,440
유상증자	-		9,999,964,440
단기차입금 차입	4,419,009,460		17,750,000,000
장기차입금 차입	6,291,000,000		10,493,000,000
전환우선주 발행	-		6,558,426,000
유출:		(11,809,197,700)		(23,187,106,014)
단기차입금 상환	(7,161,000,000)		(15,570,000,000)
유동성장기차입금 상환	(4,405,192,000)		(7,521,380,000)
장기차입금 상환	(1,227,000)		-
기타금융부채 상환	(241,778,700)		(88,265,454)
신주발행비	-		(7,460,560)
재무활동에서의 순현금유출입		(1,099,188,240)		21,614,284,426
현금및현금성자산의 증가(감소)		1,157,110,416		6,181,790,360
기초 현금및현금성자산		6,903,091,363		724,359,422
환율변동효과		(4,366,739)		(3,058,419)
기말 현금및현금성자산		8,055,835,040		6,903,091,363

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제 29 (당)기	제 28(전)기
현금배당금	보통주	-원	-원
우선주	-원	-원
시가배당율	보통주	-%	-%
우선주	-%	-%
배당금총액		-원	-원

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우 8.「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 9. 주권을 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 10.우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 ③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.	제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2.「상법」 542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우 7. 「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 8. 주권을 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 9. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 10. 「증권 인수업무등에 관한 규정」 제10조의2에 의거하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.	기존 주주의 신주인수권 침해를 방지하고자 제3자배정 신주발행 한도를 축소, 제3자배정 방법 추가
제20조(소집통지 및 공고) ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주위 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. ② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울에서 발행하는 매일경제, 한국경제 2종의 일간신문에 각각 2회 이상 공고 하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖의 상법시행령이 정하는 후보자에 관한 사항(후보자와 최대주주와의 관계, 후보자와 해당회사와의 최근 3년간의 거래내역)을 통지 또는 공고하여야 한다. ④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제 542조의4 제3항이 규정하는 사항을 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제20조(소집통지 및 공고) ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주 의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. ② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울에서 발행하는 매일경제, 한국경제 2종의 일간신문에 각각 2회 이상 공고 하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖의 상법시행령이 정하는 후보자에 관한 사항(후보자와 최대주주와의 관계, 후보자와 해당회사와의 최근 3년간의 거래내역)을 통지 또는 공고하여야 한다. ④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제 542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.	-
제31조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	제31조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. 단, 최대주주와 공정거래법 시행령 제4조제1항제1호가목에 해당하는 관계에 있는 자는 이사로 선임할 수 없다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	-
제35조의 2(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	조항 번호 수정
제36조(이사회의 소집) ① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때는 그 이사가 회의일의 일주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ② 제1항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ③ 이사및 감사의 전원 동의가 있을 때에는 제1항의 소집절차를 생략할 수 있다. ④ 이사회의 의장은 제1항 및 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.	제37조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때는 그 이사가 회의일의 일주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사 및 감사의 전원 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.	표준정관 준용하여수정 및 삭제
제37조(이사회) 이사는 이사회를 조직하고 대표이사의 선임과 회사 업무집행에 관한 중요 사항을 결의하며 의장은 대표이사가 된다.	(삭제)
제41조의2 (위원회) ① 이사회는 상법 제393조의2에 따라 이사 2인 이상으로 구성한 아래 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 1.투명경영위원회 2.내부통제위원회 3.리스크관리위원회 4.기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한 운영등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제36조, 37조 내지 제41조의 규정을 준용한다.	제41조의2 (위원회) ① 이사회는 상법 제393조의2에 따라 이사 2인 이상으로 구성한 아래 각 호의 위원회를 둔다. 1. 투명경영위원회 2. 내부거래위원회 ② 이사회는 제1항에 따른 위원회 외에도 상법 제393조의2에 따라 이사 2인 이상으로 구성한 아래 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 1. 내부통제위원회 2. 리스크관리위원회 3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ③ 각 위원회의 구성, 권한 운영등에 관한 세부사항은 주주총회의 결의를 거친 각 운영규정에 의한다. 단, 위원회 구성시 사외이사 및 기타비상무이사가 과반이 되도록 한다. ④ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제37조 내지 제41조의 규정을 준용한다.	-
제43조의4(감사의 직무) ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ⑤ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑥ 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. ⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑧ 감사에 대하여는 제35조의2의 제3항의 규정을 준용한다.	제43조의4(감사의 직무) ① 감사는 이 회사의 회계와 업무 , 내부거래를 감사한다. ② 감사는 회사의 내부거래와 관련된 보고를 요구할 수 있으며, 회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 내부거래와 관련된 자료 일체를 요구할 수 있다. ③ 감사는 최대주주와 공정거래법 시행령 제4조제1항제1호가목에 해당하는 자를 채용할 시 사전 검토 및 배제를 요구할 수 있다. ④ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ⑤ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. ⑨ 감사에 대하여는 제36조 제3항의 규정을 준용한다.	감사의 직무 추가
제45조(재무제표, 영업보고서의 작성비치) ① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제 447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장) 에게 제출하 여야 한다. ④ 대표이사(사장)은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 대표이사(사장)는 제5항 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대 조표와 외부감사인의 감사의견을 공고 하여야 한다. ⑦ 이 회사가 상법시행령 제16조에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.	제45조(재무제표, 영업보고서의 작성비치) ① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제 447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장) 에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사(사장)은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. ⑨ 이 회사가 상법시행령 제16조에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.	표준정관 준용하여수정
제47조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 제13조에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.	제47조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ⑤ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제45조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	표준정관 준용하여수정
제47조의2 (중간배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도중 1회의 한하여 이사회 결의로 일정날의 주주에게 상법 제462조의3의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 이사회 결의는 중간배당 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액	제47조의2 (중간배당) ① 회사는 이사회의 결의로 상법 제462조의3의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 그 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액	표준정관 준용하여수정
-	부 칙 개정 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다.	해당사항 없음

※ 기타 참고사항

당사는 기타 참고사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임(2명)의 건

제3-1호 의안 : 배근열 사외이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 이춘희 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
배근열	77.11.17	사외이사	부	-	이사회
이춘희	60.09.19	사외이사	부	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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배근열	現. 법무법인 큐브 대표 변호사	2003년 02월2012년 02월2002년~2003년2003년~2008년2010년~2011년2012년~2014년2015년~2017년2019년~2024년2014년~현재	경북대학교 경영학과 졸업경북대학교 법학전문대학원(로스쿨1기) 석사 졸업 LG화재손해보험 회계팀 삼일회계법인 영남본부 Manager 원회계법인 소속 공인회계사 법무법인 삼일 변호사(기업법무부 팀장) ㈜하우스일렉 감사㈜오션비치 감사법무법인 큐브 대표 변호사	해당사항 없음
이춘희	現. 법무법인 삼일(설립) 대표 변호사	1983년 02월1988년 02월1991년~현재1997년~현재2007년~2018년2011년~2012년2011년~2022년2014년~현재2020년~현재2022년~현재2022년~현재	경북대학교 법과대학 졸업경북대학교 대학원 졸업(법학석사) 달구벌융합회 법률자문위원 법무법인 삼일(설립) 대표 변호사 경북대학교 법과대학 겸임교수 대구지방변호사회 부회장 대구광역시 고문변호사 대구지방노동위원회 공익위원 대구광역시 교육청 고문변호사 경상북도 공직자윤리위원회 위원장 (재)지능형자동차부품진흥원 이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
배근열	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이춘희	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 배근 열 : 변호사로 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다

2. 이춘희 : 변호사로 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다 .

확인서 확인서(배근열).jpg 확인서(배근열)

확인서(이춘희).jpg 확인서(이춘희)

※ 기타 참고사항

당사는 기타 참고사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건 ( 10억원 )

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(3명)
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	543백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

당사는 기타 참고사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ( 2억원 )

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	102백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

당사는 기타 참고사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 내부거래위원회규정 개정 및 투명경영위원회규정 제정의 건

- 당사 개정정관 제41조의2 제1항에 따른 투명경영위원회·내부거래위원회의 구성,권한 및 효율적인 운영 등을 위하여 필요한 사항을 규정하기 위해 내부거래위원회규정 개정 및 투명경영위원회규정 제정(* 개정정관 제41조의2 제3항 및 각 규정에 의거하여 내부거래위원회규정 및 투명경영위원회규정의 제·개·폐는 주주총의 결의에 의함.) 제7호 의안 : 내부거래위원회 위원 선임의 건 - 당사 개정정관 제41조의2 제3항 및 내부거래위원회규정 제5조에 따른 내부거래위원회 위원 선임 제8호 의안 : 투명경영위원회 설치 및 위원 선임의 건

- 상법 제393조의2(이사회내 위원회) 및 당사 개정정관 제41조의2 제1항에 의거하여투명경영위원회를 설치, 개정정관 제41조의2 제3항 및 투명경영위원회규정 제5조에따른 투명경영위원회 위원 선임

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2024년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : www.hjncs.com

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유-.주주총회 개최(예정)일 : 2024-03-29-.주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 및 정관변경 상정 등을 고려한 결과 불가피하게 집중일인 2024년 03월 29일(금)에주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.