HANJINKAL — Share Issue/Capital Change 2021

Mar 3, 2021

한진칼/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2021.03.03)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		신주인수권행사가액의 조정
2. 사채의 종류		㈜한진칼 제3회차 국내 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채
- 신주인수권증권의 상장여부		예
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
3	62,400	60,000
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
3	297,791,175,000	4,772,293	4,963,186
5. 조정사유		㈜한진칼 보통주 시가하락에 따른 신주인수권행사가액의 조정
6. 조정근거 및 방법		■ 조정근거 : '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-23조 제2호에 의하여 발행회사 보통주 시가 하락에 따른 조정      - ㈜한진칼 제3회 무보증 신주인수권부사채의 투자설명서 내용 중 '행사가액'의 조정 '라'목에 해당 ■ 조정방법 ○ 본 사채의 발행일로부터 12개월까지는 매 1개월이 경과한 날에, 이후부터는 매 3개월이 경과한 날마다 '행사가액'을 조정하되, 해당 조정일 전일을 기준으로 하여 산정한 [발행회사 보통주의 1개월 가중산술평균주가 및 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액] 과 [최근일 가중산술평균주가] 중 낮은 가격이 직전 신주인수권 행사가액보다 낮은 경우 그 낮은 가액으로 행사가액을 조정         ○ 다만, 이에 따른 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 '행사가액'(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 함 ○ 상기 산식에 의한 조정 후 신주인수권 '행사가액' 중 호가단위 미만 금액은 이를 절상함 ■ 조정내역 ○ 행사가액 조정       (a) 1개월 가중산술평균주가 : 60,864원       (b) 1주일 가중산술평균주가 : 60,124원       (c) 최근일 가중산술평균주가 : 59,930원       (d) (a),(b),(c)의 산술평균주가 : 60,306원       (e) 기준 행사가액 [Min(c),(d)] : 59,930원       (f) 직전 행사가액 : 62,400원                     * (e) < (f) 로 조정 필요       (g) 최저 조정한도 : 57,200원       (h) 조정 후 행사가액 [Max(e),(g)] : 60,000원          (호가 단위 미만 금액 절상)         ○ 조정 후 행사비율 : 137.5000%       - 최초 행사비율(100%) x 최초 행사가액 ÷ 조정 후         행사가액 (소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사)
7. 조정가액 적용일		2021-03-03
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 본 신주인수권행사가액 조정 안내는 당사가 2020년 7월 3일자로 발행한 '㈜한진칼 제3회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채'와 관련된 사항이며, 신주인수권이 분리된 채권(한진칼3)은 2020년 7월 3일자로 상장되었으며, 신주인수권증권(한진칼 3WR)은 2020년 7월 16일자로 상장되었습니다. - 상기 '4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동' 중 '미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)'은 2021년 3월 3일 현재의 미행사 신주인수권증권의 수(3,609,590)에 최초 발행시 행사가액(82,500원)을 곱하여 산출하였습니다. - 상기 '4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동' 중 '조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수(주)'는 직전 '전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)'  공시의 '조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수(주)'를 단순 기재하였습니다. - 상기 '4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동' 중 '조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수(주)'는 2021년 3월 3일 현재의 미행사 신주인수권증권의 수(3,609,590)에 조정후 행사비율(137.5000%)을 곱하여 산출하였으며, 소수점 미만 단위는 절사하였습니다.
※관련공시	2021-02-03 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2020-06-26 투자설명서 2020-06-26 증권신고서(채무증권)