HANJINKAL — Share Issue/Capital Change 2021

Mar 12, 2021

한진칼/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.03.12)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-12

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-05
3. 정정사유	유상증자 참여 규모 확정에 따른 관련 내용 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 취득내역 중 취득주식수(주)	41,884,816	45,218,952
2. 취득내역 중 취득금액(원)	800,000,000,000	863,681,983,200
2. 취득내역 중 자기자본대비(%)	81.74	88.25
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 중 소유주식수(주)	92,882,883	96,217,019
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 중 지분비율(%)	26.62	27.57
6. 취득 예정 일자	2021-03-13	2021-03-12
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출 대상 여부 중 취득가액/자산총액(%)	29.70	32.06
13. 기타 투자판단과 관련한 주요사항	- 본 건은 ㈜대한항공의 유상증자에 참여하는 건임. - 당사는 '20년 11월 16일 개최된 이사회에서 ㈜대한항공에 대한 당사의 지분율 29.27%(보통주 기준)를 유지하는 수준의 유상증자 참여를 결의하였으나, 1차 발행가액 확정 후 '21년 2월 5일 개최된 이사회에서 활용 가능 자금을 고려 800,000,000,000원 내외로 청약하여 지분율 감소를 최소화하는 수준으로 유상증자에 참여하는 것을 결의하였음. - 상기 1. 발행회사 내 '발행주식총수(주)' 및 '자본금'은 정정 전 공시 제출일 현재 기준으로 작성. - 상기 2. 취득내역 내 취득주식수(주)는 취득금액(원) 800,000,000,000원을 1차 발행가액 19,100원을 기준으로 단순 계산한 수량이며, 이는 향후 발행가액 확정, 청약율 등에 따라 변경 될 수 있음. - 상기 2. 취득내역 내 '자기자본(원)'은 2019년도말 연결재무제표 기준에 최근 사업연도말 경과후 2020년도 3분기말까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였음. - 상기 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율은 ㈜대한항공 유상증자 후 총 발행주식수 기준으로 작성. - 상기 6. 취득예정일자는 ㈜대한항공 유상증자의 주금납입일 익일이며, 변경될 수 있음. - 본 대한항공 유상증자 참여에 관한 건 집행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임함.	- 본 건은 ㈜대한항공의 유상증자에 참여하는 건이며, 금번 정정공시는 유상증자 참여규모 확정에 따른 것임. - 상기 1. 발행회사 내 '발행주식총수(주)' 및 '자본금'은 정정 전 공시 제출일 현재 기준으로 작성. - 상기 2. 취득내역 내 '자기자본(원)'은 2019년도말 연결재무제표 기준에 최근 사업연도말 경과후 2020년도 3분기말까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였음. - 상기 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율은 ㈜대한항공 유상증자 후 총 발행주식수 기준으로 작성. - 상기 6. 취득예정일자는 ㈜대한항공 유상증자의 주금납입일이며, 변경될 수 있음. - 본 대한항공 유상증자 참여에 관한 건 집행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임함.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	㈜대한항공 (KOREAN AIR LINES CO., LTD.)
국적	대한민국	대표자	조원태,우기홍
자본금(원)	876,602,535,000	회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	175,320,507	주요사업	항공 여객 운송업
2. 취득내역	취득주식수(주)	45,218,952
취득금액(원)	863,681,983,200
자기자본(원)	978,678,445,605
자기자본대비(%)	88.25
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	96,217,019
지분비율(%)	27.57
4. 취득방법		현금 취득 (단, 대한항공에 대한 대여금 채권과 상계하는 방식으로 신주인수대금 납입할 수 있음)
5. 취득목적		계열회사 기업가치 제고 및 지배력 유지 등
6. 취득예정일자		2021-03-12
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		2,693,659,191,237	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2020-11-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	8
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 본 건은 ㈜대한항공의 유상증자에 참여하는 건이며, 금번 정정공시는 유상증자 참여규모 확정에 따른 것임. - 상기 1. 발행회사 내 '발행주식총수(주)' 및 '자본금'은 정정 전 공시 제출일 현재 기준으로 작성. - 상기 2. 취득내역 내 '자기자본(원)'은 2019년도말 연결재무제표 기준에 최근 사업연도말 경과후 2020년도 3분기말까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였음. - 상기 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율은 ㈜대한항공 유상증자 후 총 발행주식수 기준으로 작성. - 상기 6. 취득예정일자는 ㈜대한항공 유상증자의 주금납입일이며, 변경될 수 있음. - 본 대한항공 유상증자 참여에 관한 건 집행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임함.
※관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	27,014,118,935,120	24,233,326,242,485	2,780,792,692,635	479,777,140,000	12,683,407,264,566	-622,761,502,186	적정	삼일회계법인
전년도	25,842,500,932,737	22,679,902,097,615	3,162,598,835,122	479,777,140,000	13,011,645,223,989	-161,087,303,511	적정	안진회계법인
전전년도	24,878,840,558,011	20,897,570,964,702	3,981,269,593,309	479,777,140,000	12,092,211,497,503	830,060,640,356	적정	안진회계법인