HANJINKAL — M&A Activity 2021

Feb 5, 2021

한진칼/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.02.05)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2021-02-05

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-11-16
3. 정정사유	기 공시 내용 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 취득내역 중 취득주식수(주)	50,815,972	41,884,816
2. 취득내역 중 취득금액(원)	731,749,996,800	800,000,000,000
2. 취득내역 중 자기자본대비(%)	74.77	81.74
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 중 소유주식수(주)	101,814,039	92,882,883
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 중 지분비율(%)	29.18	26.62
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출 대상 여부 중 취득가액/자산총액(%)	27.17	29.70
13. 기타 투자판단과 관련한 주요사항	- 본 건은 ㈜대한항공의 유상증자에 참여하는 건임. - 대한항공은 발행예정주식 총수 규정에 대한 정관 개정이 가결되는 것을 조건으로 총 173,611,112주의 신주를 주주배정 유상증자의 방법으로 발행할 예정이고, 당사는 당사에 배정된 주식 100% 및 초과청약 등을 통해 신주를 인수하여 대한항공에 대한 당사의 지분율 29.27%(보통주 기준)을 유지하고자 하는바, 이 경우 당사가 인수하는 주식의 수는 50,815,972주로 예상되며, 이는 유상증자 참여 과정 중 변경될 수 있음. (단, 위 기재 내용은 당사 배정분 청약 및 초과청약 등을 통해 인수하고자 하는 주식의 총수를 의미하는 것으로, 유상증자 참여과정에서 변경될 수 있으며, 기타 당사가 청약하는 주식의 수 등 세부적인 사항에 대해서는 대표이사에게 위임함.  또한, 위 유상증자 규모는 대한항공의 발행예정주식총수가 변경되는 것을 조건으로 하므로, 만일 대한항공의 발행예정주식총수가 변경되지 아니하여 대한항공의 신주발행 규모가 현행 정관상 발행가능한 범위로 축소되는 경우, 당사의 인수 규모도 같은 비율로 축소됨) - 상기 1. 발행회사 내 '발행주식총수(주)' 및 '자본금'은 공시 제출일 현재 기준으로 작성. - 상기 2. 취득내역 내 '자기자본(원)'은 2019년도말 연결재무제표 기준에 최근 사업연도말 경과후 금년도 3분기말까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였음. - 상기 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율은 ㈜대한항공 유상증자 후 총 발행주식수 기준으로 작성. - 상기 6. 취득예정일자는 ㈜대한항공 유상증자의 주금납입일 익일이며, 변경될 수 있음. - 본 대한항공 유상증자 참여에 관한 건 집행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임함.	- 본 건은 ㈜대한항공의 유상증자에 참여하는 건임. - 당사는 '20년 11월 16일 개최된 이사회에서 ㈜대한항공에 대한 당사의 지분율 29.27%(보통주 기준)를 유지하는 수준의 유상증자 참여를 결의하였으나, 1차 발행가액 확정 후 '21년 2월 5일 개최된 이사회에서 활용 가능 자금을 고려 800,000,000,000원 내외로 청약하여 지분율 감소를 최소화하는 수준으로 유상증자에 참여하는 것을 결의하였음. - 상기 1. 발행회사 내 '발행주식총수(주)' 및 '자본금'은 정정 전 공시 제출일 현재 기준으로 작성. - 상기 2. 취득내역 내 취득주식수(주)는 취득금액(원) 800,000,000,000원을 1차 발행가액 19,100원을 기준으로 단순 계산한 수량이며, 이는 향후 발행가액 확정, 청약율 등에 따라 변경 될 수 있음. - 상기 2. 취득내역 내 '자기자본(원)'은 2019년도말 연결재무제표 기준에 최근 사업연도말 경과후 2020년도 3분기말까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였음. - 상기 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율은 ㈜대한항공 유상증자 후 총 발행주식수 기준으로 작성. - 상기 6. 취득예정일자는 ㈜대한항공 유상증자의 주금납입일 익일이며, 변경될 수 있음. - 본 대한항공 유상증자 참여에 관한 건 집행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임함.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	㈜대한항공 (KOREAN AIR LINES CO., LTD.)
국적	대한민국	대표자	조원태,우기홍
자본금(원)	876,602,535,000	회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	175,320,507	주요사업	항공 여객 운송업
2. 취득내역	취득주식수(주)	41,884,816
취득금액(원)	800,000,000,000
자기자본(원)	978,678,445,605
자기자본대비(%)	81.74
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	92,882,883
지분비율(%)	26.62
4. 취득방법		현금 취득 (단, 대한항공에 대한 대여금 채권과 상계하는 방식으로 신주인수대금 납입할 수 있음)
5. 취득목적		계열회사 기업가치 제고 및 지배력 유지 등
6. 취득예정일자		2021-03-13
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		2,693,659,191,237	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2020-11-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	8
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 본 건은 ㈜대한항공의 유상증자에 참여하는 건임. - 당사는 '20년 11월 16일 개최된 이사회에서 ㈜대한항공에 대한 당사의 지분율 29.27%(보통주 기준)를 유지하는 수준의 유상증자 참여를 결의하였으나, 1차 발행가액 확정 후 '21년 2월 5일 개최된 이사회에서 활용 가능 자금을 고려 800,000,000,000원 내외로 청약하여 지분율 감소를 최소화하는 수준으로 유상증자에 참여하는 것을 결의하였음. - 상기 1. 발행회사 내 '발행주식총수(주)' 및 '자본금'은 정정 전 공시 제출일 현재 기준으로 작성. - 상기 2. 취득내역 내 취득주식수(주)는 취득금액(원) 800,000,000,000원을 1차 발행가액 19,100원을 기준으로 단순 계산한 수량이며, 이는 향후 발행가액 확정, 청약율 등에 따라 변경 될 수 있음. - 상기 2. 취득내역 내 '자기자본(원)'은 2019년도말 연결재무제표 기준에 최근 사업연도말 경과후 2020년도 3분기말까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였음. - 상기 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율은 ㈜대한항공 유상증자 후 총 발행주식수 기준으로 작성. - 상기 6. 취득예정일자는 ㈜대한항공 유상증자의 주금납입일 익일이며, 변경될 수 있음. - 본 대한항공 유상증자 참여에 관한 건 집행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임함.
※관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	27,014,118,935,120	24,233,326,242,485	2,780,792,692,635	479,777,140,000	12,683,407,264,566	-622,761,502,186	적정	삼일회계법인
전년도	25,842,500,932,737	22,679,902,097,615	3,162,598,835,122	479,777,140,000	13,011,645,223,989	-161,087,303,511	적정	안진회계법인
전전년도	24,878,840,558,011	20,897,570,964,702	3,981,269,593,309	479,777,140,000	12,092,211,497,503	830,060,640,356	적정	안진회계법인