HANJINKAL — M&A Activity 2020

Aug 25, 2020

한진칼/타법인주식및출자증권취득결정/(2020.08.25)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인	(주)대한항공	의 주요경영사항신고

1. 발행회사	회사명	미정
국적	대한민국	대표자	미정
자본금(원)	-	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	-	주요사업	기내식 공급 및 기내 면세품 판매사업
2. 취득내역	취득주식수(주)	-
취득금액(원)	-
자기자본(원)	3,990,069,183,795
자기자본대비(%)	-
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	-
지분비율(%)	20
4. 취득방법		현금 취득
5. 취득목적		[항공 운송사업의 원활한 운영을 위한 항공 기내식 및 기내 판매 면세품의 안정적인 수급]
6. 취득예정일자		-
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		27,014,118,935,120	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2020-08-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 당사는 당사가 영위하고 있는 기내식 사업 및 기내면세품 판매사업을 한앤코18호 유한회사("한앤컴퍼니")에게 양도하기로 결정하고, 한앤컴퍼니와 영업양수도계약("본건 영업양수도계약")을 체결하였습니다. 2) 본건 영업양수도계약의 거래종결일에 당사의 기내식 사업 및 기내면세품 판매사업은 한앤컴퍼니가 설립할 회사("발행회사")에게 양도될 예정입니다. 3) 본 거래는 본건 영업양수도계약 거래종결 이후 당사가 기내식 및 기내 판매 면세품을 안정적으로 공급받기 위해 당사의 기내식 사업부 및 기내 면세품 판매 사업부의 영업을 양수할 발행회사의 지분 20%를 취득하는 거래입니다.   4) 발행회사는 설립예정 법인으로 상기 1.의 발행회사명, 대표자, 상기 2. 및 상기 3.의 취득주식수, 소유주식수는 법인 설립 또는 법인 설립 후 확정되는 신주 발행 내역에 따라 재공시 예정입니다. 5) 본 거래의 출자 금액은 본건 영업양수도계약의 양수도대금에서 발행회사가 본건 영업양수도를 위해 인수금융을 통하여 조달할 금원을 제외한 금액의 20%에 해당하는 금액으로, 상기 2.의 구체적인 취득내역 및 상기 7.의 취득가액/자산총액 비율은 확정시 재공시 예정입니다.   6) 본건 거래의 종결은 관계기관 협의나 승인이 완료된 후 당사자간 합의에 따라 진행할 예정이며 확정시 상기 6.의 취득예정일자를 재공시 예정입니다.   7) 본건 거래와 관련한 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임하였습니다. 8) 발행회사는 설립예정법인으로 하기 발행회사의 요약 재무상황은 별도로 기재하지 않았습니다. 9) 상기 자기자본은 2019년도말 연결재무제표 기준에 최근 사업연도말 경과후 신고·공시 사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다.
※관련공시	2020-08-25 투자판단 관련 주요경영사항 2020-07-07 투자판단 관련 주요경영사항

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	-	-	-	-	-	-	-	-
전년도	-	-	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-	-	-