HANJINKAL — Capital/Financing Update 2024

Mar 6, 2024

증권신고서(채무증권) 4.2 (주)한진칼 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 03월 06일
회 사 명 :	주식회사 한진칼
대 표 이 사 :	류 경 표
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 서소문로 117
	(전 화) 02-726-6166
	(홈페이지) http://www.hanjinkal.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무관리담당 (성 명) 이 성 환
	(전 화) 02-726-6164

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 23일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 02월 29일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영에 따른 기재정정
2024년 02월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 02월 29일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	단순 오기재에 따른 기재정정
2024년 03월 06일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

㈜한진칼 제13회 무기명식 무보증 이권부 사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제13회 금 오백억원 (\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 빨간색 으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[제13회] 이자율 : -발행수익율 : - 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.91%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.91%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제13회] 이자율 : 4.201% 발행수익율 : 4.201% <문구 삭제>
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[제13회] 발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.91%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.91%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제13회] 발행수익율(%) : 4.201 연리이자율(%) : 4.201 <문구 삭제>
II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 가. 일반적인 사항	[이자율]제13회 : 주1)주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.91%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.91%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[이자율]제13회 : 4.201% <문구 삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.