HANJINKAL — Capital/Financing Update 2021

Mar 12, 2021

한진칼/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2021.03.12)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		교환가액의 조정
2. 사채의 종류		주식회사 한진칼 제4회 무기명식 교환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
4	24,317	20,716
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
4	300,000,000,000	12,337,048	14,481,560
5. 조정사유		대상회사인 ㈜대한항공 유상증자 실시에 따른 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정 근거 : 교환사채인수계약서 2. 조정 방법 (1) 대상회사의 주식분할·병합, 주식의 종류변경, 주식배당, 합병, 자본감소, 기타 이와 유사한 사유가 발생한 때에는, 당해 사건 직전에 교환권이 행사되어 본건 교환사채가 전부 보통주식으로 교환되었더라면 본건 교환사채의 인수인이 취득할 수 있었던 주식수를 기준으로 그와 동등한 주식을 취득할 수 있도록 교환가격을 해당 사유의 발생일을 기준으로 조정한다. (2) 대상회사가 본건 교환사채의 교환 전에 (i) 유상증자 또는 무상증자를 함으로써 신주를 발행하거나, (ii) 주식관련사채를 발행하는 경우로서 각각 그 발행가액, 전환가액 또는 행사가액이 ①조정전 교환가격 또는 ②시가를 하회하는 경우 교환가격은 아래 산식에 따라 조정된다. 조정일은 해당 유상증자 등으로 인한 신주발행일 또는 주식관련사채 발행일로 한다. [교환가격 조정기준] ① 교환가격보다 낮은 경우 조정후 교환가격 = (기발행주식수 X 조정전 교환가격 + 신발행주식수 X 1주당 발행가액)/(기발행주식수 + 신발행주식수) ② 시가보다 낮은 경우 조정후 교환가격 = 조정전 교환가격 X (기발행주식수 + 신발행 주식수 X 1주당 발행가액/시가) / (기발행주식수 + 신발행주식수) 위 산식에서 "기발행주식수"는 교환가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 조정 후 교환가격의 원단위 미만은 절사한다. "신발행주식수"는 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우, 당해 사채 발행시의 전환가액으로 전부 주식전환되거나 당해 사채 발행시의 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식수. 유·무상증자를 병행실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 시가 또는 조정전 교환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 교환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용함. 1주당 발행가액 : 무상증자의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가액으로 함 시가 : 조정일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가로 함 위 ① 및 ② 모두에 해당하는 경우 조정후 교환가격이 더 낮은 산식을 기준으로 교환가격을 조정한다. 명확히 하면, 본 목에 따른 교환가격 조정은 하향 조정만 가능하고 상향조정은 가능하지 않다. 3. 조정 계산 결과    ㅇ a. 기발행주식수          : 175,320,507주    ㅇ b. 조정전교환가격        : 24,317원    ㅇ c. 신발행주식수          : 173,611,112주    ㅇ d. 신발행 1주당 발행가액 : 19,100원    ㅇ e. 시가(*)               : 27,191원         * '21년 3월 8일 ~ 10일까지의 가중산술평균주가    ㅇ ①,② 모두 해당하므로 조정후 교환가격이 더 낮은       산식을 기준으로 조정           - ① 교환가격보다 낮은 경우 : 21,721원              = [(a x b) + (c x d)] ÷ (a + c)           - ② 시가보다 낮은 경우     : 20,716원            = b x ( a + c x d ÷ e) ÷ (a + c)    ㅇ ①,② 중 더 낮은 20,716원으로 조정
7. 조정가액 적용일		2021-03-13
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 교환가액 조정은 대상회사인 ㈜대한항공 유상증자 실시에 따른 것으로 적용일은 신주발행일(상법 제423조에 따른 신주 발행 효력 발생일 기준)인 2021년 3월 13일 입니다.
※관련공시	2020-12-01 교환사채권발행결정