HANDYSOFT, Inc. — Capital/Financing Update 2019

Jan 24, 2019

핸디소프트/전환청구권행사/(2019.01.24)전환청구권행사(제1회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)	263,256
-발행주식총수(주)	8,969,865
-발행주식총수 대비(%)	2.93
2. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 '발행주식총수'는 금번 '전환청구권 행사주식수 누계' 수량이 포함되지 않은 '발행주식총수' 입니다. - 상기 '발행주식총수'는 1/18 유상증자 물량이 반영되어 있지 않습니다. - 신고일 현재 미전환 사채 잔액에는 '전환사채 발행후 만기전 사채 취득' 금액 3,840,000,000원이 제외되어 있습니다.
※관련공시	2017-05-26 전환사채권발행결정(제1회차) 2017-05-30 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2018-05-30 전환가액의조정(제1회차) 2019-01-18 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) 2019-01-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

일별 전환청구내역

청구일자	사채의 명칭		청구금액	전환가액	발행한 주식수	상장일 또는 예정일
회차	종류
2019-01-17	1	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	50,000,000원	5,090	9,823	2019-02-01
2019-01-18	1	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	30,000,000원	5,090	5,893	2019-02-01
2019-01-24	1	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	1,260,000,000원	5,090	247,540	2019-02-18

전환사채 잔액

회차	발행당시 사채의 권면총액 (통화단위)		신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)		전환가액(원)	전환가능 주식수
1	13,000,000,000	KRW : South-Korean Won	150,026,040	KRW : South-Korean Won	5,090	29,474