Handok Clean Tech Co., Ltd. — AGM Information 2021

Sep 29, 2021

주주총회소집공고 2.9 (주)한독크린텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 09월 29일
&cr
회 사 명 :	주식회사 한독크린텍
대 표 이 사 :	고인선, 이광규
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 테크노8로 13(용산동)
	(전 화) 042-671-5671
	(홈페이지)http://hdctech.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 공동대표이사	(성 명) 이광규
	(전 화) 070-4354-5635

&cr

주주총회 소집공고(제19기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr&cr상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거하여, 제19기 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여, 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

\=== 다 음 ===&cr&cr1. 소집 일시 : 2021년 10월 15일(금요일) 오전 11:00&cr&cr2. 소집 장소 : 대전광역시 유성구 테크노8로 13(용산동),&cr (주)한독크린텍 라동 2층 대회의실&cr&cr3. 회의 목적사항&cr (1) 부의 안건&cr 제1호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건&cr

4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고&cr 상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항 등 주주총회 소집공고 내용을 당사의 인터넷 홈페이지(http://hdctech.co.kr)에 게재하고, 당사의 본점ㆍ명의개서 대행회사(한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr5. 의결권 대리 행사에 관한 사항&cr 금번 당사의 임시주주총회에서는 주주님께서 참석하여 직접 의결권을 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.&cr

6. 임시주주총회 참석시 준비물

(1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권만 인정)

(2) 대리행사 : 주주본인의 위임여부를 확인하기 위하여 대리인은 아래 ①,②,③을&cr 모두 지참하여야 합니다. &cr ① 주주총회 참석장, 주주의 인감증명서 1부&cr ② 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본&cr ③ 대리인 신분증 &cr ※ 주주총회 참석장 및 주주의 인감증명서, 위임장은 원본만 인정되며, 사본은&cr 인정되지 않습니다.&cr ※ 상기 준비물 미비시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.&cr

7.【 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 협조 안내 】&cr (1) 코로나바이러스감염증 확산 방지를 위해 주주총회에 참석하시는 주주님께서&cr 는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 방역관리 지침에 따라 주주총회&cr 장 입장시 디지털 체온계 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 및&cr 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. &cr (2) 주주총회 개최에 앞서 확진자 발생 등으로 비상상황(주주총회 예정 장소의 폐&cr 쇄 조치 등)이 발생할 경우, 사전에 공시된 장소 등의 변경에 관한 사항은 대표&cr 이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 지체없이 재공시할 예정입니다.

&cr&cr 2021년 09월 29일&cr&cr (주)한독크린텍 공동대표이사 고인선, 이광규 (직인생략)

&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

&cr

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사	기타비상무이사
민동욱&cr(출석률: 100%)	이상근&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2021.01.04.	의안1. 대여금 지급의 건	찬성	찬성
2	2021.02.01.	의안1. 제18기(2020사업연도) 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 평가 보고의 건&cr의안2. 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 내부 결산 재무제표 승인 및 현금배당의 건	찬성	찬성
3	2021.02.05.	의안1. 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 영업보고서 승인의 건&cr의안2. 제18기(2020사업연도) 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	찬성	찬성
4	2021.03.03.	의안1. 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 정기주주총회 소집의 건&cr의안1-1. 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건&cr의안1-2. 정관 일부 변경의 건&cr의안1-3. 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)&cr의안1-4. 감사 선임의 건(비상근 감사 1명)&cr의안1-5. 이사 보수 한도 승인의 건&cr의안1-6. 감사 보수 한도 승인의 건&cr의안1-7. 제3회차 주식매수선택권 부여 승인(2019년 06월 07일 승인) 내용 중 부여방법 변경의 건&cr의안2. 전자적 방법에 의한 의결권의 행사(전자투표) 도입의 건	찬성	찬성
5	2021.03.31.	의안1. 자기주식 처분의 건	찬성	찬성
6	2021.04.12.	의안1. 자본준비금의 자본전입(무상증자)에 관한 건	찬성	찬성
7	2021.05.07.	의안1. 공동대표이사 재선임의 건	찬성	찬성
8	2021.06.10.	의안1. 주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행의 건	찬성	찬성
9	2021.08.19.	의안1. 제19기(2021사업연도) 반기 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 대면 보고의 건	찬성	찬성
10	2021.08.30.	의안1. 임시주주총회 소집의 건&cr의안1-1. 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비고
사외이사	1	700,000,000	24,000,000	24,000,000	-
기타비상무이사	1	24,000,000	24,000,000	-

주1)	주총승인금액은 제18기 정기주주총회에서 승인 받은 이사 전체의 보수 한도 금액입니다.
주2)	지급총액은 2021년 01월부터 2021년 08월까지의 귀속분에 대해 지급(세전 기준)된 금액입니다.

&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

&cr

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

&cr

III. 경영참고사항

&cr

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 정수기 산업의 특성

정수기 산업은 물 속 오염물질의 분리, 여과를 위한 고도의 수처리 기술이 요구되는 기술집약적 산업으로, 정수기는 수처리 관련 기술이 집약된 대표적인 제품입니다. 정수기는 음용수, 식음료 분야의 제품 생산에 사용되므로, 다수의 건강과 관련되어 기능 및 품질이 매우 중요합니다. 최근 환경오염이 심해지고 건강의 중요성이 부각됨에 따라 정수기 수요 증가, 렌탈 마케팅의 확대로 정수기 산업의 규모는 점차 증가하고 있습니다.

1990년대 중반까지도 정수기 핵심 부품은 미국, 일본 등에서 전량 수입하였으나, 최근 부품 국산화에 성공하여 대부분의 부품이 국내에서 조달됩니다. 정수기 필터는 오염물질의 분리, 여과 등의 기능을 가진 정수기 핵심 부품으로서, 차별화 및 성능 확대가 크게 요구되고 있으며, 정수기 산업 발전에 따라 후방산업인 정수기필터 사업의 규모도 크게 성장하였습니다.

정수기필터 중 활성탄 카본블록필터는 정수기의 종류와 무관하게 모든 정수기에 필수적으로 적용되고 있습니다. 당사는 약 31년간의 활성탄 카본블록 제조 Know-how를 바탕으로 국내 정수기필터 분야에서 국내 시장점유율 70%를 꾸준히 유지하고 있으며, 변화되는 고객의 요구사항에 대하여 언제나 최선을 다해 대응하고 있습니다. 최근 고객사로부터 정수기필터 제조 기술력을 인정받아 수출용 냉장고에 부착되는 정수기필터의 납품을 개시하였으며, 국내 산업용 및 상업용 정수기 시장 개척을 위해 관련 필터 제품 개발 및 영업 확대에 매진하고 있습니다.

(가) 정수기 정의 및 기능

정수기란 물리적, 화학적, 생물학적 과정을 거쳐 먹는물을 "먹는물 수질기준"에 적합하게 하는 기구를 의미하며 여과기능, 흡착기능, 이온교환기능 및 살균기능을 가지고 있습니다.&cr

[ 정수기 기능 ]

구 분	내 용
여과기능	- 미세막을 통하여 물 속의 입자 등을 물리적으로 거르는 기능 (세디멘트 필터, 정밀여과 필터, 중공사막 필터, 역삼투압 필터 등)
흡착기능	- 물 속 잔류염소, 중금속, 냄새 인자, 휘발성 유기물질을 활성탄 등으로&cr 흡착하여 제거하는 기능 (활성탄, 은활성탄)
이온교환기능	- 물 속 이온을 이온교환수지가 가진 이온과 치환하는 방식으로 제거하는&cr 기능 (양이온교환수지, 음이온교환수지 등)
살균기능	- 자외선 등을 이용하여 미생물 등을 제거하는 기능 (자외선램프, 오존발생기, 은활성탄, 요오드수지 등)

(나) 정수기의 분류

&cr정수기의 분류는 크게 처리용량별, 원수공급별, 정수원리 및 방식별로 다음과 같이 구분됩니다.

[ 정수기 분류 ]

구분	세부	내 용
처리용량별	간이정수기	- 유효정수량 500L이하인 정수기
가정용정수기	- 가정, 식당, 사무실 등에서 사용하는 유효정수량&cr 500L이상의 정수기
단체급식용정수기	- 학교, 집단생활기관에서 다수에게 먹는물을 제공할&cr 목적으로 특수 제작된 정수기
원수공급별	저장형정수기	- 상부 용기에 원수를 채우고 중력에 의하여 필터를 통&cr 과시켜 오염물질을 제거하는 방식
폿트형정수기	- 정수장치가 들어있는 용기에 원수를 넣어 필터가 오&cr 염물질을 제거하여 정수하는 방식
수도직결형정수기	- 수도꼭지에 직접 연결하는 형태로 수압에 의하여 원&cr 수가 필터를 통과하며 정수되는 방식
정수원리&cr및 방식별	역삼투압정수기	- 원수에 압력을 가하여 삼투막을 통과시켜 정수하는&cr 방식
필터여과식정수기	- 수압에 의하여 물이 필터를 통해 정수되는 방식 (활성탄필터, 정밀여과 필터, 중공사막 필터 등 사용)
이온교환수지정수기	- 이온교환수지가 물속의 이온성 물질을 치환하여&cr 제거하는 정수기
자연여과식정수기	- 중력에 의하여 원수가 필터를 통과하며 정수되는&cr 정수기

(다) 정수방식별 제품현황

정수기에 사용되는 필터는 전처리필터, 카본블록필터, 멤브레인필터로 구분할 수 있으며, 멤브레인필터로 사용되는 역삼투막, 중공사막, 양전하막 등에 따라 정수기 제품이 구분되고 있습니다. 한편, 카본블록필터는 당사의 주력 제품으로서 멤브레인의 정수방식과 무관하게 모든 정수기에 필수적으로 적용되며, 주로 염소, 중금속, 냄새 등의 유해인자 제거 및 물맛 개선 목적으로 사용됩니다.

[ 필터별 제거물질 비교 ]

항목	역삼투압 (RO) 주2)	중공사막 (UF) 주2)	양전하막 (EP) 주2)	활성탄 카본블록 주3)
물맛, 냄새	****	*	*	****
세균제거	****	****	***	**
바이러스제거	****	***	****	*
미네랄함유	*	****	****	****
중금속제거	****	*	*	**
입자제거	****	****	****	*
물탱크	필요	불필요	불필요	불필요
물낭비	50~70%	0%	0%	0%
범례	**** : 최상	*** : 우수	** : 보통	* : 미비

주1) 출처 : 자체 분석자료

주2) 정수기 제품별로 멤브레인필터 중 1개가 적용됩니다.

주3) 모든 정수기에 2개 이상 적용되고 있는 당사 주력 제품입니다.

1) 역삼투압 방식

역삼투압 방식은 삼투압 기술을 응용하여 개발된 기술로 초기에는 해수의 담수화를 목적으로 개발되었으나 현재는 가정용, 산업용 수처리분야에 다양하게 적용되고 있습니다. 중공사막, 양전하막 등과 더불어 정수기의 주요 필터로 적용되고 있는 정수 방식으로, 주로 코웨이, 청호나이스 제품에서 사용됩니다.

증류수에 가까운 수질로 정수가 가능하여 원수의 오염이 심할 때 사용을 하면 가장 효과를 볼 수 있는 제품이며, 일부 물 손실이 발생할 수 있습니다.

[ 역삼투압 방식 정수기 예시 ]

emb000096640ba5.jpg 역삼투압 방식 정수기 예시

&cr2) 중공사막 방식

최근 가장 보편적으로 사용되는 정수 방식 중 한가지로, LG전자, SK매직, 쿠쿠홈시스 및 교원 등 정수기 업체에서 채택중인 방식입니다. 세균 등 불순물을 제거하되 미네랄은 남겨두며, 물 손실이 없고 가격이 합리적이라는 장점이 있습니다.

[ 중공사막 방식 정수기 예시 ]

emb000096640ba6.jpg 중공사막 방식 정수기 예시

3) 양전하막 방식

물 속 이물질 특히 세균, 바이러스의 세포막의 주성분인 단백질이 음전하를 띄고 있음에 착안하여 개발되었으며, 양전하력을 부직포에 부과하여 물 속 이물질을 제거합니다. 최근 코웨이, SK매직, 쿠쿠홈시스 등 제품에서 적용되고 있습니다.

[ 양전하막 방식 정수기 예시 ]

emb000096640ba7.jpg 양전하막 방식 정수기 예시

4) 기타

그 외에도 자연여과식, 휴대용물병 방식, 자외선살균 방식 등 다양한 형태의 정수기 제품군이 존재하고 있으나, 역삼투압, 중공사막, 양전하막 방식이 보편적으로 사용되고 있습니다.

(라) 정수기필터 시스템

일반적으로 정수기에 적용되는 필터는 1단계(전처리 필터) -> 2단계(프리카본 필터) -> 3단계(멤브레인 필터) -> 4단계(포스트카본 필터)로 이루어지며, 각 필터의 기능은 아래 표와 같습니다. 정수기 모델별로 기능이 추가되거나 필터 복합화 등에 따라 필터 개수는 늘어나거나 줄어들 수 있습니다. &cr

[ 정수기 필터 시스템 ]

구분	필터	내 용
1단계	전처리	일반적으로 폴리프로필렌(PP) 수지를 이용, Melt-blown 방식으로 생산되며, 물 속의 녹, 먼지, 흙 등 입자가 큰 이물질을 제거하는 목적으로 사용되는 부직포 형태의 필터입니다. 당사는 폴리에틸렌(PE) 수지를 이용하여 전처리필터(세디멘트필터)를 제조하고 있습니다.
2단계	프리카본	물속 유기화합물, 중금속, 염소 제거 및 냄새, 맛 제어가 목적이며, 최근에는 불산화합물 제거에도 활용됩니다.
3단계	멤브레인	RO, UF, EP 필터 등을 주로 사용하고 있으며, 세균 및 바이러스 제거가 목적입니다.
4단계	포스트카본	물속 유기화합물, 중금속, 염소 제거 및 냄새, 맛 제어가 목적이며, 최근에는 불산화합물 제거에도 활용됩니다.

(2) 산업의 성장성

정수기는 본래 상수도가 공급되지 않는 지역에 지하수나 지표수를 정수할 목적으로 개발되었습니다. 국내에서는 1970년대 일부 소수층에 의해 사용되다 1990년대 역삼투압과 중공사막을 이용한 정수방식도입과 생활수준의 향상으로 정수기 사용이 본격적으로 시작됐습니다. 그리고 정수기 시장은 1998년 코웨이의 렌탈 판매제 도입으로 소비자가 저렴한 비용으로 정수기를 이용할 수 있게 되면서 급격히 성장하기 시작했습니다. 비싼 가격 탓에 정수기 구매를 하지 못했던 소비자가 몰리면서 코웨이는 단번에 업계 1위로 올라섰습니다.

2000년대 초기 정수기 시장은 코웨이와 청호나이스가 시장점유율의 80% 이상을 주도하는 양강구도 체제였으나, 이후 LG전자, 쿠쿠홈시스, SK매직(구. 동양매직)이 후발주자로 정수기 사업에 진출하여 2018년 기준 코웨이와 LG전자가 시장점유율 약 50%를 주도하는 양강구도 체제가 되었습니다. 2000년대 중반이후 2018년까지 정수기 산업은 연 2.5%의 성장률로 완만하게 성장해 왔으며, 2019년 이후 정수기 시장 규모는 연 2%의 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.

(가) 시장규모 및 전망

1) 정수기 시장

TechSci Research 보고서에 의하면, 2017년 글로벌 정수기 시장은 142억 달러를 기록하였으며, 연평균 12%씩 성장하여 2023년 285억 달러의 규모의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다. 선진국에서는 맛ㆍ냄새 등의 수질 개선의 요구 및 오염 규제가 없는 새로운 미생물 제거에 대한 주민들의 요구가 커지고 있고, 개발도상국에서는 소비자들이 과거의 전통적인 관습(물을 끓여서 먹거나 생수 구입 등)을 탈피해 새로운 기술의 안전한 정수기 형태 개발 요구가 있기 때문으로 분석됩니다.

이와 관련 가장 빠르게 성장하는 국가는 브릭스(BRICs)국가이며, 이 외에 현재 가정용 소비자 정수기 시장의 확고한 시장 형성이 되지 않은 멕시코 및 남아공도 커다란 시장 증가가 예상됩니다.

가) 국내 정수기 시장

국내 정수기 시장은 연평균 성장률(CAGR) 2%대로 성장해 2020년에는 2조 4천억 규모에 달할 것으로 전망했으며, 2017년 기준 정수기 시장규모는 약 2.2조원으로 추산되고 있습니다. 정수기의 시장 규모는 수요와 공급측면에서 아래와 같은 사유로 증가할 것으로 예상됩니다.&cr

구분	내 용
수요측면	- 신설법인(SOHO포함)의 증가와 가구수의 증가에 따른 신규 정수기 수요증가 - 환경오염에 따라 안전한 식수에 대한 수요의 증가 - 사용에 대한 편의, 생수 가격 상승 등의 요인에 의한 수요 증가 - 구매보다는 사용에 초점을 둔 소비 패턴의 변화 - 금융, 캐피털, 리스업의 발달
공급측면	- 저소득층 및 지방 보급율 확대를 통한 지속적인 신시장 개척 - 제품개발을 통한 신제품 출시(얼음정수기, 원터치, 복합형, 직수형 정수기 등) - 수요에 부합하는 제품 출시(슬림형, 탱크리스형 정수기 등)

[ 국내 정수기 시장 현황 ]
(단위 : 개소, 대, 백만원)

연도		2012	2013	2014	2015	2016	2017
업체수	수입	24	23	25	84	31	36
제조	186	194	193	192	197	187
계	210	217	218	276	228	223
판매대수		1,790,380	1,875,000	1,879,000	2,006,289	2,000,566	2,228,000
판매금액		1,792,052	1,915,287	1,948,684	2,014,159	2,003,027	2,297,400

주1) 판매금액은 렌탈 수익을 포함한 금액입니다.

주2) 출처 : 2018 환경백서, 환경부

국내 정수기 시장은 코웨이가 전체 시장의 27%, LG전자가 20%를 점유하고 있는 2강 체제이며, 그 외에도 SK매직, 쿠쿠홈시스, 청호나이스 등의 대기업과 다수의 비메이커 브랜드들이 공존하고 있습니다.

국내 정수기 시장은 완만한 성장세를 보이고 있으며, 기존 정수기와 차별화된 기능을 갖춘 신제품을 출시하면서 가전 업체들이 외형 확대에 나서고 있습니다. 탄산수 정수기에 이어 정수의 온도를 조절할 수 있는 제품이 출시되고 있고 커피 정수기, IoT기술을 접목한 정수기 등 다양한 신제품이 출시되어 소비자의 선택의 폭을 넓히고 있습니다.

업계 추정에 따르면 국내 정수기 보급률은 약 60%입니다. 일부 선진국의 정수기 보급률은 80%를 넘는 상황이지만 선진국 평균 보급률은 55% ~ 60%대로 국내 시장은 성숙 단계라고 볼 수 있습니다. 그럼에도 매년 정수기 신규 수요 및 교체 수요는 꾸준하며 연간 200여만대의 수요가 계속해서 발생할 것으로 보고 있고, 대수로는 자연적인 증가 수량이 연간 30~40만대 수준일 것으로 예상됩니다. 따라서 국내 정수기 시장은 연 2%대의 성장을 지속할 것으로 전망하고 있습니다.

[ 주요 국가 정수기 보급률 ] emb000096640ba8.jpg 주요 국가 정수기 보급률

주) 출처 : KOTRA, 중이캉, 삼성증권

나) 중국 정수기 시장

최근 중국의 소비 고급화 추세가 두드러지고 있으며, 정수기 판매액 규모는 매년 성장하고 있습니다. 2018년 중국 정수기 시장규모는 330억 위안(약 5조 7,000억원)을 돌파하였고, 이중 온라인이 약 260억 위안, 오프라인이 약 70억 위안을 차지하고 있습니다.

[ 2014 ∼ 2018 중국 정수기 판매액 추세 ] emb000096640ba9.jpg 2014~2018 중국 정수기 판매액 추세

주) 출처 : KOTRA

중국 정수기 브랜드는 제1그룹의 출하액 기준 점유율이 공고한 가운데 제2그룹은 매년 증가세를 보이고 있고, 제3그룹은 점유율이 점차 줄어들고 있는 추세입니다. 제1그룹의 3대 브랜드가 전체 시장에서 큰 부분을 점유하고 있는 상황입니다.

구분	출하액	주요 브랜드
제1그룹	10억 위안 이상	메이디, Truliva, A.O.SMITH
제2그룹	1억~5억 위안	Angel, 필립스, ECO, Canature, OZNER, OriginWater,&cr3M, PENTAIR, VIOMI, GREE
제3그룹	500억 위안 사이	TCL, 창홍, 쓰롱, Cikon, Alikes,Qlife

주) 출처: KOTRA

2017년 기준 중국의 정수기 보급률은 약 20%이며, 선진국의 포화 상태 보급률을 60% 정도라고 보았을 때, 상승 여력이 충분한 상황입니다. 중국 내 소비자들의 생활 수준과 의식 수준이 성장함에 따라 건강과 환경에 대한 관심이 커지고 있으며, 현재의 보급률이 선진국에 비해 현저히 낮은 점을 감안한다면 향후 정수기 시장이 폭발적인 성장을 할 것으로 전망됩니다.

다) 미국 정수기 시장

미국은 지자체의 90%가 공영으로 수도를 운영하고 있어 과거에는 정수기를 크게 필요로 하지 않았습니다. 그러나 2001년 워싱턴 D.C 수돗물에서 허용치의 20배에 달하는 납이 검출되고, 다른 주에서도 연달아 납 성분이 다량으로 검출되면서 미국 수돗물 수질이 안전하지 않다는 인식이 퍼졌고, 정수기의 필요성이 대두되었습니다.

미국 정수기 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 것은 전기를 사용하지 않는 방식인 gravity/offline(자연여과식) 정수기입니다. 가격이 싸고, 설치 및 유지 비용도 저렴하여 가장 많이 사용되고 있습니다.

TechSci Research 보고서에 의하면, 미국 정수기 시장은 도시화, 수돗물 오염 수준 증가 및 생활 수준향상으로 2025년 58억 달러의 규모를 형성할 것으로 전망됩니다. 석회 등은 gravity/offline 정수기로 안전하게 정수할 수 없기 때문에 역삼투압 정수기에 대한 필요성이 점점 상승할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

(가) 경기변동과의 관계

정수기필터의 전방산업은 정수기 산업이며, 정수기 시장의 규모는 환경오염으로 인한 수질 악화, 소비자의 건강에 대한 관심 증가에 따라 점진적으로 커지고 있습니다. 특히, 국내 정수기 시장은 일시불 수요와 렌탈 수요 중 렌탈 수요가 80% 이상을 차지하고 있으며, 목돈을 들이지 않고 사용할 수 있는 렌탈 수요 활성화로 시장 규모가 지속적으로 증가하고 있습니다. 일시불 수요는 소비자의 소득수준 및 내수경기와 밀접한 관련이 있으나, 렌탈 판매의 경우 경기변동에 큰 영향을 받지 않는다는 특성을 지닙니다.

당사가 영위하는 정수기필터 사업은 정수기 시장의 후방산업으로서 정수기 시장과 밀접한 관련이 있으며, 정수기 시장 규모 증가에 발맞춰 시장 규모가 증가하고 있습니다. 정수기필터는 영구적으로 사용 가능한 부품이 아니라 시기가 지남에 따라 교체가 필요한 소모성 부품입니다. 정수기 판매로 인한 일회성 매출뿐만 아니라 필터에 대한 주기적 교체 수요가 발생하므로, 정수기필터 사업은 경기변동에 큰 영향을 받 지 않습니다.

한편, 과거 국내 정수기 산업은 중소기업, 대기업간 렌탈 가격대 차이로 시장이 양분된 형태였으나, 현재는 코웨이, LG전자, SK매직, 쿠쿠홈시스 등이 정수기 시장점유율 75% 이상을 차지하는 등 대기업 중심으로 개편되었습니다. 당사는 정수기 산업을 주도하고 있는 주요 대기업 대부분이 당사의 주된 고객인 상황으로 특정 정수기 업체의 시장점유율 변동에 크게 영향받지 않으며, 정수기 시장 규모 증가에 따른 신규 필터 수요 및 필터 교체 수요에 따라 안정적인 매출 성장이 예상됩니다.

[ 정수기필터 시장의 전방 시장 특성 ]

구 분	특 성
정수기 시장	- 카본블록필터의 대표적 사용처 - 산업 발달 및 환경오염으로 인한 수질악화로 인한 규모 증가세 - 렌탈시장 활성화로 인한 규모 증가세

출처) 자체 분석자료

(나) 계절적 요인

일반적으로 정수기 산업은 계절의 영향을 크게 받지는 않으나, 소비자가 물을 많이 마시는 여름 이후 정수기 필터 교체 수요가 다소 집중되어 하반기 매출이 상반기 매출에 비해 높은 경향을 나타냅니다. 당사의 3개년 매출 현황을 보면, 매출이 집중되는 하반기 매출 비중은 3년 평균 53%로, 상반기 매출 비중 47% 보다 약 6% 높습니다.&cr

[당사 3개년 매출 현황]

(단위 : 백만원)
구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018년도	3,044	2,506	2,689	3,119	3,361	3,358	3,906	3,511	3,371	3,879	3,938	2,945	39,627
2019년도	3,974	3,472	3,387	3,989	4,167	4,193	4,325	4,115	3,987	4,527	4,585	3,638	48,359
2020년도	4,540	4,213	4,854	4,633	5,149	5,668	6,474	5,162	6,182	5,068	4,635	4,450	61,028
2021년도	4,014	3,729	4,403	3,064	5,050	5,633	-	-	-	-	-	-	25,893
합계	96,209						78,698						174,907
비중	47%						53%						100%

당사 3개년 매출현황.jpg [ 당사 3개년 매출현황 ]주) 출처 : 당사 결산 자료

(다) 제품의 라이프사이클

명칭	적용	수명	제품
활성탄 카본블록 필터	- 프리 카본필터 - 포스트 카본필터	- 필터 규격, 활성탄 배합에 따라&cr 차이가 있음(3, 4, 6, 12개월)	emb000096640bac.jpg 활성탄 카본블록 필터
복합 카본블록필터	- 카본필터에 멤브&cr 레인필터가 결합&cr 된 형태	- 멤브레인의 일반적인 수명 (약 12개월)	emb000096640bad.jpg 복합 카본블록필터
PE필터	- 전처리 필터	- 사이즈에 따라 차이가 있을 수&cr 있음 (약 3개월)	emb000096640bae.jpg PE필터

&cr(4) 경쟁요소

(가) 주요 원재료 조달

당사 주력 제품인 활성탄 카본블록필터의 주요 원재료는 야자계 분말활성탄과 GUR 고분자 폴리에틸렌으로, 당사는 원재료의 혼합, 압축, 열처리, 냉각, 탈착 및 절단 등 압축성형기술을 이용하여 실린더 모양의 블록필터로 형상화합니다. 분말활성탄은 물 속 염소, 중금속, 유기화합물을 흡착하는 성질을 가지고 있으며, GUR 고분자 폴리에틸렌은 분말활성탄을 단단한 블록으로 만드는 데 접착제로 활용됩니다.

분말활성탄은 야자나무박을 이용하여 활성화 및 분쇄공정을 거쳐 제작되며, 사업초기부터 30년 이상 일본의 Kuraray사로부터 공급받고 있습니다. 매년 분말활성탄의 사용량이 증가함에 따라 Jacobi, OGC, Haycarb 등 다양한 활성탄 업체들을 확보하여 분말활성탄을 안정적으로 공급받고 있으며, 세계적으로 3 ∼ 4위의 구매량을 차지하고 있어 타사보다 경쟁력 있는 가격으로 공급받고 있습니다.

Kuraray와 OGC는 세계적으로 1, 2위 규모의 회사이며, 원재료를 안정적으로 공급하고 경쟁력 있는 가격으로 제공하기 위해 필리핀, 태국, 인도, 스리랑카 등에 대규모 농장을 확보하여 운영하고 있습니다.

GUR 고분자 폴리에틸렌은, 사업초기부터 독일의 4대 화학회사 중 하나인 Celanese사로부터 공급받고 있으며, 장기간의 거래로 인한 신뢰를 확보하여, 경쟁력 있는 가격으로 안정적인 원재료 확보가 가능합니다.

GUR 고분자 폴리에틸렌은 미국 식품의약국(FDA), 위생협회(NSF) 등 공신력 있는 기관으로부터 안정성을 인증받은 원료로서, 타사의 경쟁제품에 적용되는 바인더에 비해 제품의 변형이나 크랙이 발생하지 않는 우수한 제품으로 카본블록필터 생산시 분자량이 높아 활성탄 본래의 기공을 코팅하지 않기 때문에 우수한 품질의 제품을 생산할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다. 특히 당사에서 사용하고 있는 GUR 고분자 폴리에틸렌은 세계에서 유일하게 기공(Porous)을 가지고 있는 다공성 원료로서, 풍부한 통수량을 확보하는 데 기여하고 있습니다.

당사는 Celanese사와의 GUR 고분자 폴리에틸렌을 사업초기부터 30년 이상 거래하여 품질에 대한 신뢰를 확보하였고, 구매량이 꾸준히 증가하고 있어 Celanese사로부터 한국시장의 독점공급, 기술지원, 해외거래처 발굴 지원 등 많은 지원을 받고 있습니다.

(나) 주요 원재료 가격 변동 추이

[ 최근 3개년 원재료 가격 변동 추이 ]
(단위 : 원/kg)

품목	2021년도 반기&cr(제19기 반기)	2020년도&cr(제18기)	2019년도&cr(제17기)
활성탄	5,364	5,774	5,389
GUR 고분자 폴리에틸렌	6,886	6,955	6,813

주) 가격산출기준 : 연도별 매입금액에서 매입수량으로 나눈 연평균 단가를 적용하였습니다.

(다) 생산방식

당사는 고객사의 정수기 개발 초기 단계부터 필터 개발에 참여하고 있으며, 고객사와 공동으로 실험하고 고객사 요구사항에 맞는 시제품을 제작하여, 국내외 공인기관에 제품의 성능, 안정성, 품질평가를 받아 제품사양을 확정합니다. 이를 위하여 당사는 자체 필터기술연구소를 운영하고 있으며, 고객의 Needs에 맞는 시험설비 및 대학, 국가공인기관과의 협력으로 고객의 요구 성능과 품질에 신속하게 대응할 수 있는 조직과 시스템을 구축하고 있습니다.

고객사에서 매월 영업팀에 발주를 진행하면, 영업팀에서 이를 확인하고, 생산팀은 구매/자재팀에 의해 확보된 원부자재를 확인하여 생산계획 수립, 생산을 진행하며, 품질부서의 검사공정을 거쳐 완제품을 생산하여 고객사에 납품하고 있습니다. 당사는 모든 제품을 직접 생산하고 있으며, 외주가공업체와 계약이 체결되어 있지 않습니다.

[ 정수기필터 제조 사업 프로세스 ] emb000096640baf.jpg 정수기필터 제조 사업 프로세스

주) 출처 : 당사 자체자료

[ 활성탄 카본블록필터 제조 공정도 ]

emb000096640bb0.jpg 활성탄 카본블록필터 제조 공정도

주) 출처 : 당사 자체자료

(라) 판매방식

당사는 고객사의 정수기 개발 초기부터 필터 개발에 참여하여 제품사양서를 확정하고, 고객사로부터 월 1회 이상 정기적으로 발주를 받고 있습니다. 고객의 발주일로부 터 납기일까지의 기간은 약 2주가 소요됩니다. 당사는 당사 직원이 당사 소유의 물류납품 차량을 이용하여 직접 납품하는 것을 원칙으로 하며, 고객의 요구 사항 경청 및 신속한 A/S 대응을 원칙으로 고객만족 실현에 노력하고 있습니다.

당사는 직납 원칙 및 신속한 대응을 기반으로 월말 납품기준 익월말 납품대금 현금 수납 등 우수한 결제 조건을 확보하였으며, 고객사가 코웨이, LG전자, SK매직, 쿠쿠홈시스 등 대기업으로, 대손 발생 없이 안정적으로 정기 결제일에 매출 대금을 수령하고 있습니다.

[ 주요거래처 ] emb000096640ba4.jpg 주요거래처

(5) 관련 법령

「먹는물관리법」및「정수기의 기준ㆍ규격 및 검사기관 지정 고시」

「먹는물관리법」및 관련 고시에서는 정수기의 구조 기준, 재질 기준, 정수 성능, 폐기처분 절차 등을 규정하고 있으며, 동법 및 관련 고시의 적용 대상자는 정수기 제조 및 판매업자입니다. 다만, 정수기 제품 개발 단계에서 정수기 필터를 당사가 개발하므로, 당사는 동법 및 관련 고시 적용 대상자는 아니지만, 정수기 필터 제조사로서 정수 성능과 관련된 규정을 준수하고 있습니다.

정수기는 관련 규정상 의무정수성능 검사항목별 제거율 기준을 만족해야 하며, 동 기준에 맞지 않는 정수기는 판매하거나 판매할 목적으로 제조, 수입, 저장, 운반, 진열하거나 그 밖의 영업상으로 사용하지 못하며, 이를 위반한 정수기 제조업자 또는 판매업자는 1년 이하의 징역이나 300만원 이하의 벌금에 처해집니다. 의무정수성능 검사항목별 제거율 기준은 다음과 같습니다. &cr

항목	유입수농도	제거율
유효정수량 500L 초과	유효정수량 500L 이하
---	---	---	---
유리잔류염소	2.0mg/L	90%	80%
색도	15도	80%	70%
탁도	5NTU	90%	80%
2.5NTU	80%	80%
클로로포름	0.25mg/L	80%	80%
경도	600mg/L	70%	-
질산성질소	30mg/L	70%	-

주)「먹는물관리법」제36조 제1항 및 「정수기의 기준ㆍ규격 및 검사기관 지정 고시」제7조 제1항 및 [별표2]

&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr(가) 영업개황 및 사업부문

&cr정수기 필터는 정수기의 고유 기능인 물 속 오염물질의 여과, 흡착 등을 수행하는 정수기의 핵심 부품에 해당합니다. 정수기는 가정용 음용수 등 사람이 먹는 물을 생산하는 가전제품으로, 다수의 건강과 관련되어 기능 및 품질이 매우 중요합니다. 최근 극심한 환경오염, 건강에 대한 관심 증가, 렌탈 마케팅의 확대로 정수기 산업의 규모는 점차 증가하고 있으며, 정수기 필터 시장도 동반 성장하고 있습니다.&cr정수기 필터는 일반적으로 세디멘트 필터, 멤브레인 필터, 카본블록 필터로 구성됩니다. 이 중 카본블록 필터는 원재료로 활성탄이 사용되며, 활성탄의 우수한 흡착성질에 의해 물 속 염소, 유기화합물, 냄새 등을 제거하고 물 맛을 개선하는 데 있어 핵심 기능을 수행하므로, 정수기 종류와 무관하게 모든 정수기에 필수적으로 부착되고 있습니다.&cr당사는 1989년 카본블록 필터 압축기술(Active carbon filter pressed plug)을 국내 최초로 도입하여, 31년간 카본블록 필터 제조 노하우를 축적하였습니다. 당사의 압축 카본블록 필터는 접착제 역할을 하는 바인더가 여과 및 흡착 기능을 수행하는 활성탄의 기공을 코팅하지 않아, 압출 기술을 활용하여 제작된 압출 카본블록 필터 대비 통수량 및 정수성능이 우수합니다. 경쟁사 대비 고효율, 고유량, 고기능성을 바탕으로 합리적인 가격과 직납방식의 납품체계를 확보하여, 현재 코웨이, LG전자, SK매직, 쿠쿠홈시스, 교원, 삼성전자 등 주요 정수기 제조업체에 카본블록 필터를 납품하고 있습니다.&cr당사는 정수기 카본블록필터의 압축 제조기술 및 품질의 우수성을 인정받아 중국, 미국 등 다양한 글로벌 시장에도 진출하고 있으며, 동 압축방식의 제조기술을 활용하여 산업용 및 상업용 정수필터, 공기청정기ㆍ냉장고 및 자동차용 Air 필터 사업에도 진출하여 기술개발 및 사업을 확대할 계획입니다.&cr

(나) 주요 제품 현황&cr

(단위 : 백만원, %)

제품 구분	내 용	2021년도 반기&cr(제19기 반기)		2020년도&cr(제18기)
매출액	비율	매출액	비율
---	---	---	---	---	---
정수기필터	분말활성탄과 고분자 폴리에틸렌을 압축성형하여 제조한 카본블록필터로, 당사는 국내 시장점유율 70% 이상을 차지합니다.	25,282	97.64	59,408	97.35
에어필터	정수기필터 제조 기술을 활용하여 제조한 공기필터로, 악취ㆍ유해가스 및 미세먼지 제거 기능을 지니고 있고, 현재 공기청정기 및 냉장고 등 생활가전용 탈취 필터로 납품하고 있습니다. 2015년에 제조를 개시한 후, 기술개발과 영업을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다.	611	2.36	1,620	2.65
제품 매출 합계		25,893	100	61,028	100

주) 출처 : 당사 내부자료

당사의 정수기 카본블록필터는 분말 활성탄을 폴리에틸렌 바인더(접착제)와 혼합하여 압축 성형한 것으로, 활성탄에 의한 우수한 화학적 흡착기능과 블록에 의한 물리적 여과기능이 결합된 방식의 필터입니다.

(다) 주요 제품의 기능, 용도, 특징

당사의 압축 방식 카본블록은 압출 방식의 입상활성탄필터에 비해 필터 내 유동과 채널링 현상이 발생하지 않아 유기 오염물질의 흡착 제거능력뿐만 아니라 입자상 물질 및 중금속 제거 능력이 탁월합니다.

입상활성탄필터는 굵은 활성탄을 충진하여 제조한 것으로, 필터 내 물이 한방향이 아니라 여러 곳으로 이동하는 '필터 내 유동' 문제가 발생합니다. 또한 필터 내부에 물이 유입되서 활성탄 사이를 지나가게 되면 열려있는 동일한 길로 물이 계속 이동하는 "채널링 현상"이 발생됩니다. 이에 반해 카본블록필터는 단단한 블록으로 제작되므로 필터 내 유동과 채널링 현상이 발생하지 않으며, 필터의 기능이 균일하게 유지되어 입상활성탄필터 대비 성능이 우수합니다.

당사의 카본블록필터는 주원료인 야자계 분말활성탄과 고분자 폴리에틸렌 바인더를 이용하여 제작되며, 고객의 요구에 따라 필터에 특수 소재를 혼합하여 기능성 카본블록필터도 생산하고 있습니다.

[ 기능성 카본블록 ]

emb000063ecbbe6.jpg 기능성 카본블록

&cr또한 중공사막이나 양전하막 등 멤브레인을 추가한 복합형태의 필터 제조가 가능하며, 기존 정수필터 시스템의 단계를 줄이고 필터 단품으로 다단계의 성능을 발휘하 여 정수기필터 및 정수기 외형 개발에 다양한 이점을 제공할 수 있습니다.

[ 고성능 복합 필터 ]

emb000063ecbbe7.jpg 고성능 복합 필터

당사의 카본블록필터는 가정용 정수기, 냉장고 정수기, 산업용 필터 등 다양한 용도로 사용되고 있으며, 국내 정수기 렌탈 사업이 활성화됨에 따라 정수기 판매량 신장과 함께 필터 판매량도 지속적으로 증가해 왔습니다. 또한, 필터는 정수기 소모품으로서 3개월, 4개월, 6개월, 1년 주기로 교체수요가 지속적으로 발생되기 때문에 안정적인 매출확보에 유리한 장점이 있습니다.

(2) 시장점유율

(가) 경쟁 상황

국내 정수기 시장은 최근 5년 이상 상위 5개 업체(코웨이, 쿠쿠, SK매직, LG전자, 청호나이스)가 전체 시장의 75%를 차지하고 있는 과점시장입니다. 1998년 코웨이가 정수기 렌탈 방식을 도입한 이후 정수기 시장에서 확고부동한 1위를 유지하였으나, LG전자가 2009년도에 최초로 직수형 정수기를 선보인 이후 빠르게 성장하여 2018년 시장점유율은 웅진코웨이 27.08%, LG전자 20.42%로 두 업체의 양강구도 형태를 보였습니다. 2019년은 코웨이 23.1%, LG전자 15.3%, SK매직 14.6%의 점유율을 보이면서 SK매직이 빠른 성장세를 보여주고 있습니다.

일반적으로 정수기에 적용되는 필터는 1단계(전처리 필터) -> 2단계(프리 카본필터) -> 3단계(멤브레인 필터) -> 4단계(포스트 카본필터)로 이루어지며, 당사는 정수기 필터 중 2단계 프리 카본필터, 4단계 포스트 카본필터를 제조하여 정수기 제조회사에 납품하는 회사로서 경쟁사 대비 고효율, 고유량, 고기능성을 바탕으로 합리적인 가격과 직납방식의 납품체계를 확보하여 국내 카본블록필터 시장점유율 70% 이상을 차지하고 있는 1위 업체입니다.

정수기 제조사가 정수기 시장에서 시장점유율을 두고 다투고 있으나, 모든 정수기에 적용되고 있는 카본블록필터는 대부분 동사가 제조하여 납품하고 있는 바, 특정 정수기 제조사의 판매량의 변동은 동사의 매출에 크게 영향을 미치지 않으며, 정수기 전체 판매량 증가 및 주기적 필터 교체 수요에 따라 동사 매출이 증가하는 형태를 보입니다.

정수기 카본필터의 제조 방식은 압출 방식과 압축 방식으로 나뉩니다. 압출 필터는 입자가 굵은 입상활성탄을 충진하여 제작한 것으로, 물이 필터 내에서 사방으로 이동하는 필터 내 유동 현상, 필터 내 물길이 생겨 동일한 물길로 물이 계속 지나가는 채널링 현상으로 인해 품질 이슈가 있어 소규모 업체를 제외하고는 사용되지 않는 방식이며, 국내 대부분 정수기 업체에서는 압축 방식의 카본블록필터를 사용하고 있습니다.

당사는 1989년 활성탄 카본블록필터 제조 기술을 도입한 이래 끊임없는 기술 개발과 대기업 정수기 업체에 대한 납품 실적을 바탕으로 생산 수율 개선을 통해 국내 카본블록필터 시장 내 1위를 지키고 있습니다. 국내 카본블록필터 시장 내 주요 경쟁사는 앨트웰텍이나, 당사의 생산능력 월 270만개와 비교할 때 앨트웰텍의 생산능력은 월 30만개 수준이고, 피코그램은 카본블록 생산라인이 있음에도 불구하고 자사 제품용 이외 국내 정수기 제조사에 납품하는 물량이 없는 것으로 파악되는 등, 국내 카본블록필터 시장 내에서는 동사와의 경쟁업체는 없는 것으로 파악됩니다. 한편, 해외 경쟁사는 미국의 KX Technologies, 3M, Multipure 등 다양하나 국내 정수기 제조사에 대한 납품 물량은 거의 없는 것으로 파악됩니다.

(나) 경쟁업체 현황

【 주요 경쟁업체 비교 현황 】
(단위 : 백만원, %)

구분	(주)한독크린텍			앨트웰텍(주) 주1)			㈜피코그램주 주2)
2018년도 (제16기)	2019년도 (제17기)	2020년도 (제18기)	2018년도 (제41기)	2019년도 (제42기)	2020년도 (제43기)	2018년도 (제17기)	2019년도 (제18기)	2020년도 (제19기)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
설립일	2003.11.26.			1978.02.22.			2002.03.18.
매출액	39,627	48,359	61,028	30,085	25,056	24,919	19,094	18,894	24,412
영업이익	4,913	6,072	9,409	228	1,287	742	313	781	3,185
당기순이익	4,165	4,803	8,249	(10,200)	20,478	4,644	636	85	2,169
총자산	25,087	41,464	48,350	74,016	98,978	97,993	35,570	35,995	37,737
총부채	9,139	10,288	7,053	12,271	17,584	13,747	25,746	26,047	25,913
자기자본	15,948	31,176	41,297	61,745	81,394	84,246	9,824	9,948	11,824
상장 여부	코스닥상장법인&cr(2019.09.05 상장)			비상장 업체			비상장 업체
주요 제품	정수기 필터(97.35%)			정수기 및 필터 제조			정수기 및 비데부품 제조

주1)	당사의 정수기 카본블록필터 주요 경쟁업체는 앨트웰텍이나, 당사의 생산능력 월 270만개와 비교할 때 앨트웰텍은 생산능력이 월 30만개 수준이고, 주매출도 카본필터가 아닌 정수기 제조입니다.
주2)	당사의 카본블록필터는 피코그램에 납품되고 있으며, 피코그램은 카본블록 생산라인이 있음에도 불구하고, 자사 제품용 이외에는 국내 정수기 제조사에 납품하고 있는 물량이 없는 것으로 파악됩니다.
주3)	해외 경쟁사는 미국의 KX Technologies와 3M, Muiltipure등 다양하나 국내 정수기 제조사 납품 물량이 없고, 해외기업으로서 재무 현황 비교가 어려워 기재를 생략하였습니다.

(다) 비교우위

당사는 31년간 정수기 카본블록필터를 압축 성형방식으로 연구개발 및 생산을 하며, 이룬 차별화된 기술력, 품질인증 know-how, 고객사와의 우호적 관계를 바탕으로 국내 정수기 카본블록 필터 시장 내 1위를 꾸준히 유지하고 있습니다.

당사는 압축방식 기술에 대한 국내 특허는 물론 인도, 중국 국제특허를 확보하였고, 미국 NSF(National Sanitation Foundation, 미국위생협회), 국내 ISO9001/14001 품질 인증으로 글로벌 수준 품질 경쟁력을 확보하였습니다. 한편, 성능이 우수한 카본블록필터를 제조하기 위해서는 주요 원재료인 분말활성탄과 고분자 폴리에틸렌 바인더의 품질이 중요한 바, 당사는 분말활성탄을 일본 Kuraray로부터, 바인더는 독일 Celanese로부터 장기간 공급받고 있는 등, 상호 신뢰를 바탕으로 거래를 꾸준히 이어오고 있어 고품질의 카본블록필터를 제조하는 데 있어 중요한 배경을 갖추고 있습니다.

당사는 대부분의 국내 정수기 제조사와 우호적 관계를 유지하면서 고객사의 다양한 요청에 대응하여 연구개발과 생산을 진행해 왔습니다. 당사는 고객사의 정수기 개발단계부터 필터 개발에 참여하여 고객사가 요구하는 품질에 대한 신속히 이해하고, 비소, 납, 수은 등의 중금속 제거성능이 탁월한 기능성 필터 제조기술을 확보하였습니다. 당사는 고객사들로부터 기술력을 인정받아 고품질, 다양한 규격의 필터를 수주하였고, 31년간 꾸준히 제품 개발 및 생산을 진행해 오며, 카본블록 압축 생산 기술 Know-how를 발전시켜 왔습니다.

정수기필터는 정수기 개발 단계에서부터 개발이 진행되고, 수질연구원의 수질 검사를 통과하면 사양이 확정됩니다. 수질 검사를 통과한 정수기는 품질 인증에 대한 표시로 한국정수기공업협동조합으로부터 '물마크'를 부여 받으며, 물마크를 부여 받은 정수기는 판매되는 기간 중에는 반드시 최초 물마크를 부여 받을 당시의 필터를 사용하여야 합니다. 당사는 국내 대부분의 정수기 업체를 고객사로 하여 높은 시장점유율을 달성하고 있는 바, 정수기 개발단계에서부터 필터 개발에 참여한 다양한 이력과 현재 시장에 판매중인 정수기필터의 교체 가능성이 현저히 떨어짐을 감안할 때, 당사는 국내 정수기필터 시장에서 상당한 비교우위를 가지고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 당사 주요 목표시장

당사의 주요 목표시장은 정수기 제조업체로서, 당사는 모든 정수기에 적용되고 있는 활성탄 카본블록필터를 제조하여 정수기 제조사에 납품하고 있는 국내 정수기 카본블록필터 시장 내 1위 업체입니다. 당사의 2021년도 반기 기준 정수기필터 매출이 전체 매출에서 차지하는 비중은 97% 이상이며, 그 밖에는 냉장고용 탈취필터와 공기청정기용 에어 필터를 납품하고 있습니다.

당사 매출의 97% 이상은 정수기 제조업체에 집중되어 있어, 당사의 정수기필터 사업은 전방산업인 정수기 산업 동향의 영향을 직접적으로 받고 있습니다. 최근 환경과 건강에 대한 관심이 늘어나면서 정수기, 공기청정기 등 건강 관련 가전제품에 대한 관심이 늘어나고, 가전제품의 렌탈이 활성화되어 소비자는 목돈을 들이지 않고도 가전제품을 사용할 수 있는 환경이 조성되어 정수기 산업은 경기변동에 크게 영향받지 않고 꾸준히 그 규모가 성장하고 있으며, 당사의 제품인 정수기필터는 3개월에서 길게는 1년 마다 주기적 교체 수요가 있어 정수기 필터 사업은 그 규모가 꾸준히 성장하고 있습니다. 또한 당사의 경우 국내 정수기 제조업체 대부분을 고객사로 두고 있어, 기술력과 경험이 뒤쳐진 타 정수기필터 제조업체가 진출하기에 어려운 시장상황을 형성하고 있습니다.

(나) 수요 변동요인

당사 제품의 수요는 주로 전방산업인 정수기 산업의 동향에 영향을 받습니다. 당사의 전방산업인 정수기 시장은 코웨이, LG전자, 쿠쿠홈시스, SK매직 등의 국내 대기업이 시장점유율 75% 이상을 차지하고 있으며, 연간 시장 규모는 약 15년간 연간 2.5%씩 꾸준히 성장하였습니다. 당사의 정수기필터 제조 사업은 정수기 판매 및 필터 교체 수요에 따라 판매량이 증가하므로, 당사의 사업은 정수기 수요와 밀접한 관련이 있습니다. 다만, 정수기 판매 뿐만 아니라 기존에 판매된 정수기의 필터 교체 주기가 3개월에서 12개월 이내로 도래함에 따라 정수기 판매량 감소에 따른 필터 매출 감소 효과는 크지 않을 것으로 보입니다. 다만, 당사 매출의 약 80%는 국내외 5개 정수기 또는 필터 제조업체에 편중되어 있어 매출처 집중 등의 위험은 다소 있으나, 정수기 산업 전체에 단기적으로 급격한 쇠퇴가 도래하는 등의 급변이 없는 한, 당사는 수요 변동요인에 다소 둔감하다고 볼 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 환경오염, 중국발 황사 및 미세먼지로 인해 계절을 가리지 않고 미세먼지 문제가 크게 대두되어 소비자의 공기청정기 수요가 급증하고 있습니다. 당사는 정수기 압축 카본블록필터 제조기술을 활용하여 공기 중의 악취, 유해가스 제거가 가능한 카본 탈취필터를 개발하였습니다. 현재 공기청정기 및 냉장고용 탈취필터를 제조하여 공급하고 있으며, 최근 지속적으로 성장중인 공기청정기, 냉장고 및 에어컨용 에어필터 시장점유율 확대를 위해 신규 필터 개발 및 영업을 추진하고 있습니다.&cr이러한 다년간의 개발 역량을 바탕으로 자사 브랜드인 'PURUME'라는 상표명으로 최근 자동차용 에어컨필터를 개발하였고, 현재 온/오프라인 마케팅을 본격적으로 진행하면서 온라인 판매를 필두로 자동차용 에어컨필터 신규시장에 진입하였습니다.&cr

(가) 에어필터 사업

1) 공기청정기 정의 및 기능

공기청정기는 공기중 유해 오염물질 제어, 항균, 탈취나 음이온 공급 등을 통해 자정능력이 없는 실내공기를 인체의 행위에 요구되는 가장 적합한 조건으로 정화하는 등 실내공기 질(IQA:Indoor Air Quality)의 개선을 목적으로 하는 장치입니다. 공기청정기는 공기 정화 방식에 따라 다음과 같이 구분됩니다.

[ 공기청정기 분류 ]

구분	세부	내 용
기&cr계&cr식	여과식	- 전처리와 필터를 이용, 입자의 관성 및 확산원리로 분진을 여과하&cr 는 방식으로 높은 집진효율이 장점이지만, 높은 압력강하가 단점임
흡착식	- 활성탄을 이용하여 악취나 유해가스를 흡착하는 방식으로 높은 기&cr 공률을 바탕으로 유기화합물 흡착에 특화됨
습식	- 물의 흡착효과를 이용하여 분진이나 유해가스를 제거하는 방식이&cr 며, 세균번식에 대한 관리가 필요함
전&cr기&cr식	전기집진식	- 코로나 방전(Corona discharge)과 정전기력을 이용 집진판에 분진&cr 을 부착하여 제거
음이온식	- 음이온 하전 분진의 벽/바닥 부착 및 유해물질을 포획하여 분해하&cr 는 방식
플라즈마식	- 플라즈마로 생성된 OH 라디칼을 이용 유해가스를 분해
UV광촉매식	- Tio2에 자외선을 조사하여 생성된 OH 라디칼 및 활성산소의 산화/&cr 환원 작용을 이용하여 악취나 유해가스 분해
복합식	기계/전기식	- 필터식과 전기집진식의 결합 형태

2) 공기청정기 필터 구조

공기청정기의 기본 필터 구조는 하기 그림에서 처럼 프리필터(전처리) -> 카본필터(탈취필터) -> HEPA필터(미세먼지필터)이며, 상황에 따라 전기 집진필터, 항균필터 등 기능성 필터가 추가되기도 합니다.

[ 공기청정기 구조도 ]

emb000063ecbc3c.gif 공기청정기 구조도

[ 공기청정기 필터 시스템 ]

구분	필터	기 능
1단계	프리필터 (전처리필터)	공기 중 큰 먼지, 머리카락, 꽃가루, 곰팡이 등 이물질 제거 목적
2단계	카본필터 (탈취필터)	포름알데히드, 라돈, 암모니아, 담배연기 등 유해가스 제거 목적
3단계	HEPA필터 (미세먼지필터)	새집증후군 유발물질(VOCs), 알레르기 유발인자, 곰팡이 포자,&cr박테리아, 바이러스 등 초 미세입자 제거 목적

3) 카본 필터

당사는 정수기 활성탄 카본블록필터의 압축 성형기술을 바탕으로 공기청정기, 냉장고용 탈취필터로 사용되는 카본필터를 생산하고 있으며, 고유량, 고강도의 판형 블록식 탈취필터를 다양한 크기로 제조할 수 있는 기술을 보유하고 있습니다.&cr일반적으로 블록형으로 필터를 제조할 경우 작은 사이즈는 일반 기술로 제조가 가능하지만, 고강도 및 고유량을 전제로, 단면이 크고 얇은 형태로 제작하는 것은 고도의 카본블록 생산 기술이 필요합니다.

당사의 에어필터는 공기청정기용 탈취필터와 생활가전용 탈취필터로 구분할 수 있으며 펠렛, 콜게이트, 판형 등 다양한 형태로 제작이 가능합니다. 일반적으로 판형 탈취필터의 경우 강도가 약해 부스러지거나 성형이 안되는 경우가 많지만, 당사의 에어필터는 정수기 필터 제조 Know-how를 바탕으로 성능이 우수하고 강도가 높아 블록형 탈취필터 생산이 용이합니다. 탈취필터는 요구되는 풍량, 제거율, 수명, 적용처 등에 따라 규격과 형태가 달라질 수 있습니다.

[ 당사 탈취필터 제품 ]

emb000063ecbc3d.jpg 당사 탈취필터 제품

[ 제품별 기능 및 특징 ]

구분	기능	특징	제품
공기청정기 필터	유해가스, 냄새 등&cr 제거용 탈취필터	- 펠렛, 콜게이트, 판형 필터이며, 공&cr 기청정기에 적용됨. 신규개발품으로&cr 추후 매출 확대 기대	emb000063ecbc3e.jpg 공기청정기 필터
냉장고용 탈취필터	-현재 당사 에어필터 매출 주력품으 로 자체 기술을 통한 블록화 제품	emb000063ecbc3f.jpg 냉장고용 탈취필터

4) 자동차 캐빈필터

당사는 활성탄 카본블록필터의 압축 성형기술을 바탕으로 카본블록과 HEPA필터를 접목시킨 고성능 캐빈필터를 개발 완료하였으며, 기존 시장에서 사용하고 있는 부직포 활성탄을 스캐터링한 절곡형 필터와는 전혀 다른 국내 최초 캐빈필터를 개발하였습니다.

고성능 활성탄에 하이테크닉 첨착 기술력을 가미하여 기존 시장에 있는 캐빈필터 대비 가스제거 및 미세먼지 제거성능이 우수하고 필터 수명이 길다는 것이 특장점입니다.

독자적인 기술력으로 개발된 자동차용 캐빈필터는 특허등록이 완료되었으며, 기존제품에는 적용된적이 없는 당사의 우수한 기술력을 바탕으로한 카본블록필터와 우수한 여과성능의 미세먼지제거필터를 복합화한 차별화된 신제품을 공급하면서 2020년말부터 국내차, 수입차 필터의 총대리점을 두고 본격적인 영업을 추진하고 있습니다.&cr더불어 해외시장에 대한 판매전략을 수립하고, 해외 협력업체를 통한 B사, A사, L사 등 해외 유명 자동차업체에 당사의 자동차용 에어컨필터를 소개하면서 해외 시장 개척에도 박차를 가하고 있으며, 상당한 호평을 받고 있는 상황입니다.&cr

[ 캐빈필터 제품 ]

emb000063ecbc40.jpg 캐빈필터 제품

[ 캐빈필터 구조 및 장점 ]

캐빈필터용 카본블록	캐빈필터 앞/뒤 사진	HEPA Filter
emb000063ecbc42.jpg 캐빈필터 구조 및 장점

자동차 캐빈필터 시장은 세계적으로 꾸준히 증가하는 추세이며, 환경문제 또한 지속적으로 관심이 매우 높아지는 실정입니다.

따라서 캐빈필터는 필터 특성상 교체를 해야 되는 제품이며, 교환주기가 보통 10,000Km ~ 12,000Km, 기간은 6개월에 한번씩 교체를 하고 있기 때문에 당사에서 개발한 자동차용 캐빈필터는 독보적인 필터 타입과 성능을 바탕으로 매출증대에 기여할 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

&cr 제1호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건&cr

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 경영과 기술혁신 및 성장 등에 기여하였거나 기여할 수 있는 임직원에&cr 대한 보상과 동기를 부여하여 기업가치 및 성장을 극대화하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
이광규	등기임원	공동대표이사	기명식 보통주식	20,000주
강문식	미등기임원	이사	기명식 보통주식	10,000주
박희원	미등기임원	이사	기명식 보통주식	10,000주
최영환	미등기임원	이사	기명식 보통주식	10,000주
정인걸	직원	부장	기명식 보통주식	30,000주
ooo 외 138명	직원	-	기명식 보통주식	259,500주
총 144명	-	-	-	총 339,500주

주1)	상기 부여받을 자 중 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받을 직원의 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비고
부여방법	보통주 신주발행 교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주식 339,500주	-
행사가격 및 행사기간	ㆍ행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행&cr 령 제176조의7 제3항 제1호 규정에 따라 산정된 가격&cr (임시주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월간, 과거&cr 1개월간, 과거 1주일간 거래된 각각의 최종시세가격&cr 을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산&cr 술평균한 가격의 산술평균가격)&crㆍ행사기간 : 2023년 10월 15일부터 2026년 10월 14일&cr 까지	-
기타 조건의 개요	주식매수선택권의 부여일 이후 및 행사일 이전에 회사의 자본 또는 주식발행사항의 변동 등으로 인하여 주식가치의 희석화(유ㆍ무상 증자, 전환사채ㆍ신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 주식병합, 주식배당, 자본금 감소, 회사 합병 등)가 이루어지는 경우에는 그 행사가격과 교부할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항 및 기타 세부사항은 주식매수선택권 부여계약서에 의한다.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

(단위 : 주)
총발행&cr주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
---	---	---	---	---
8,393,000	발행주식총수의 100분의 15	기명식 보통주식 또는 종류주식	1,258,950	1,256,950

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

(단위 : 주)
사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
---	---	---	---	---	---	---	---
2021년	-	-	-	-	-	-	-
2020년	-	-	-	-	-	-	-
2019년	2019.06.07.	29명	기명식 보통주식	226,000	211,000	13,000	2,000
2019년	2019.03.29.	29명	기명식 보통주식	236,000	-	236,000	-
계	-	총 58명	-	총 462,000	총 211,000	총 249,000	총 2,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

- 임시주주총회로 해당사항 없습니다.&cr

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당사항 없습니다.&cr- 당사의 최근 사업연도인 제18기(2020년도) 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전&cr 자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지[http://hdctech.co.kr ( 상세&cr 위치 : PR Center - 공지사항) ]에 게재되어 있습니다.&cr- 공시된 사업보고서는 향후 변경사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된&cr 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에&cr 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.&cr&cr

※ 참고사항

【 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 협조 안내 】&cr (1) 코로나바이러스감염증 확산 방지를 위해 주주총회에 참석하시는 주주님께서&cr 는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 방역관리 지침에 따라 주주총회&cr 장 입장시 디지털 체온계 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 및&cr 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. &cr (2) 주주총회 개최에 앞서 확진자 발생 등으로 비상상황(주주총회 예정 장소의 폐&cr 쇄 조치 등)이 발생할 경우, 사전에 공시된 장소 등의 변경에 관한 사항은 대표&cr 이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 지체없이 재공시할 예정입니다.