Hagar — AGM Information 2019

Jun 7, 2019

Aðalfundur Haga hf.
7. júní 2019

hagar

---

Helstu lykiltölur

• Hagnaður rekstrarársins nam 2.317 millj. kr. eða 2,75% af veltu.
• Hagnaður á hlut var 2,05 kr.
• Vörusala rekstrarársins nam 84.179 millj. kr.
• Framlegð rekstrarársins var 23,8%.
• Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) nam 4.490 millj. kr.
• Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA), án einskiptiskostnaðar, sérstakrar gjaldfærslu birgða og áhrifa af samruna Olís og DGV nam 4.676 millj. kr.
• Heildareignir námu 50.851 millj. kr. í lok rekstrarársins.
• Handbært fé nam 736 millj. kr. í lok rekstrarársins.
• Eigið fé félagsins 24.279 millj. kr. í lok rekstrarársins.
• Eiginfjárhlutfall var 47,7% í lok rekstrarársins.

hagar

---

Rekstur

---

Rekstrarreikningur

	Q4 2018/19	Q4 2017/18	2018/19	2017/18
	01.12-28.02	01.12-28.02	01.03-28.02	01.03-28.02
Vörusala	27.924	19.811	84.179	73.895
Kostnadarverð seldra vara	(21.469)	(14.886)	(64.172)	(55.577)
Framlegð	6.455	4.925	20.007	18.318
Aðrar rekstrartekjur	179	50	340	294
Laun og launatengd gjöld	(3.082)	(2.091)	(9.194)	(8.103)
Annar rekstrarkostnadur	(2.167)	(1.957)	(6.422)	(6.284)
Kostnadur vegna samruna	(5)	(60)	(241)	(86)
Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA)	1.380	867	4.490	4.139
Afskriftir	(530)	(300)	(1.300)	(1.122)
Rekstrarhagnaður (EBIT)	850	567	3.190	3.017
Hrein fjármagnsgjöld	(175)	(14)	(295)	(68)
Áhrif hlutdeildarfélaga	(12)	–	(12)	20
Hagnaður fyrir tekjuskatt	663	553	2.883	2.969
Tekjuskattur	(110)	(92)	(566)	(575)
Heildarhagnaður	553	461	2.317	2.394

hagar

---

Olís

Síðasta rekstrarár er 14 mánuðir

Rekstrarreikningur
	2018/19	2017
	14 mán	12 mán
	01.01-28.02	01.01-31.12
Vörusala	41.199	31.456
Vörunotkun	(31.586)	(23.431)
Framlegð	9.613	8.025
Aðrar tekjur	130	249
Sölu- og dreifingarkostnaður	(5.170)	(4.128)
Leigugreiðslur	(203)	(164)
Annar rekstrarkostnaður	(1.976)	(1.688)
Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA)	2.395	2.295
Afskriftir	(969)	(776)
Rekstrarhagnaður (EBIT)	1.426	1.519
Hrein fjármagnsgjöld	(352)	(281)
Áhrif hlutdeildarfélaga	154	214
Hagnaður fyrir tekjuskatt	1.228	1.452
Tekjuskattur	(217)	(244)
Heildarhagnaður	1.011	1.208

hagar

---

Áhrifapættir á síðasta rekstrarári

• Meðaltalsbreyting verðlags og gengis

hagar

---

hagar

---

Kostnaðarhlutföll

Laun og annar kostnaður

hagar

---

Hagar

Fjöldi verslana

---

Áætlun ársins

• EBITDA áætlun félagsins er 6.650 – 7.100 millj. kr.
• Fjárfestingar eru áætlaðar 3.300 millj. kr.
• Stærstu verkefnin eru: Nýtt kæli- og frystivöruhús, Bónus fasteign og verslun í Mosfellsbæ og verkefni Olís í Vík í Mýrdal
• Ný verslun Bónus í Garðabæ er að stórum hluta á núverandi rekstrarári

hagar

---

Áhrif IFRS 16 - leigustaðals

• EBITDA félagsins hækkar um 2.500 millj. kr.
• Afskriftir hækka um 1.900 millj. kr.
• Vaxtakostnaður mun aukast um 600 millj. kr.
• Áætlun rekstrarársins m.t.t. IFRS 16 gerir því ráð fyrir að EBITDA félagsins verði 9.150 – 9.600 millj. kr.

hagar

---

BAKARI OID

NYBAKAD

Eftahagur

EFtIR ALDARGAMALI
HEFO, DEIGID ER LÁM
I 24 TÍMA FYRIR

hagar

---

Efnahagsreikningur

	28.02.2019	28.02.2018
Eignir
Fastafjármunir	34.896	20.364
Veltufjármunir	15.955	9.020
Eignir samtals	50.851	29.384
Eigið fé og skuldir
Hlutafé	1.213	1.103
Annað eigið fé	23.066	16.854
Eigið fé samtals	24.279	17.957
Langtímaskuldir	6.877	2.935
Vaxtaberandi skammtímaskuldir	8.431	771
Aðrar skammtímaskuldir	11.264	7.721
Skuldir samtals	26.572	11.427
Eigið fé og skuldir samtals	50.851	29.384

hagar

---

Breytingar á eigin fé

	Hlutafé	Yfirverðs-reikningur	Lögbundinn varasjóður	Bundinn hlutdeildar-reikningur	Óráðstafað eigið fé	Samtals
Eigið fé 1. mars 2018	1.103	--	239	3.664	12.951	17.957
Heildarhagnaður ársins					2.317	2.317
Tillag í lögbundinn varasjóð			64		(64)	--
Greiddur arður, 1,024 kr. á hlut					(1.129)	(1.129)
Hlutafjáraukning	42	1.901				1.943
Afhending á eigin bréfum v. samruna	69	3.122				3.191
Flutt á bundinn hlutdeildarreikning				1.428	(1.428)	--
Eigið fé 28. febrúar 2019	1.214	5.023	303	5.092	12.647	24.279

hagar

---

Sjööstreymi

| | Q4 2018/19
01.12-28.02 | Q4 2017/18
01.12-28.02 | 2018/19
01.03-28.02 | 2017/18
01.03-28.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Handbært fé frá rekstri | 1.206 | 1.485 | 2.882 | 2.938 |
| Fjárfestingarhreyfingar | (465) | (389) | (6.249) | (2.574) |
| Fjármögnunarhreyfingar | (778) | (1.106) | 3.881 | (2.616) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (37) | (10) | 514 | (2.252) |
| Handbært fé í byrjun tímabils | 773 | 232 | 222 | 2.474 |
| Handbært fé í lok tímabils | 736 | 222 | 736 | 222 |

hagar

---

Sola og EBITDA
- í millj. kr. -

hagar

---

Skuldsetning

• i millj. kr. -

Hagar

---

Eigið fé
- í millj. kr. -

Bágar

---

hagar

BONUS

OPID

MÁN-LAU 10-19

SUNNUDAGA 11-18

Fasteignir

---

Fasteignir og lóðir í eigu félagsins

	Fermetrar í fasteignum	Á höfuðborgarsvæðinu	Utan höfuðborgarsvæðis	Fasteignamat 2019
Hagar	27.939	21.117	6.822	4,9 ma
Olís og DGV	16.046	5.290	10.755	3,4 ma
Samtals	43.985	26.407	17.577	8,3 ma

---

Fasteignir og lóðir i eigu félagsins

	Stærð lóða í fermetrum
Hagar	97.793
Olís og DGV	235.505
Samtals	333.298

• Tækifæri, sbr.
• Þróunarverkefni, Stekkjarbakki ofl.
• Klettagarðar, 14.000 fm. lóð, 22.000 fm. byggingarréttur

---

hagar

Próunarverkefni

---

Forgangsrödun próunarverkefna

• Stekkjarbakki, Reykjavík
• Sæbraut, Reykjavík
• Fjallkonuvegur, Reykjavík
• Ánanaust, Reykjavík
• Lundur, Kópavogi

hagar

---

Nýtt vöruhús

• Nýbygging – Kæli og frystivöruhús um 4.100 fm. við Korngarða
• Aukinn byggingarétur nú þegar samþykktur
• Áætlaður kostnaður við byggingu fasteignar 1.600 millj. kr.
• Byggt verður á lóð í eigu Haga við Korngarða
• Aukið hagræði í vöruhúsastarfsemi og dreifingu

hagar

---

Nýjar tekjueiningar á rekstrarárinu

• Ný Bónus verslun við Garðatorg í Garðabæ hefur verið opnuð
• Verslun Bónus í Mosfellsbæ flytur á haustmánuðum
• Ný ÓB stöð opnuð í Vík í Mýrdal innan fárra vikna

hagar

---

Boen
Öst västgian
Södra
ENSAN
GRAEN

BoENUS

Jhagar

Umhverfismál

---

Brautryðjandi í umhverfismálum

• Fyrst hér á landi sem bjóða einnota vörur úr niðurbrjótanlegu og umhverfisvænna efni
• Áhersla á flokkun og endurvinnslu
• Mikill árangur í verkefnum tengdum matarsóun
• Umhverfisvænir kælimiðlar
• Minni orkunotkun verslana
• Aðili að pokasjóði frá stofnun

hagar

---

Bónus er fyrsta verslunarkeðjan til að kolefnisjafna rekstur sinn

BÓNUS
KOLEFNISJAFNAR 2018

hagar

---

Bónus og Hagkaup

fyrstu matvörukeðjurnar til að hætta sölu á burðarpokum úr plasti

Lífniðurbrjótanlegir pokar spara á þriðja hundrað tonn af plasti ár hvert

hagar

---

Ferskar kjøtvörur fjárfestu í tækjum, búnáði og umbúðum sem minnka plastnotkun um 26 tonn á ári og tvöfölduðu líftíma vörunnar á sama tíma

hagar

---

Önnur verkefni

Jhagar

---

Helstu verkefni

• Samrunaverkefni í fullum gangi
• Endurskipulagning võruhúsastarfsemi
• Hagræðing og samlegð í grunneiningum og stoðdeildum
• Skrifstofur Olís flytja í Skútuvog 5
• Fjármögnun
• Færsluhirðing greiðslukorta – nýr samningur frágenginn
• Innleiðing sjálfsafgreiðslukassa

hagar

---

Sjálfsafgreiðslukassar
Aukin afköst
Aukin hagkvæmni
Ánægja viðskiptavina
34-52% af afgreiðslum
hvers dags

hagar

---

Öll félög samstæðunnar hlutu jafnlaunavottun

Á rekstrarárinu 2018/19 hófst vinna við jafnlaunavottun hjá öllum dótturfélögum Haga, sbr. breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 sem lögfest var í júní 2017. Hafa þau nú öll innleitt jafnlaunakerfi sbr. staðal ÍST 85 um jafnlaunavottun.

JAFNLAUNAVOTTUN

2019 - 2022

hagar

---

Fjölmörg samfélagsverkefni

---

Vöruþróun á ýmsum sviðum

2030 vann til verðlauna í keppni á vegum
hönnunartímaritsins Communication Arts

hagar

---

Framundan

• Reykjavíkur Apótek – háð sambýkki Samkeppniseftirlitsins
• Mjöll Frigg – háð sambýkki Samkeppniseftirlitsins

hagar

---

Japar

Takk fyrir