GW Vitek CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Mar 4, 2021

지더블유바이텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.03.04)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	12	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-11-22
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	9,060
만기일	2022-11-22
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-03-04
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		가. 취득사유 : 사채권자와의 대환발행 합의에 따른 만기전 취득 나. 향후처리방법 : 향후 이사회 결의로 소각 예정
5. 취득자금의 원천		당사 발행예정인 15회차 전환사채로 대환 계약을 체결한 사안으로 별도의 자금거래 내역은 없습니다.
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득일자는 대환계약 체결 후 사채를 실제 수령한 일자 입니다. - 사채상환 대금은 발행예정인 당사 15회차 전환사채(15억)로 대용납입 할 예정입니다.
※ 관련공시	2019-11-22 전환사채권발행결정(제12회차) 2020-06-01 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차)