Guosen Securities Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Jan 8, 2025

国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券(第一期)发行结果公告

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完 整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国信证券股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")向专业投资者公开 发行面值总额不超过 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许 可[2024]1722 号文注册同意。

根据《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第 一期)发行公告》,国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第一期)(以下简称"本期债券")的发行规模为不超过 30 亿元(含 30 亿元),债券简称为 25 国证 01,债券代码为 524095,期限为 10 年。本期债 券发行价格为每张 100 元,采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自 2025 年 1 月 7 日至 2025 年 1 月 8 日,最终发行规模 18 亿元,票面利率 2.05%,全场认购 2.18 倍。

经核查,发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及 关联方未参与本期债券认购;本期债券承销商中国投证券股份有限公司认购本期 债券 1.3 亿元、海通证券股份有限公司关联方富国基金管理有限公司认购本期债 券 0.9 亿元、主承销商长城证券股份有限公司关联方博时基金管理有限公司认购 本期债券 0.4 亿元的情况。前述认购报价公允、程序合规,符合相关法律法规的 规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券 交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者 适当性管理办法(2023 年修订)》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》 等各项有关要求。

本期债券计划发行总规模为不超过 30 亿元(含 30 亿元),最终发行规模为

1

18 亿元。本期债券募集资金将按照募集说明书约定,扣除发行费用后用于偿还 到期的 22 国信 01 兑付本金。

特此公告。(以下无正文)

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