Guocheng Mining CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 28, 2021

国城矿业股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2020-083

国城矿业股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

2020 年 10 月

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国城矿业股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李伍波、主管会计工作负责人郭巍及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 高端声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,553,477,822.04		2,665,391,450.34		33.32%
归属于上市公司股东的净资产	2,359,860,485.93		2,131,663,855.48
					10.71%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	214,979,969.28	-14.43%		592,289,475.72		-26.84%
归属于上市公司股东的净利润	38,454,287.91			87,456,268.85
		5.06%				-54.32%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	26,137,006.86	47.14%		55,929,453.80		-56.81%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				155,635,027.38
						-41.29%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.0351	9.01%		0.0798		-52.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0351	9.01%		0.0798		-52.58%
加权平均净资产收益率	1.74%	0.17%		-5.03%		-5.03%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-136,143.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	1,247,280.53
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,626,083.14
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债	-737,080.65
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金

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融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益
受托经营取得的托管费收入	29,245,283.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-336,184.37
减：所得税影响额	382,423.26
合计	31,526,815.05	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）
报告期末普通股股东总数		12,496				0
		前10名股东持股情况
				持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				件的股份数量	股份状态		数量
甘肃建新实业集团有限公司	境内非国有法人	40.99%	466,139,241		质押		431,000,000
浙江国城控股集团有限公司	境内非国有法人	32.99%	375,160,511		质押		375,046,900
国城矿业股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	3.67%	41,743,867
君康人寿保险股份有限公司－万能保险产 品	其他	1.60%	18,169,519
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公 司	国有法人	0.88%	10,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	8,647,870
夏秀娟	境内自然人	0.70%	7,948,526
北京融亨基金管理有限公司－融亨合壹稳 健三号证券私募投资基金	其他	0.47%	5,289,600
北京融亨基金管理有限公司－融亨合壹一 号证券私募投资基金	其他	0.46%	5,262,682

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朱杭庆	境内自然人	0.45%	5,116,321
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
甘肃建新实业集团有限公司		466,139,241			人民币普通股	466,139,241
浙江国城控股集团有限公司		375,160,511			人民币普通股	375,160,511
国城矿业股份有限公司回购专用证券账户		41,743,867			人民币普通股	41,743,867
君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品		18,169,519			人民币普通股	18,169,519
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司		10,000,000			人民币普通股	10,000,000
香港中央结算有限公司		8,647,870			人民币普通股	8,647,870
夏秀娟		7,948,526			人民币普通股	7,948,526
北京融亨基金管理有限公司－融亨合壹稳健三号证券私募投 资基金		5,289,600
					人民币普通股	5,289,600
北京融亨基金管理有限公司－融亨合壹一号证券私募投资基 金		5,262,682
					人民币普通股	5,262,682
朱杭庆		5,116,321			人民币普通股	5,116,321
		甘肃建新实业集团有限公司与浙江国城控股集团有限公司系一致行动人，此外，公司
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
		动人。
		前十名股东中，夏秀娟、北京融亨基金管理有限公司－融亨合壹稳健三号证券私募投
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		资基金、北京融亨基金管理有限公司－融亨合壹一号证券私募投资基金存在信用证券
		账户持股情况，其余为普通证券账户持股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一） 资产、负债及所有者权益变动分析

会计科目	期末数	期初数	变动金额	变动比例	变动原因
				（%）
货币资金					主要系报告期发行可转换债券募集
	984,770,700.23	477,192,627.26	507,578,072.97	106.37
					资金到位所致。
交易性金融资产					主要系报告期处置了全部金融资产
		20,490,698.88	-20,490,698.88	-100.00
					所致。
应收账款					主要系报告期销售结算增加信用结
	48,527,809.03	24,561,018.98	23,966,790.05	97.58
					算和减少票据结算方式所致。
应收款项融资					主要系报告期票据支付大于票据结
	13,099,137.50	41,530,000.00	-28,430,862.50	-68.46
					算所致。
预付款项					主要系报告期新增贸易业务预付货
	11,645,892.87	8,303,198.12	3,342,694.75	40.26
					款增加所致。
其他应收款					主要系报告期预付宇邦股权转让款
	322,235,581.23	1,845,269.25	320,390,311.98	17,362.79
					及向交易对方提供财务资助所致。
长期待摊费用					主要系报告期增加耕地占用税和草
	7,082,489.95	4,657,391.13	2,425,098.82	52.07
					原植被恢复费所致。
其他非流动资产					主要系报告期增加探矿权权益金和
	242,870,295.68	105,656,935.47	137,213,360.21	129.87	预付工程款，预付宇邦矿业投资意向
					金所致。
应付账款					主要系报告期支付期初部分应付账
	128,120,467.59	185,655,755.65	-57,535,288.06	-30.99
					款所致。
应交税费	24,954,313.55	6,849,829.98	18,104,483.57	264.31	主要系报告期末计提各项税费所致。
应付债券	695,594,732.41		695,594,732.41		主要系报告期发行可转换债券所致。
递延收益	1,103,690.30	110,000.00	993,690.30	903.35	主要系报告期收到政府补助所致。
专项储备					主要系报告期安全生产费投入增加
	6,585,508.56	13,387,767.14	-6,802,258.58	-50.81
					所致。

（二） 利润项目变动分析

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会计科目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例	变动原因
				（%）
营业成本					主要系受疫情影响主要产品销售量
	386,024,810.14	485,958,476.82	-99,933,666.68	-20.56
					下降所致。
税金及附加					主要系报告期有色金属采选销售收
	38,722,104.36	57,178,827.31	-18,456,722.95	-32.28
					入下降导致资源税同比减少所致。
销售费用					主要系报告期销售运费同比减少所
	2,263,185.31	18,243,601.23	-15,980,415.92	-87.59
					致。
财务费用	-3,128,664.46	-1,431,644.02	-1,697,020.44	118.54	主要系报告期利息收入增加所致。
其他收益					主要系报告期受疫情影响收到政府
	1,247,280.53	599,000.00	648,280.53	108.23
					稳岗补贴所致。
投资收益					主要系报告期处置交易性金融资产
	5,920,264.42	46,116,131.84	-40,195,867.42	-87.16	和朝阳银行长期股权投资的投资损
					益同比减少所致。
公允价值变动收益					主要系报告期无金融资产浮动损益
		4,907,533.79	-4,907,533.79	-100.00
					所致。
信用减值损失					主要系报告期应收款项坏账准备同
		-1,387,478.99	-695,033.87	50.09
	-2,082,512.86				比增加所致。
资产减值损失					主要系报告期存货跌价损失同比减
	-13,758.96	-217,789.24	204,030.28	-93.68
					少所致。
资产处置收益	-136,143.36	383,771.99	-519,915.35	-135.48	主要系报告期报废固定资产所致。
营业外收入					主要系报告期收取违约金及政府返
	288,121.37	1,089,826.40	-801,705.03	-73.56
					还同比减少所致。
所得税费用					主要系报告期利润总额同比减少所
		30,202,028.70	-13,548,404.62	-44.86%
	16,653,624.08				致。

（三） 现金流量项目变动分析

会计科目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例(%)	变动原因
收到其他与经营活					主要系报告期收取投标单位保证金
	17,691,083.3	3 38,234,721.61	-20,543,638.28	-53.73
动有关的现金					同比减少所致。
购买商品、接受劳务					主要系疫情影响生产量下降，导致
	218,562,909.8	8 330,734,927.52	-112,172,017.64	-33.92
支付的现金					支付材料费及采矿劳务费减少。
支付的各项税费					主要系报告期有色金属采选销售收
	82,700,869.1	6 195,906,724.11	-113,205,854.95	-57.79	入与利润同比下降，导致资源税、
					增值税、企业所得税等税费同比减

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					少所致。
支付其他与经营活					主要系报告期退还投标保证金同比
	34,360,088.68	60,635,941.64	-26,275,852.96	-43.33
动有关的现金					减少所致。
收回投资收到的现					主要系报告期金融资产投资活动同
	27,145,591.41	305,800,719.88	-278,655,128.47	-91.12
金					比减少所致。
取得投资收益收到					主要系报告期金融资产未实现投资
		31,376,620.02	-31,376,620.02	-100.00
的现金					收益所致。
处置固定资产、无形					主要系报告期处置固定资产收回的
资产和其他长期资	658,246.00	360,655.00	297,591.00	82.51	现金净额比上期增加所致。
产收回的现金净额
收到其他与投资活					主要系上期收回投资意向保证金。
		184,707,443.18	-184,707,443.18	-100.00
动有关的现金
投资支付的现金					主要系报告期金融资产投资活动同
	7,390,859.64	114,570,703.50	-107,179,843.86	-93.55
					比减少所致。
取得子公司及其他					主要系报告期未发生相关的付款业
营业单位支付的现		160,000.00	-160,000.00	-100.00	务。
金净额
支付其他与投资活					主要系报告期预付宇邦股权转让
动有关的现金	360,231,113.54	76,076,343.90	284,154,769.64	373.51	款、投资意向金及向交易对方提供
					财务资助所致
收到其他与筹资活					主要系报告期发行可转换债券募集
	840,849,056.60	416,120.70	840,432,935.90	201,968.55
动有关的现金					资金到位所致。
支付其他与筹资活					主要系上期回购股票所致。
	932,056.60	331,955,790.89	-331,023,734.29	-99.72
动有关的现金

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1 、关于公司发行 A 股可转换债券的进展情况

公司于 2019 年 10 月 25 日、2019 年 11 月 11 日召开第十届董事会第三十六次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议 通过了关于公开发行 A 股可转换公司债券方案等相关议案，并按要求向中国证监会提交了相关申请材料；2020 年 5 月中国 证券监督管理委员会出具【证监许可〔2020〕1032 号】文核准公司向社会公开发行面值总额 85,000 万元可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元；2020 年 7 月 15 日公司向社会公开发行可转换公司债券 850 万张，募集资金 85,000 万元；2020 年 8 月 10 日经深交所【深证上〔2020〕674 号】文核准公司 85,000 万元可转换公司债券在深交所挂牌交易，债券简称“国城 ” 转债 ，债券代码 “127019”。

2 、关于宇邦矿业并购情况

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国城矿业股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

2020 年 1 月 19 日，公司召开第十一届董事会第三次会议审议通过以自有资金及自筹资金人民币 36,000 万元收购自然人 李振水、李汭洋、李振斌持有的宇邦矿业 34%股权事项；2020 年 1 月 20 日，公司与交易对方、标的公司签署《股权转让协 议》；根据交易协议安排，公司聘请华勘地质对标的公司采矿权范围内的资源储量进行资源核实，聘请天健会计师事务所、 中远致水资产评估公司对标的资产进行了审计、评估； 2020 年 7 月，依据核实结论，标的公司资源核实及验证符合公司股 权收购要求，经协商并经公司第十届董事会第八次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司、交易对方及标的公 司三方签订《股权转让协议之补充协议（二）》，约定以 97,969 万元的价格收购宇邦矿业 65%股权。截至本报告出具日，本 次收购尚在进行中，公司累计支付交易对手方意向金、预付股权转让款等 4 亿元。

2020 年 10 月 21 日，宇邦矿业与金诚信矿业管理股份有限公司签署《矿山工程承包合同》、《基建、斜井及斜坡道二期 工程及采矿工程（一标段）基础工程施工合同》，与中铁十九局集团矿业投资有限公司签署《基建、斜旱及斜坡道二期工程 及采矿工程（二标段）施工合同》，以上合同价款累计为 141,457 万元。上述合同所涉工程的最终建成，将促进宇邦矿业产 能获大幅提升，符合宇邦矿业快速发展的需求，亦符合上市公司并购目标及全体股东的利益。

3 、关于控股股东承诺 2020 年度注入中西矿业资产的进展说明

中西矿业系公司原控股股东建新集团 2012 年对公司实施重大资产重组期间承诺于 2020 年底前注入上市公司资产，2018 年公司实际控制人变更为国城集团后该承诺现由控股股东国城集团承接并履行；2018 年 2 月中西矿业实施破产重整，依据 法院裁定批准的中西矿业重整计划草案，2019 年 7 月国城集团向中西矿业破产管理人支付全部偿债资金 104,180.00 万元， 并在当月举行了大苏计钼矿 500 万吨产能技改扩建项目开动典礼；2020 年 7 月中西矿业 500 万吨挖潜扩能技改项目达产。 中西矿业通过实施破产重整和技改扩建，其持续经营能力得到实质性改善；公司密切关注中西矿业资产注入的可行性，并督 促控股股东严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行承诺事项进展的公告义务。

4 、关于债券发行及募集资金使用情况的说明

经中国证监会【证监许可〔2020〕1032 号】核准，公司于 2020 年 7 月 15 日发行了可转换公司债券，发行规模 8.50 亿 元，扣除各项发行费用实际募集资金净额为人民币 8.37 亿元。2020 年 8 月 18 日，公司召开第十一届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》及《关于使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，先后使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用 0.91 亿元及用 于暂时补充流动资金的 1.00 亿元；截至 2020 年 9 月 30 日，公司募集资金账户余额（含银行利息收入）为 63,506.61 万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购宇邦矿业65%股权事项		《中国证券报》《证券时报》《上海证券
		报》及巨潮资讯网刊登的《关于收购宇
	2020年07月09日
		邦矿业部分股权进展公告暨方案调整公
		告》公告编号：2020-036
可转债发行及中西矿业进展情况		《中国证券报》《证券时报》《上海证券
	2020年07月13日
		报》及巨潮资讯网刊登的《可转换公司

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		债券发行公告》公告编号：2020-040
控股股东承诺拟注入资产的进展情况		《关于控股股东承诺注入资产重大事项
	2020年07月13日
		进展情况的公告》 公告编号：2020-042
关于使用募集资金置换预先投入募集资 金投资项目和已支付发行费用事项		《关于使用募集资金置换预先投入募集
	2020年08月19日	资金投资项目和已支付发行费用的自资
		资金的公告2020-062
关于使用闲置募集资金补充流动资金事 项		《关于使用闲置募集资金暂时补充流动
	2020年08月19日
		资金的公告2020-063

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2018 年 11 月 19 日召开第十届董事会第二十六次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股 份的议案》，拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购资金总额不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民 币 8 亿元（含），回购价格不超过人民币 14 元/股（含）。至回购期末（即 2019 年 11 月 18 日），公司通过回购专用证券账户 以集中竞价方式累计回购公司股份 41,743,867 股，占公司总股本比例为 3.6704%。

截至本报告期期末，公司对上述回购股份尚未作具体安排，后续公司将按照公司确定的回购股份用途和相关法律法规、 规范性文件等要求予以办理，并及时履行信息披露义务。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

四、金融资产投资

1 、证券投资情况

• 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资情况。

2 、衍生品投资情况

• 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1 、募集资金总体使用情况

募集资金金额	83,711.79
报告期投入募集资金金额	6,735.27
已累计投入募集资金金额	10,496.46
报告期内暂时补充流动资金金额	10,000.00

2 、募集资金使用进展情况

经中国证监会【证监许可〔2020〕1032 号】核准，公司于 2020 年 7 月 15 日发行可转换公司债券，募集资金 8.5 亿元， 扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 12,882,075.48 元，实际可使用募集资金净额为人民币 837,117,924.52 元，募集资金 于 2020 年 7 月 21 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天健验〔2020〕8-20 号”验资报告。公 司对募集资金采取了专户存储制度。

本次募集资金将全部投资于硫钛铁资源循环综合利用项目，项目建设周期 24 个月，2020 年项目已全面开工建设，预计 2022 年建成投产。截止本报告期期末，募集资金已累计投入 10,496.46 万元，占募集资金净额的 12.54%。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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国城矿业股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关				报告期新增	报告期偿还		预计偿还方	预计偿还金	预计偿还时
	占用时间	发生原因	期初数			期末数
联人名称				占用金额	总金额		式	额	间（月份）
浙江国城 控股集团 有限公司		业务往来	0	20,413.35	18,382.55	2,030.8
							现金清偿	2,030.8
合计			0	20,413.35	18,382.55	2,030.8	--	2,030.8	--
期末合计值占最近一期经审计净资
			1.01%
产的比例
相关决策程序			完成采购业务合同审批及资金审批流程
当期新增大股东及其附属企业非经
			截至2020年9月30日，国城集团因新冠疫情等原因导致资金紧张，发生了占用上市
营性资金占用情况的原因、责任人追
			公司资金的情况，累计发生额为20,413.35万元，计算资金占用利息114.51万元。截
究及董事会拟定采取措施的情况说
			至2020年9月30日末，已经归还18,382.55万元，尚有2,030.8万元未归还。
明
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定			不适用
采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核
意见的披露日期
注册会计师对资金占用的专项审核
			不适用
意见的披露索引

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

		接待	接待对象		谈论的主要内容
接待时间	接待地点			接待对象		调研的基本情况索引
		方式	类型		及提供的资料
				百石跨境并购基金管	宇邦矿业银多金	详见公司于2020年7
2020年07月09				理（深圳）有限公司、	属矿项目和硫钛	月13日刊登在巨潮资
	线上交流	其他	机构
日				广发证券发展研究中	铁综合利用项目	讯网上的调研活动信
				心等19家机构	进展情况及未来	息

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国城矿业股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

					发展规划
				海通证券、君康人寿、		详见公司于2020年8
	赤峰宇邦矿业				调研并购项目宇
2020年08月07				北信瑞丰基金、诺安		月11日刊登在巨潮资
	有限公司会议	实地调研	机构		邦矿业基本情况
日				基金等4家机构调研		讯网上的调研活动信
	室				及发展前景
				人员		息

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