Guocheng Mining CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Oct 8, 2021

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2021-095 债券代码：127019 债券简称：国城转债

国城矿业股份有限公司

2021 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 债券代码：127019 债券简称：国城转债 转股价格：人民币21.06元/股

转股期限： 2021年1月21日至2026年7月14日

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2020]1032号文”《关于核准国城 矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限 公司（以下简称“公司”）于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转换公司债 券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为85,000.00 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2020】674号”文同 意，公司85,000.00万元可转换公司债券于2020年8月10日起在深交所挂牌交易， 债券简称“国城转债”，债券代码“127019”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规和《国城股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7

月21日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年1月21日至 2026年7月14日。

（四）转股价格调整情况

根据《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条 款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021 年1月21日起可转换为公司股份，初始转股价为21.07元/股。

由于公司已实施2020年年度利润分配方案，根据《国城矿业股份有限公司公 开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的 有关规定，“国城转债”的转股价格已于2021年6月30日起由原来的21.07元/股调 整为21.06元/股。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2021 年第三季度，“国城转债”因转股减少金额为 33,000 元，减少数量 330 张，转股数量为 1,557 股。截至 2021 年 9 月 30 日，剩余可转换公司债券余额为 849,824,000 元，剩余可转换公司债券数量为 8,498,240 张。

公司 2021 年第三季度股份变动情况具体如下：

	本次变动前			本次变动后
			本次变动增减 （+、-）（股）
股份性质
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	4,376	0.00		4,376	0.00
高管锁定股份	56	0.00		56	0.00
首发前限售股	4,320	0.00		4,320	0.00
二、无限售条件流通股	1,137,301,698	100.00	+1,557	1,137,303,255	100.00
三、总股本	1,137,306,074	100.00	+1,557	1,137,307,631	100.00

三、其他

投资者如需了解“国城转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 7 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 010-57090086 进行咨询。

四、备查文件

• 1、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

的“国城矿业”股本结构表。

• 2、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

• 的“国城转债”股本结构表。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2021年10月8日