Guocheng Mining CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Jun 22, 2021

证券代码： 000688 证券简称：国城矿业 公告编号： 2021-052

国城矿业股份有限公司

关于实施利润分配期间“国城转债”暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

债券代码：127019 债券简称：国城转债

转股起止时间：2021年1月21日至2026年7月14日 暂停转股时间：自2021年6月23日起至本次利润分配股权登记日止

恢复转股时间：公司2020年度利润分配股权登记日后的第一个交易日

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施2020年度利润分配，根据《国 城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算 公式”（详见附件）条款的规定，自2021年6月23日起至本次利润分配股权登记日止，公司可 转换公司债券（债券简称：国城转债，债券代码：127019）将暂停转股，本次利润分配股权 登记日后的第一个交易日起恢复转股。

在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。 特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2021年6月22日

附件：《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的 调整方式及计算公式”条款的规定

在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的 可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转 股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： = /（1+n）；

增发新股或配股： =（ +A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行： =（ +A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利： = -D；

上述三项同时进行： ＝（ -D+A×k）/（1+n+k）。

其中： 为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利， 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳 证券交易所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格 调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股 价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前， 则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股 东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益 时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债 券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关 法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。