GUANGDONG GOWORLD CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Apr 23, 2021

广东汕头超声电子股份有限公司

董事会关于募集资金2020 年存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020] 2781 号）核准，公司于2020 年12 月8 日向合格 投资者公开发行面值总额不超过70,000 万元的可转换公司债券，每张可转换公司债券面 值为人民币100 元，按面值平价发行，期限为6 年，募集资金合计700,000,000.00 元， 扣除保荐承销费、会计师费、律师费、评级机构费用及发行手续费等其他发行费用合计(不 含税)人民币14,849,056.60 元后，实际募集资金净额为人民币685,150,943.40 元。

2020 年12 月14 日，本次可转换公司债券发行的主承销商民生证券股份有限公司将 扣除了未支付的保荐承销费用（不含税）人民币11,500,000.00 元后的募集资金人民币 688,500,000.00 元汇入本公司在中国银行汕头分行营业部开设的账号为627574014574 的 募集资金专户内。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了编号为XYZH/2020GZAA30013 的《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2020 年12 月31 日，本年度累计使用募集资金23,000,000.00 元，全部直接投 入募集资金项目。募集资金专户尚未使用募集资金余额为665,615,112.83 元（其中：利 息收入抵减银行手续费支出后的净额为115,112.83 元）。

二、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

（一）募集资金专户开设情况

为规范募集资金的管理，保护投资者的利益，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了 专户存储，公司与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）、中国银行股 份有限公司汕头分行签署《募集资金三方监管协议》。

公司在中国银行股份有限公司汕头分行开设募集资金专户，账号为627574014574， 存储金额：688,500,000.00 元，用于“新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目” 募集资金的存储和使用。

（二）三方资金监管情况

2020 年12 月22 日，公司与中国银行股份有限公司汕头分行、保荐机构民生证券股 份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。本次签订的三方监管协议与主管部门下发 的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2020 年12 月31 日，募集资金专户存储情况如下： （单位：元）

开户银行	银行账号		余额
		募集资金	利息收入净额	合计
中国银行股份有限 公司汕头分行	627574014574	665,500,000.00	115,112.83	665,615,112.83

三、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况

2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 （单位：人民币万元）

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额			68,515.09	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	2,300.00	2,300.00	2,300.00
报告期内变更用途的募集资金总额						0.00	已累计投入募集资金总额				2,300.00
累计变更用途的募集资金总额						0.00
累计变更用途的募集资金总额比例						0.00%
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更项目 (含部分变更)		募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额（1）	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期实现 的效益		是否达到 预计效 益		项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
新型特种印制电路板 产业化（一期）建设 项目	否	68,515.09		158,000.00	13,973.22	28,371.31	17.96	2022年03 月31 日		不适用		不适用	否
承诺投资项目小计		68,515.09		158,000.00	13,973.22	28,371.31	17.96
超募资金投向	无
归还银行贷款	无
补充流动资金	无
超募资金投向小计	--
合计		68,515.09		158,000.00	13,973.22	28,371.31	17.96		-

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司公开发行可转换公司债券募集资金项目不存在超募资金的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期募集资金投资项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期募集资金投资项目实施方式未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期未进行募集资金投资项目先期投入置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2020 年12 月收到项目募集资金，项目工程建设及设备选型采购工作正按有关计划进行中。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项账户，将继续用于募集资金投资项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 况	2020 年本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金存放、使用、 管理及披露不存在违规情况。

四、2020 年公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生变更。

五、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及披露中存在的问题

报告期公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度 使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二○二一年四月二十二日

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