Guangdong Dowstone Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 1, 2021

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2021-073

广东道氏技术股份有限公司

2021年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“道氏转债”（债券代码：123007）转股期为2018 年7 月4 日至2023 年12 月28 日；最新有效的转股价格为14.50 元/股。

2、2021 年第二季度，共有647,916 张“道氏转债”完成转股（票面金额共 计64,791,600 元人民币），合计转成4,468,303 股“道氏技术”股票（股票代 码300409）。

3、截至2021 年第二季度末，公司剩余可转债票面总金额为239,140,200.00 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）现将2021 年第二季度可转换公司债券（以下简称“道氏转 债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2276 号”文核准，广东道氏 技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年12 月28 日公开发行了480 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额48,000 万元。本次发行的可 转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东实行优先配售，原股东优先配 售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公 众投资者发行，认购金额不足48,000 万元的部分由主承销商包销。

经深交所“深证上[2018]35 号”文同意，公司48,000 万元可转换公司债券 于2018 年1 月26 日起在深交所挂牌交易，债券简称“道氏转债”，债券代码 “123007”。

根据相关规定和《广东道氏技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自 2018 年7 月4 日起可转换为公司股份，初始转股价格为45.21 元/股。

因实施2017 年度权益分派方案：以公司总股本215,000,000 股为基数，向 全体股东每10 股派发现金红利2.2 元（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增8 股，“道氏转债”转股价格由原45.21 元/股调整为24.99 元/股，调整 后的转股价格自2018 年7 月2 日起生效。

因公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已经完成，公司向交易 对象共计发行61,414,390 股，公司总股本相应增加61,414,390 股。根据《广东 道氏技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以 及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,道氏转债的转股价格调整为 24.88 元/股，调整后的转股价格自2018 年12 月6 日（新增股份上市日）起生 效。

鉴于公司股票存在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格的85%，满足公司可转换公司债券转股价格向下修正条件。公司分别于 2018 年12 月5 日、2018 年12 月21 日召开第四届董事会2018 年第11 次会议、 2018 年第二次临时股东大会及第四届董事会2018 年第12 次会议，审议通过了 向下修正公司可转债转股价格的相关议案，自2018 年12 月24 日起道氏转债的 转股价格向下修正为15.20 元/股。

因实施2018 年度权益分派方案：以公司总股份459,987,928 股为基数，向 全体股东每10 股派发现金红利1.499971 元（含税），“道氏转债”转股价格由 原15.20 元/股调整为15.05 元/股，调整后的转股价格自2019 年6 月25 日起生 效。

因实施2019 年度权益分派方案：以公司总股份459,994,163 股为基数，向 全体股东每10 股派发现金红利1.000000 元（含税），“道氏转债”转股价格由

原15.05 元/股调整为14.95 元/股，调整后的转股价格自2020 年5 月29 日（除 权除息日）起生效。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东道氏技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1833 号）的核准，公司最终 向9 名特定对象共发行人民币普通股95,238,095 股。截止2021 年3 月2 日，新 增股份的发行和上市工作已经完成，公司总股本由460,005,740 股增加至 555,243,835 股。根据《广东道氏技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司 债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规 定，道氏转债的转股价格调整为14.55 元/股，调整后的转股价格自2021 年3 月5 日（新增股份上市日）起生效。

因实施2020 年度权益分派方案：以公司总股份555,244,436 股为基数，向 全体股东每10 股派发现金红利0.500000 元（含税），“道氏转债”转股价格由 原14.55 元/股调整为14.50 元/股，调整后的转股价格自2021 年5 月31 日（除 权除息日）起生效。

二、“道氏转债”转股及股份变动情况

2021 年第二季度，“道氏转债”因转股减少64,791,600.00 元人民币（即 647,916 张），共计转换成“道氏技术”股票4,468,303 股；截止2021 年6 月 30 日，“道氏转债”余额为239,140,200.00 元人民币（即2,391,402 张）。 本公司2021 年第二季度股份变动情况如下：

一、有限售条件股份高管锁定股首发后限售股二、无限售条件	本次变动前数量（股）比例（%）229,279,79541.29133,311,84024.0195,967,95517.28325,964,19158.71	本次变动增减（+，-）可转债转股其他小计07,782,5007,782,50007,782,5007,782,5000004,468,303-6,298,133-1,829,830	本次变动增减（+，-）可转债转股其他小计07,782,5007,782,50007,782,5007,782,5000004,468,303-6,298,133-1,829,830	本次变动后数量（股） 比例（%）237,062,29542.24141,094,34025.1495,967,95517.10	本次变动后数量（股） 比例（%）237,062,29542.24141,094,34025.1495,967,95517.10
			-1,829,830	324,134,361	57.76

股份
三、股份总数	555,243,986	100.00	4,468,303	1,484,367	5,952,670	561,196,656	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者资讯热线“0757-82260396” 进行资讯。

四、备查文件

• 1、《按股份性质统计的股本结构表》

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2021 年7 月1 日