Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — M&A Activity 2014

Jan 6, 2014

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2014-001

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广东水电二局股份有限公司

要约收购情况报告暨股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于核准广东省水电集团有限公司公告广东水电二局股份 有限公司要约收购报告书的批复》(证监许可[2013]1502 号)，广东省水电集团 有限公司（以下简称“水电集团”）于2013 年11 月30 日公告了《广东水电二局 股份有限公司要约收购报告书》。

收购人按《要约收购报告书》向粤水电全体流通股股东发出部分要约，按 4.8 元/股的价格收购30,123,884 股股票，合计占上市公司总股本的5%，本次要 约收购期限共30 个自然日。自2013 年12 月2 日（含）至2013 年12 月31 日（含）。 目前，本次部分要约收购已经实施完毕。现将本次要约收购的相关情况公告 如下：

一、 本次要约收购的基本情况

收购方	水电集团
被收购公司	广东水电二局股份有限公司
被收购公司股票名称	粤水电
被收购公司股票代码	002060
预定收购的股份数量	30,123,884 股
占被收购公司总股本的比例	5%
支付方式	现金支付
收购价格	4.8 元/股
收购编码	990036
收购期限	30 个自然日，自2013 年12 月2 日（含）至2013

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2014-001

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二、 本次要约收购的实施

1、收购人于2013 年11 月30 日公告了《广东水电二局股份有限公司要约收 购报告书》，并于2013 年12 月2 日开始要约收购。

2、粤水电董事会于2013 年12 月7 日公告了《关于广东省水电集团有限公 司要约收购事宜致全体股东的报告书》及独立董事《关于广东省水电集团有限公 司要约收购公司股份的独立意见》。同日公告了《申银万国证券股份有限公司关 于广东省水电集团有限公司要约收购广东水电二局股份有限公司之独立财务顾 问报告》。

3、收购人于2013 年12 月7 日、2013 年12 月14 日、2013 年12 月21 日分 三次公告了收购人要约收购粤水电股份的提示性公告。

4 、收购人委托深圳证券交易所在本次要约收购期内每日在其网站 （www.szse.cn）上公告前一交易日的预受和撤回预受要约股份数量以及要约期 内累计净预受股份数量及股份比例。

三、本次要约收购的结果

截至2013 年12 月31 日，本次要约收购期满。根据中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司的统计，预受要约的股份总数为44,197,925 股，总计1,413 户。根据《上市公司收购管理办法》的规定，对于本次要约收购中最终预受要约 股数超过收购人收购数量的情形，收购人拟按照同等比例收购预受要约的股份, 计算公式如下:

收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量

＝该股东预受要约的股份×(本次要约的预定收购数量÷要约期间所有股东预受 要约的股份总数)

＝该股东预受要约的股份×(30,123,884÷44,197,925 )

＝该股东预受要约的股份×0.68156783

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2014-001

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收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照 《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业 务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

四、本次要约收购股份的过户

水电集团已于2014 年1 月6 日办理完本次要约收购股份的过户手续。 粤水电股票自2014 年1 月7 日开市起恢复交易。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会 二〇一四年一月六日

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