Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Mar 24, 2015

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2015-015

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广东水电二局股份有限公司董事会

关于募集资金2014 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所 《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，董事 会编制了关于公司募集资金2014 年度存放与使用情况的专项报 告，具体情况如下：

本专项报告募集资金包括本公司2011 年非公开发行股票募 集资金和2013 年发行公司债券募集资金。

一、非公开发行股票

（一）募集资金基本情况

1．实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证 监许可【2011】1098号文《关于核准广东水电二局股份有限公司 增发股票的批复》核准，广东水电二局股份有限公司（以下简称 “本公司”）于2011年7月委托保荐机构宏源证券股份有限公司 采用非公开发行方式发行股票85,987,278股，发行价格为每股人 民币9.59元，募集资金总额为人民币82,461.80万元，扣除发行 费用人民币3,238.16万元后，实际募集资金净额为人民币

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79,223.64万元，于2011年8月1日存入本公司募集资金专用账户。 以上新股发行的募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有 限公司于2011年8月1日出具的深鹏所验字【2011】0267号验资报 告审验。

2．2014 年度使用金额及余额

2014 年度本公司使用募集资金金额为2,825.29 万元，截至 2014 年12 月31 日，本公司累计已使用募集资金71,548.80 万元， 募集资金专户余额为7,946.41 万元。其中本公司中国光大银行 股份有限公司广州执信支行（以下简称“光大执信支行”）、招商 银行股份有限公司广州开发区支行（以下简称“招行开发区支 行”）、中国银行股份有限公司广州增城新塘支行（以下简称“中 行新塘支行”）三个募集资金专用账户余额合计为1,598.96 万元。 本公司控股子公司广水安江水电开发有限公司中国工商银行股 份有限公司广州天平架支行（以下简称“工行天平架支行”）的 募集资金专用账户余额为7.65 万元，全资子公司粤水电轨道交 通建设有限公司中国银行股份有限公司增城新塘支行，余额为 6,339.79 万元。（由于单位以万元计，四舍五入导致专户余额总 和与各行募集资金余额合计差异0.01 万元）

募集资金专户余额比实际应有余额7,674.84 万元多271.57 万元，差异原因为：本公司光大执信支行、招行开发区支行、中 行新塘支行三个募集资金专用账户存款产生利息收入220.30 万 元（其中利用利息收入投资安江水电站项目12.18 万元），募集 资金使用发生的手续费支出0.62 万元。广水安江水电开发有限 公司募集资金专户存款产生利息收入19.46 万元（其中利用利息

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收入投资安江水电站项目11.32 万元），手续费支出0.48 万元。 粤水电轨道交通建设有限公司募集资金专户存款产生利息收入 40.36 万元，手续费支出0.05 万元；开户预存0.09 万元。下属 公司汇入16.03 万元。由于单位以万元计，四舍五入导致差异 0.02 万元。

（二）募集资金存放和管理情况

1．募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定的要求，制 定了《广东水电二局股份有限公司募集资金使用管理制度》，对 募集资金实行专户存储。根据本公司的募集资金使用管理制度， 所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划内，由项目 管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批， 项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日 常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查 情况报告董事会、监事会。

2．募集资金专户存储情况

本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国光大银行股 份有限公司广州执信支行、招商银行股份有限公司广州开发区支 行、中国银行股份有限公司广州增城新塘支行三个专用账户，其 中中国光大银行股份有限公司广州执信支行专户账号为： 38670188000040719，招商银行股份有限公司广州开发区支行专 户账号为：020900195010405，中国银行股份有限公司广州增城 新塘支行专户账号为：715957760288。

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为进一步规范子公司募集资金的管理和使用，本公司董事会 同意控股子公司广水安江水电开发有限公司开设中国工商银行 股份有限公司广州天平架支行募集资金专用账户，账号为 3602073029200323014，截至2014 年12 月31 日本公司已累计向 该专用账户转入募集资金款项39,287.82 万元，该专用账户余额 为7.65 万元；同意全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司开 设中国银行股份有限公司增城新塘支行，账号：740662288233， 截至2014 年12 月31 日本公司已累计向该专用账户转入募集资 金款项8,531.40 万元，该专用账户余额为6,339.79 万元。

截至2014 年12 月31 日，募集资金专用账户的余额如下：

金额单位：元

		金额单位：元
募集资金存储银行名称	银行账号	余额
中国光大银行股份有限公司广州执信支行	38670188000040719	172,918.41
招商银行股份有限公司广州开发区支行	020900195010405	2,358,116.43
中国银行股份有限公司广州增城新塘支行	715957760288	13,458,593.67
中国工商银行股份有限公司广州天平架支行	3602073029200323014	76,532.44
中国银行股份有限公司增城新塘支行	740662288233	63,397,933.81
合 计		79,464,094.76

注：本公司中国银行股份有限公司广州增城新塘支行原账号为 865114651708094001，因系统升级导致账号变更为715957760288，实 际账户未变。

3．募集资金三方监管协议的签署和履行情况

2011年8月18日，本公司分别与保荐机构宏源证券股份有限 公司及商业银行中国光大银行股份有限公司广州执信支行、招商 银行股份有限公司广州开发区支行、中国银行股份有限公司广州

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增城新塘支行签订《募集资金三方监管协议》。2011年10月10日， 本公司控股子公司广水安江水电开发有限公司与保荐机构宏源 证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司广州天平架支 行签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于本公司2011年非公开 发行股票募集资金未实施完毕的投资项目“Ф8780mm盾构施工设 备购臵项目”的实施主体已变更为本公司全资子公司粤水电轨道 交通建设有限公司，2014年4月22日，本公司及粤水电轨道交通 建设有限公司与宏源证券股份有限公司、中国银行股份有限公司 增城新塘支行签订《募集资金四方监管协议》。保荐机构有权随 时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查，截至2014年12月 31日，本公司未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户。本 公司（子公司）、保荐机构及银行三方（四方）监管协议与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照 协议履行，履行情况良好。

二、发行公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1598号文核准， 本公司获准向社会公开发行总额不超过9.4亿元（含9.4亿元）的 公司债券，本次债券采取分期发行的方式。2013年1月18日，本 公司发行第一期公司债券，发行规模为4.7亿元，票面利率为 5.50%。扣除发行费用人民币470万元后，实际募集资金净额为人 民币46,530万元，于2013年1月23日存入本公司募集资金账户。

截至2014年12月31日，本公司使用公司债券募集资金偿还商 业银行贷款30,000万元，补充流动资金16,530万元，总金额 46,530万元，募集资金余额为0元，账户余额6.90万元（为利息

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收入）。

本公司2014年9月10日召开的第五届董事会第八次会议、 2014年9月26日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过《关 于终止公司债券发行工作的议案》。由于受保荐机构因素影响， 导致本公司未能根据发展需要实现公司债券发行的需求，公司终 止第二期公司债券4.7亿元发行工作，调整融资方式。

三、2014年年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

会计截止日：2014 年12 月31 日

单位：万元

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总体使用情况
募集资金总额				125,753.64
报告期投入募集资金总额				2,825.29
已累计投入募集资金总额				118,078.80
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00
累计变更用途的募集资金总额				9,787.95
累计变更用途的募集资金总额比例（%）				7.78%
募集资金承诺项目情况
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额(1)	本报告 期投入 金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1 )	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
		承诺投资项目
非公开发行股票 募投项目：Ф 8780mm盾构施工 设备购臵项目	是	39,223 .64	39,223 .64	2,825. 29	32,260 .98	82.25%		1,715. 08	否	否
非公开发行股票 募投项目：安江 水电站工程项目	否	40,000	40,000	0	39,287 .82	98.22%		3,458. 24	是	否
公司债券募投项 目：偿还商业银	否	30,000	30,000	0	30,000	100%

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行贷款
公司债券募投项 目：补充流动资 金	否	16,530	16,530	0	16,530	100%
承诺投资项目小 计	--	125,75 3.64	125,75 3.64	2,825. 29	118,07 8.80	--	--	5,173. 32	--	--
超募资金投向
归还银行贷款 （如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金 （如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	--	125,75 3.64	125,75 3.64	2,825. 29	118,07 8.80	--	--	5,173. 32	--	--
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目）	目前Ф8780mm 盾构施工设备购臵项目只投入两台盾构机进行生产，剩余两 台盾构机正在购臵实施当中，以及因征地等原因，延迟工程进度，未完成 预期产值，所以Ф8780mm 盾构施工设备购臵项目本报告期实现的效益未达 到预期目标。
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	不适用
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	不适用
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	不适用
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不适用
募集资金投资项 目先期投入及臵 换情况	适用
	在募集资金到位前，本公司以自有资金对募集资金项目累计已投入 20,631.02 万元，其中Ф8780mm 地铁盾构施工设备购臵项目投入8,031.02 万元，安江水电站工程项目投入12,600.00 万元；在募集资金到位前6 个 月内，本公司以自有资金对募集资金项目投入12,531.02 万元，其中 Ф8780mm 地铁盾构施工设备购臵项目投入8,031.02 万元，安江水电站工程 项目投入4,500.00 万元。根据相关规定，募集资金到位后，臵换出了先期 投入的部分自筹资金12,531.02 万元。本次臵换已经2011 年9 月23 日本 公司第四届董事会第九次会议审议通过。（募集资金指非公开发行股票募集 资金）
用闲臵募集资金	适用

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暂时补充流动资 金情况	2011 年11 月28 日，本公司第四届董事会第十二次会议审议通过 《关于利 用闲臵的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用7,800.00 万 元的闲臵募集资金暂时补充流动资金，自2011 年11 月28 日至2012 年5 月28 日，使用期限不超过6 个月；2012 年3 月5 日，本公司全额实施了本 次募集资金暂时补充流动资金；2012 年5 月25 日，本公司将上述暂时补充 流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。2012 年7 月27 日，本公司 第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于利用闲臵的募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用7,800.00 万元的闲臵募集资金暂时补 充流动资金，自2012 年7 月28 日至2013 年1 月27 日，使用期限不超过6 个月；2013 年1 月25 日，本公司将上述暂时补充流动资金的募集资金全部 归还至募集资金专户。2013 年11 月22 日，本公司第四届董事会第三十五 次会议审议通过《关于利用闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事 会同意公司利用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金7,000.00 万元，使用 期限自2013 年11 月23 日至2014 年5 月22 日。2014 年5 月19 日，本公 司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。（募集 资金指非公开发行股票募集资金）
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集 资金用途及去向	截至报告期末,本公司尚未使用的募集资金全部为非公开发行股票募集资 金，金额为7,674.84 万元，存放于募集资金专用账户，将用于继续实施募 集资金投资项目。
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	无

注：本表中募集资金总额和募集资金承诺投资总额以扣除发 行费用后的实际募集资金净额口径计算。

四、变更募集资金投资项目情况

为拓展轨道交通工程市场，扩大轨道交通工程施工业务规 模，提高工程施工利润水平，本公司2013 年12 月13 日召开的 第五届董事会第二次会议、2013 年12 月30 日召开的2013 年第 六次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实 施主体的议案》，同意将本公司2011 年非公开发行股票募集资金 未实施完毕的投资项目“Ф8780mm 盾构施工设备购臵项目”的实 施主体变更为本公司全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2015-015

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第五届董事会第二次会议同时审议通过《关于全资子公司开设募 集资金专用账户的议案》，同意粤水电轨道交通建设有限公司开 设一个募集资金专用账户，专用账户开户行：中国银行股份有限 公司增城新塘支行，账号：740662288233。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

• 1.公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、

• 完整。

• 2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

广东水电二局股份有限公司 董事会 2015 年3 月24 日

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