Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jan 12, 2015

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2015-001

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广东水电二局股份有限公司

2012 年公司债券（第一期）2015 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

广东水电二局股份有限公司2012 年公司债券（第一期）将 于2015 年1 月19 日支付2014 年1 月18 日至2015 年1 月17 日 期间的利息5.5 元(含税)/张（面值人民币100 元）。

本次债券付息期的最后交易日为2015 年1 月16 日，凡在 2015 年1 月16 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获 得本次利息款的权利。

一、本期债券的基本情况

• 1.债券名称：广东水电二局股份有限公司2012 年公司债券

• （第一期）。

  • 2.债券简称及代码：12 粤电01（112143）。

  • 3.发行人：广东水电二局股份有限公司。

  • 4.发行规模：人民币4.7 亿元。

• 5.债券期限：6 年期，附第3 年末发行人上调票面选择权和

• 投资者回售选择权。

• 6.债券利率：本期债券票面利率为5.50%，采用单利按年计

• 息，不计复利。

  • 7.债券形式：实名制记账式公司债券。

  • 8.起息日：2013 年1 月18 日。

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9.付息日：2014 年至2019 年每年的1 月18 日为上一个计 息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付 息日为自2014 年至2016 年每年的1 月18 日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）；每次付息款项不另 计利息。

10.信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人 的主体长期信用等级为AA 级，本期债券的信用等级为AA 级。 11.担保情况:本期债券无担保。

12.保荐人、主承销商、债券受托管理人：平安证券有限责 任公司。

13.上市时间和地点：本期债券于2013 年2 月8 日在深圳证 券交易所上市交易。

14.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公 司”）。

15、发行价格：100 元。

16、年付息次数：1 次。

二、本期债券付息方案

按照《广东水电二局股份有限公司2012 年公司债券（第一 期）票面利率公告》，“12 粤电01”的票面利率为5.50%，每1 手“12粤电01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币55.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面 值1,000 元）派发利息为人民币44.00 元，扣税后非居民企业（包 含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000 元）派发利 息为人民币49.50 元。

下一付息期票面利率：5.50%。

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下一付息期起息日：2015 年1 月18 日。

三、本期债券付息债权登记日、付息日

1.本次付息债权登记日：2015 年1 月16 日

2.本次除息日：2015 年1 月19 日

3.本次付息日：2015 年1 月19 日

四、本期债券付息对象

本次付息对象为截止2015 年1 月16 日下午深圳证券交易所 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的全体“12 粤电01”持有人。2015 年1 月16 日买入本期债券 的投资者，享有本次派发的利息；2015 年1 月16 日卖出本期债 券的投资者，不享有本次派发的利息。

五、本期债券付息方法

1.本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑 付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。 本公司将在派息款到账日2 个交易日前将本年度债券的利息足 额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时 足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行 账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑 付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相 关实施事宜以本公司的公告为准。

2.中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将 债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公 司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。 六、关于债券利息所得税的说明

1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、 规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公

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司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公 司负责代扣代缴。

2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非 居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号） 等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者 取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣 代缴。

3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、本期债券付息的相关机构

1.发行人:

名称：广东水电二局股份有限公司

住所：广州市天河区珠江新城华明路9 号华普广场西塔21

层

法定代表人：谢彦辉

联系人：林广喜 联系电话：020-61776666

传真：020-82607092

2、保荐人（主承销商）、债券受托管理人

名称：平安证券有限责任公司

法定代表人：谢永林

住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦 16-20 层

联系人：瞿珊

• 联系电话：010-66299517

传真：010-66299589

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3、托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地址：广东省深圳市深南中路1093 号中信大厦18 层 联系人：赖兴文

联系电话：0755-25938081

特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会

2015 年1 月12 日

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